Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 5 декабря:

💵 USD — ↘️ 104,2361
💶 EUR — ↘️ 110,2041
💴 CNY — ↘️ 14,2565

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,13%, составив 2 485,62 пункта.

▫️ Индекс PMI сферы услуг в ноябре: 53.2 (51.6 в октябре), напомним, ранее был объявлен индекс PMI обрабатывающих отраслей: 51.3 (50.6 месяцем ранее), — исследование S&P Global.

▫️ Владимир Путин выступил на 15-м форуме «Россия зовёт», на этот раз обошлось без постановки новых масштабных целей, президент напоминал об уже существующих, в т.ч. об удвоении капитализации российского фондового рынка к 2030 году. Отдельно заметим, что Владимир Путин поддержал предложение разрешить вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 на прочие счета, а спустя несколько минут А.Аксаков заявил, что такой закон уже готов.

▫️ IPO. Президент оценил задачу по выходу компаний на биржу в 2024 г. на «удовлетворительно», в масштабах страны объем небольшой. Эльвира Набиуллина указывает на то, что количество IPO за этот год достигло «19 штук», а это рекорд за 10 лет, но размещения маленькие – привлечено всего 102 млрд рублей, в то время как российские компании за этот же период взяли кредитов на несопоставимые 12,5 триллионов. Кроме того, председатель ЦБ согласилась с предложением Максима Орешкина о лишении непубличных компаний государственных субсидий – мера выглядит весьма эффективной.

▫️ ДКП. «Тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026», — заявила председатель ЦБ, однако регулятору, по её словам, удалось предотвратить инфляционную спираль, а оперативные данные показывают и замедление кредитов, в т.ч. корпоративных. Напомним, цель Банка России – инфляция на уровне 4%. На этот счет Владимир Путин деликатно отметил, что не следует допускать «структурных перегибов», работать скоординированно и с умом использовать все инструменты экономической политики.

▫️ Депозиты. Россияне аккумулировали на депозитах 53,8 трлн рублей, а привлекательность вкладов ещё будет расти, считают аналитики ВТБ. Президент РФ сегодня заявил о необходимости сделать фондовый рынок не менее привлекательным (!), чем вклады, для этого нужно подготовить пакет дополнительных стимулов для эмитентов, — об этом уже давно говорит и председатель ЦБ.

▫️ Министерство финансов опубликовало результаты аукционов по размещению ОФЗ, после чего стало понятно, почему последние месяцы представители ведомства не подавали признаков паники (ведь до сегодняшнего дня результаты были плачевными) — новый флоатер, привязанный к RUONIA, ОФЗ-ПК 29026 (погашение 04.09.2038) привлек рекордное количество средств. Размещенный объем: 1000 млрд руб. (при спросе 1588,731 млрд руб.), выручка от размещения: 935,761 млрд руб., средневзв.цена: 93,5201% от номинала.
ОФЗ-ПД 26246 (погашение 12.03.2036) размещен на 27,956 млрд руб. (при спросе 33,124 млрд руб.), выручка: 21,918 млрд руб., средневзв.цена: 76,0679%, средневзв.доходность: 17,49% годовых.

▫️ Московская биржа (-1,57%); Площадка опубликовала статистику активности частных инвесторов за ноябрь. Уникальные инвесторы: 34,7 млн чел. (+493 тыс. за месяц), сделки на площадке заключали 3,7 млн человек.

▫️ Софтлайн (-0,61%); Компания объявила об открытии офиса в Индонезии и напомнила, что в течение года были открыты офисы в ОАЭ, Вьетнаме, Казахстане и Узбекистане.

▫️ Нефть Brent $73.73 (+0,15%). Ситуация в Южной Корее уже не выглядит так остро, как вчера вечером. Такер Карлсон провел интервью с Сергеем Лавровым, оно будет опубликовано в ближайшие дни, и скорее всего окажется интересным с т.з. геополитики.