Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 21 мая:

💵 USD — ↘️ 80,3075
💶 EUR — ↘️ 89,9679
💴 CNY — ↗️ 11,1625

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,05%, составив 2 823,42 пункта.

▫️ ДКП. Инфляционные ожидания населения РФ в мае: 13,4% (13,1% в апреле). При этом ожидания группы, имеющей сбережения снизились до 11,6% (12,4% в апреле), группы, сбережений не имеющей, выросли до 15% (13,9% в апреле). Кстати, по словам Набиуллиной («Альфа-саммит»), сейчас нет оснований для увеличения цели по инфляции.

▫️ СМИ сообщают о решении продлить действие указа Президента о возврате валютной выручки экспортерами еще на год. РБК напоминает позицию ЦБ – регулятор считает, что указ не оказывает влияния на курс, Минфин в последнее время также относился к идее продления без энтузиазма, предлагая обнулить нормативы. Кроме того, издание приводит данные по объемам продаж, в январе они составили $9,9 млрд, в феврале $12,4 млрд, в марте $10,2 млрд, в апреле $10 млрд.

▫️ IPO. «Сибур» всё еще ждет «наилучшего» момента для IPO, а вот по размещению Дом РФ появилось немного конкретики: ожидается в ноябре с объемом 5%.

▫️ Новатэк (-2,06%); Ссылаясь на Bloomberg, СМИ сегодня пишут о вводе в эксплуатацию второй технологической линии сжижения газа Арктик СПГ-2.

▫️ Сургутнефтегаз (об.: -2,15%, пр.: -1,61%); Совет директоров подпавшей сегодня под санкции ЕС компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 8,5 руб. на оду привилегированную и 0,9 руб на одну обыкновенную акцию, голосование акционеров состоится 27 июня, отсечка 17 июля.

▫️ НЛМК (-2,22%); РСБУ за I кв. 2024 г. Выручка: 163,3 млрд руб. (190,49 млрд руб. годом ранее), чистый убыток: 1,23 млрд руб. Активы компании: 866,96 млрд руб. (985,93 млрд руб. годом ранее), капитал и резервы: 582,52 млрд руб. (-16,9% г/г).

▫️ Алроса (-1,6%); Закрытие сделки по ангольскому проекту «Катока» произойдет до 30 июня, сообщил замминистра финансов Моисеев. По информации появившейся в прошлом году, выкупит долю Алросы «дочка» государственного фонда Омана.

▫️ МТС-Банк (-0,24%); Совет директоров рекомендовал к выплате дивиденды за 2024 г. в размере 89,31 руб. на акцию (это 25% от чистой прибыли по МСФО за год). Голосование 27 июня, отсечка 11 июля.

▫️ Промомед (-0,54%); МСФО за I кв. 2025 г. Выручка: 4,485 млрд руб. (+86% г/г, темп роста выше рынка фармы в 5 раз), Компания подтвердила прогноз по росту годовой выручки на 75%.

▫️ Озон Фарм (-1,36%); Компания опубликовала пресс-релиз с данными независимых отраслевых агентств за I кв., по которым её результаты существенно опережают рынок.

▫️ Китай. Поставки российской нефти в КНР за первые 4 месяца составили 32,38 млн т (-14,2% г/г), на $17,08 млрд (-23,9% г/г), поставки СПГ составили 1,75 млн т (-27,2% г/г), на $1,04 млрд (-28,1%), стоимость купленного трубопроводного газа составила $3,32 млрд (+31,6% г/г).

▫️ Санкции. 17-й пакет ЕС принят, среди прочих в списке гендиректор «Камаза» Когогин, «Сургутнефтегаз», 189 судов «теневого флота». Кстати, сегодня Bloomberg пишет о сложности в отслеживании наших танкеров – те посылают ложные сигналы или вообще отключают приборы локации, передающие данные в AIS («Russian Oil Flows Are Becoming Increasingly Obscured»).

▫️ Геополитика. Вчера вечером (утром для США) состоялся третий телефонный разговор между президентами России и Америки, он длился около двух часов. Общественности диалог был представлен как конструктивный, даже дружеский. Путин поблагодарил Трампа за поддержу возобновления прямых переговоров с соседями на наших западных границах, Трамп заявил, что стороны «немедленно начнут переговоры о прекращении огня», а комментарием о «безграничном» потенциале России в торговле с США расстроил многих европейских лидеров. Обсуждалась встреча президентов, согласован обмен заключенными. Тем не менее, большинство формулировок источников обтекаемы и абстрактны, предметно о содержании двухчасовой беседы известно мало, что говорит об обсуждении множества закулисных моментов. Вопрос введения санкций находится на повестке, Трамп не спешит.

▫️ Нефть Brent $65.02 (-0,79%).