HOUSTON, July 2 (Reuters) — Нефтеперерабатывающая компания CVR Energy (CVI.N), контролируемая инвестором-миллиардером Карлом Айканом, подала обязывающее предложение на продолжающемся аукционе акций материнской компании Citgo Petroleum, принадлежащей Венесуэле, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом.
Айкан контролирует около 66% акций компании CVR, базирующейся в Шугар-Ленде, в штате Техас. CVR управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами в США: Coffeyville мощностью 115 000 баррелей в сутки в Канзасе и Wynnewood мощностью 75 000 баррелей в сутки в Оклахоме.
Американский суд в штате Делавэр выставил акции на аукцион, чтобы заплатить кредиторам, которые имеют претензии к Венесуэле на сумму 21,3 миллиарда долларов за дефолты и экспроприации. На данный момент суд принял заявки от CVR, торгового дома Vitol (VITOLV.UL) и другие в рамках исторического процесса продажи одной из материнских компаний Citgo, седьмой по величине нефтеперерабатывающей компании США.
CVR работает с инвестиционными банкирами Wells Fargo (WFC.N), чтобы привлечь финансирование для своей заявки, сказали люди. Компания пользуется поддержкой Icahn Enterprises в своем предложении, добавили источники.
Icahn Enterprises, генеральный директор CVR, Дэвид Лэмп и Wells Fargo отказались от комментариев.
Нефтеперерабатывающие заводы CVR в центральной части континента составят солидное географическое соответствие нефтеперерабатывающим заводам Citgo в Техасе, Луизиане и Иллинойсе, сказал один из людей, знакомых с предложением компании.
«Преимущество CVR в тендере заключается в его синергии (с Citgo)», — сказал источник. «Citgo — это в первую очередь нефтеперерабатывающий завод на побережье Мексиканского залива, а CVI работает в центре страны».
Хедж-фонд Elliott Investment Management рассматривал еще одну заявку, в то время как группа кредиторов в лице Centerview Partners стремилась переманить ConocoPhillips (COP.N) присоединиться к отдельному предложению, сообщили в апреле люди, близкие к этому вопросу.
В последние недели финансовые союзники начали строить для поддержки некоторых заявок, в том числе фирмы JP Morgan (JITAX.O), Morgan Stanley (MS.N) и Rotschild & Co.
Представитель судебного чиновника, осуществляющего надзор за аукционом, заявил во вторник на слушаниях, что второй раунд торгов был «успешным», и было получено несколько конкурентных предложений. Участники торгов не были установлены.
Планируется, что специальный судья суда проинформирует стороны о выигравшей заявке ориентировочно 31 июля. Окружной судья США Леонард Старк, который ведет дело, во вторник одобрил ходатайство о переносе финального слушания на 19 сентября.
www.reuters.com/business/energy/icahn-owned-oil-refiner-cvr-bidding-citgo-share-auction-sources-say-2024-07-02/
Citgo является седьмой по величине нефтеперерабатывающей компанией в США с общей мощностью, превышающей 800 000 баррелей в сутки (40 млн тонн в год). У компании есть заводы в Техасе, Луизиане и Иллинойсе, а также трубопроводы и сеть распределения бензина, которая снабжает 4200 торговых точек в США.