🚀ЗАТАРИВАЮСЬ АКТИВАМИ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Очередная забористая неделька завершилась! Но только рабочая, а торговая неделя теперь будет бесконечной — с 1 марта на Мосбирже стартовали торги по выходным, пока в экспериментальном режиме. Show must go on! Круглосуточно.

🇺🇸🤝🇷🇺Геополитическая кульминация недели случилась вчера, когда Зеленского публично поставили в позу страуса, напихали по самые гланды и буквально вышвырнули из Белого дома. Жизнь, конечно, удивительно ироничная штука. Или же это всё было театральной постановкой и впереди на самом деле пЭрЭмога?🤔

Мем на злобу дня

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽️TRNFP Транснефть-п — 4 акции

На мой взгляд, префы Транснефти можно считать хорошим защитным активом — благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на финансовые результаты и дивидендные выплаты.

Да, в прошлом году реализовались нерыночные риски (подъем налога на прибыль), но скорее всего они уже в цене. За весь 2024 год аналитики прогнозируют дивиденды в размере ₽167, за 2025-й — ₽169, за 2026-й — ₽180.

🛒X5 КЦ ИКС 5 — 2 акции

ИКС 5 триумфально вернулась на биржу 9 января, и в день открытия торгов я зацепил пару штук по 2750 ₽. Как и многие, ждал навеса продавцов, но ожидания не оправдались. Позднее вот приходится покупать уже гораздо дороже.

📍Про бизнес и перспективы главного отечественного ритейлера подробно рассказал в статье перед возобновлением торгов.

🏛️MOEX Мосбиржа — 2 лота

Добрал ещё немного Мосбиржи. Наше любимое казино — основной бенефициар роста процентных ставок: последние отчёты показывают, что увеличение процентных доходов значительно превышает сокращение комиссионных.

Мосбиржа фактически монополист. У неё сильнейшие позиции на валютном, денежном, срочном рынках и рынке облигаций, что обеспечивает высокую чистую маржу. Биржа платит не менее 50% прибыли в виде дивидендов, а по текущим мультипликаторам бумаги стоят дешевле своих исторических средних значений.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 250 паёв.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) — 6 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил ~26,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров тоже стремительно отскочил вверх. Мой облигационный портфель прибавил уже процентов 10 за пару недель, всё в нем кокетливо зазеленело. Теперь приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22+% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

🔁На этой неделе сделал рокировку замещаек. Продал с приличным убытком долларовую облигацию Борец ЗО-2026 RU000A105GN3 (было жаль, но нервы дороже) и докупил вместо неё в портфель 2-ю бумагу Газпром КЗ-31Д RU000A105JT4.

По состоянию на утро 1 марта, решение было верным: замещайка от Газпрома показывает хороший плюс, а Борец на фоне тех. дефолта просел ещё сильнее.

Также добрал ОФЗ-ИН и корпоративный фикс:

🇷🇺 SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 — 8 шт.

Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2032 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут показать опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры — здесь и здесь.

🏗️RU000A106888 ЛСР 001Р-08 — 10 шт.

Крупный строительный холдинг, 3-й по величине публичный застройщик в РФ (после «Самолёта» и «ПИКа»), на строительном рынке с 1993 г. Купон 12,75%, доходность YTM почти 26%, погашение в мае 2026 г. Да, стройке сейчас тяжело, но в банкротство девелопера в ближайшие 1,5 года я честно говоря не верю. Только что сделал обзор на свежий выпуск ЛСР 1Р10.

🎯Кроме того, подал заявку на 5 шт. нового ЮГК 1Р4 в USD, но брокеры уже сообщили, что будет аллокация. Стоит ожидать, что получу я только 2 или 3 бумаги. Их стоимость учту уже в следующем выпуске Марафона.

Вот жoпoшники! Скрин уведомления от ВТБ

👉Итого на облигации с учетом рокировки замещаек потратил ~25К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳 CNYRUB Китайский юань — 350 юаней

Купил немного юаней на фоне усиления рубля. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 1600 паёв

⚜️Золото продолжает переписывать исторические максимумы, но в рублях слегка подешевело. Недавно вернулся к аккуратным регулярным покупкам через БПИФы — учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на валюту и металлы потратил ~7,5К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~59К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на резком росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе моего внимания облигации и валютные инструменты.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 07.03.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 16 тыс. читателей!

📍 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
📍 🚀Рынок в эйфории люто прёт вперёд! Что буду делать дальше
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth