ООО «АВТООТДЕЛ»: раскрыты параметры дебютного выпуска

О важных новостях по дебютному выпуску ООО «АВТООТДЕЛ» — эмитент, специализирующийся на создании IT-решений для автомобильной отрасли в России, готовится выйти на торги к текущем месяце.

Московская биржа зарегистрировала облигационный выпуск ООО «АВТООТДЕЛ». Выпуску присвоен номер 4B02-01-00149-L от 24.04.2024.

Бумаги эмитента включены в Сектор Роста.

Эмитент раскрыл финальные параметры выпуска (подтверждены ранее заявленные):

• Объем — 150 млн руб.
• Номинал облигации – 1000 руб.
• Купонный период — 30 дней
• Ставка купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет
• Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет.
• Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 к.п.

Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.

По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности.

Напоминаем, что для участия в первичном размещении необходимо подать предварительное уведомлениео намерении приобрести облигации выпуска АВТООТДЕЛ-БО-01 в системе Boomerang. Сбор уведомлений продлится до 13:00 (Мск) сегодня.

Компания «Автоотдел» специализируется на создании ПО для автомобильной отрасли — производителей, импортеров автомобилей, дилеров и автосалонов. Оплата осуществляется по модели периодической подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток компании.

По итогам 2023 г., эмитент достиг рекордного для себя количества подключенных сайтов, переориентировав деятельность на китайские бренды после ухода ряда западных брендов. Отметим, что у компании на текущий момент отсутствует долговая нагрузка. С размещением облигаций она будет находиться на низком уровне – в первый год привлечения денежных средств показатель [Общий долг/EBITDA LTM] составит ориентировочно 0,8.