Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 16 июля:

💵 USD — ↗️ 87,8077
💶 EUR — ↗️ 95,7849
💴 CNY — ↗️ 11,9791

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,01%, составив 2 913,48 пункта.

▫️ Мера по обязательной продаже валютной выручки экспортерами вновь (после снижения с 80% до 60% 20 июня) ослаблена: теперь им нужно продавать всего 40% валютной выручки. Новость была опубликована на сайте Правительства в субботу. Уменьшение продаж валюты должно ослабить рубль.

▫️ Президентом подписан закон о региональных системообразующих сетевых компаниях (территориальных сетевых организациях), это изменения в закон «Об электроэнергетике», которые подразумевают консолидацию региональных энергетических компаний в единую компанию на регион (кроме Москвы, где их останется две).

▫️ Обмен активами. ЦБ «наблюдает высокий спрос» со стороны нерезидентов в вопросе обмена, заявил зампред Филипп Габуния в эфире РБК. Оказалось, что продление периода приема заявок с 5 июля по 2 августа связано не с отсутствием таковых, а с решением юридических проволочек в странах, где инвесторы зарегистрированы.

▫️ Алмазы. Данные экспорта алмазов в Индию с начала года, январь: 400 тыс. кар (+14% г/г), февраль: 1 810 тыс. кар (+85% г/г) и март: 728 тыс. кар (+2,3 раза г/г), пополнились цифрами за апрель и май: 440 тыс. карат (-57% г/г), 352 тыс. карат (-13% г/г).

▫️ Уголь. «Ведомости» сообщают об открытии еще двух направлений для сбыта бедствующего российского угля – это Катар и Мозамбик. Но объемы совсем небольшие – 129 000 т и 29 000 т угля в первый месяц отгрузки соответственно, при общем объеме экспорта угля РФ в 221 млн т в 2022 и 213 млн т в 2023 г. (по ссылке хорошая аналитика с положением в отрасли на ноябрь 2023 г., когда все ещё было не так плохо).

▫️ Авиа. На следующий день после крушения «суперджета» в Московской области 12 июля, экстренную посадку в Минводах благополучно совершил самолет этой же модели. В первом случае следствие предполагает отказ обоих двигателей, во втором отказал один из четырех генераторов. Яковлев (-3,03%); ОАК (-0,85%).

▫️ Новатэк (-1,93%); Производственные результаты за I пол. 2024 г. Добыча углеводородов: 330,7 млн бнэ (+2,7% г/г), реализация газа (в т.ч. СПГ) 39,3 млрд куб. м (-3,3% г/г), реализация жидких углеводородов: 8,3 млн т (+7% г/г).

▫️ Селигдар (-2,74%); Производственные результаты холдинга за I пол. 2024 г. Пр-во лигатурного золота: 2894 кг (+7% г/г), олова: 1 223 т (-14% г/г), медь: 949 т (+67% г/г). Выручка от продажи металлов: 20,8 млрд руб. (+3% г/г).

▫️ Русгидро (-3,22%); Генерирующая компания сообщила о том, что построит ГЭС проектной мощностью 23 МВт на р. Аргун в Чечне. Объект гидроэнергетики получил название Нихолайская ГЭС и станет крупнейшим в регионе, вырабатывая 104,9 млн кВт-ч. Для сравнения, мощнейшая ГЭС РФ – Саяно-Шушенская имеет установленную мощность 6400 МВт, 10-ая по мощности – Чебоксарская – 1370 МВт, 100-ая – Егорлыкская ГЭС-2 – 14,2 МВт.

▫️ Русагро (-3,26%); В пятницу вечером стало известно, что правительство включило компанию в число экономически значимых организаций (ЭЗО). Помимо солидного статуса, нахождение в данном списке открывает к развитию вариант «Пятерочки» с принудительной редомициляцией, что, в свою очередь, делает возможными дивидендные выплаты.

▫️ Совкомбанк (-2,88%); «Ведомости» рассмотрели изменения в сделке по покупке «Хоум банка»: по их подсчетам, Совкомбанк сэкономит около 5 млрд руб.

▫️ ВТБ (-7,02%); После обратного сплита возобновились торги акциями банка, во время перерыва в торгах на прошлой неделе они пропустили общее снижение на Мосбирже.

▫️ Яндекс (приостановлены); Вторая часть сделки между Yandex N.V. и МКПАО «Яндекс» закрыта, компании разделены, акции или денежные средства перечислены инвесторам или брокерам, говорится в пресс-релизе российской компании, нидерландская компания, возможно, будет называться Nebius Group. Начало торгов российским «Яндексом» запланировано на 24 июля.

▫️ Нефть Brent $85.06 (+0,04%).