🔔Шорт, лонг и маржин колл: забег на короткую дистанцию

#ПолиГрамотность

😭Недавно по рынку прошла волна маржин-коллов и не факт, что в ближайшее время ситуация не повторится вновь. Для начала надо запомнить самое важное:

👀маржинальная торговля аналог кредита, только взаймы берем у брокера под залог собственных активов (да-да, не только депозита, но и активов!)

💵за пользование своими ресурсами брокер берет комиссию ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ использования. Именно потому брать плечи в долгую неэффективно и рискованно.

🤝все, что купили «взаймы» нужно будет вернуть, заработок только на разнице стоимости активов

🤔Так в чем же кардинальное отличие?

📉Шорт (короткая позиция, игра на понижение/против рынка) — это продажа актива, который трейдер не владеет на момент продажи. Трейдер берёт актив в долг у брокера и продаёт его по текущей цене, надеясь выкупить его позже по более низкой цене.

🛬Если цена актива падает, трейдер может заработать на разнице цен. Однако если цена актива растёт, трейдер теряет деньги. У шорта нет ограничения по убыткам, но есть по прибыли, т.к. снижение цены упирается в 0, то есть, имеется граница

📈Лонг (длинная позиция, игра на повышение) — это покупка актива с расчётом на то, что его цена вырастет в будущем. Трейдер покупает актив по текущей цене и держит его до тех пор, пока цена не достигнет желаемого уровня.

🛫Если цена актива растёт, трейдер зарабатывает на разнице цен. Если цена падает, трейдер терпит убытки. У лонга нет ограничений по прибыли, но есть по убыткам, так как у повышения цены в теории нет верхней границы ( но есть граница убытка, при которой прилетит маржин-колл).

🎲Именно поэтому шорт более рискован, чем лонг. Также не стоит забывать про ситуацию, что в целом рынок имеет тенденцию к росту, что опять же выделяет лонг на более выгодную позицию относительно шорта.

🚀В моменте выгодно что то одно, не нужно делать вывод, что раз при торговле длинными позициями больше шансов на успех, то придерживаться только ее. Надо изучать рынок, понимать тенденции и исходы из этого, выстраивать трейдерскую стратегию!

📲Если все так просто, то почему многие пострадали от маржин-коллов?
Вспомним, что существуют границы торговли в виде начальной и минимальной маржи + лимит сделки и существуют ставки риска по каждому активу как ликвидного портфеля, так и приобретаемых активов

💹Сам маржин колл — это ситуация, когда брокер требует от трейдера внести дополнительные средства на счёт, чтобы покрыть убытки. Это происходит, когда баланс счёта трейдера опускается ниже уровня начальной маржи. Брокер может потребовать внести дополнительные средства, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

⛔️В этой ситуации трейдер не может заключать новые сделки, пока не выкупит хотя бы часть активов, высвободив средства из залога. Когда же баланс счета проскакивает границу минимальной маржи, брокер имеет право начать продавать активы, чтобы предотвратить дальнейшие убытки, которые трейдер уже не может покрывать за счет текущего портфеля.

🆘Вы можете потерять все, если:
меняется стоимость ликвидного портфеля, ведь относительно него высчитывается маржа;

🤷‍♂️меняется стоимость приобретенных с плечами активов (в противоположном направлении). Если шорт, когда актив резко растет и изменение цены выходит за пороговые значения. Если лонг, когда актив резко падает.

🏃Следите не только за ценой купленных активов, но и за изменениями стоимости ликвидного портфеля. Оценивайте ситуацию и не торгуйте с сверхбольшими плечами. Маржинальная торговля – это спринт в мире инвестиций, рассчитывайте силы и действуйте быстро!

#ПолиГрамотность — обучающие посты.
#прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс_учит #учу_в_пульсе