Какие IT-компании выйдут на IPO в ближайшее время

Начинаем рассматривать возможные IPO IT-компаний в контексте последних новостей.

⌨️1. РТК-ЦОД

Буквально недавно правление Ростелекома заговорило о возможном IPO своей дочки – облачного сервиса РТК-ЦОД. «Мы думаем над тем, идти ли сейчас или идти позже», — заявил президент Ростелекома Михаил Осеевский в кулуарах форума «Сделано в России» (я писал об этом здесь: t.me/c/1510861429/5467).

РТК-ЦОД, по последним данным, занимает около 33% рынка аренды стойко-мест и размещения оборудования и 24% облачных услуг. Выручка – около 50-60 млрд рублей в год, но она постоянно растёт – примерно на 25% в год.

Инвестиции в ЦОД требуются весьма весомые, и привлечение условно бесплатных денег на IPO выйдет гораздо дешевле, чем занимать кредиты под 30% годовых.

💳 2. JetLand

Краудлендинговая платформа, занимающаяся привлечением инвестиций для малого и среднего бизнеса, объявила о планах выхода на биржу в ноябре-декабре 2024 года. Специально для этого было создано АО «Джетленд Холдинг», от имени которого и будет произведено размещение.

В августе Джетленд подтвердило намерение провести IPO в обозначенный срок.

Платформа оценена в 8-12 млрд рублей, сейчас на ней зарегистрировано уже более 60 тысяч активных инвесторов, суммарные активы которых оцениваются в 250 млрд рублей.

👨‍🎓3. Ultimate Education

Одна из крупнейших EdTech компаний собралась на IPO в 2026-2027 годах. Ultimate Education объединяет семь онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО): XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School, Fashion Factory, «Психодемия», MAED Academy и МИИН. Гросс-выручка группы за 2023 год составила 2,4 млрд рублей, увеличившись за год на 59%.

Сейчас идёт процесс формирования юрлица, подходящего под требования Мосбиржи к листингу. Но перед этим UE выпустит облигации и проведёт на площадке MOEX Start pre-IPO.

4. Маркет-эксперт

Компания занимается импортом товаров из Китая и их продажей на маркетплейсах. В отличие от КИФА, представляющей собой большую доску объявлений, «Маркет-эксперт» заточен под полный цикл продаж: от заказа товара до выставления его на маркетплейсе.

Сейчас компания реализует товары под собственными брендами на Wildberries и Ozon: Wowzilla, Monsec, Basbag, Careboom, прогнозируемая выручка за год – 1,5 млрд рублей.

«Маркет-эксперт» планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 году, цель – собрать 300 млн рублей на основном размещении и ещё около 100 млн на pre-IPO в виде ЦФА. Средства пойдут на разработку собственной IT-платформы, выход на новые каналы сбыта, увеличение оборотов, развитие логистической инфраструктуры.

👨‍🏫5. Skillbox и Skyeng

Две крупнейшие EdTech компании планировали выход на биржу весной 2024 года, но жизнь внесла свои коррективы. При этом Skillbox оценивался примерно в 5 раз дороже конкурента – 55 млрд рублей.

В марте VK (владелец Skillbox) подтвердила планы вывести дочку на IPO, но точно не в этом году, так как пока акционеру «это не нужно». Возможно, вместе с Skillbox VK выведет на биржу и свой второй EdTech – GeekBrains.

У меня заготовлена информация ещё по 15 компаниям, в т.ч. с инсайдерской информацией. Если интересно продолжение — ставьте китов!