📌Про Московскую биржу писал в прошлый раз, так что отдельно останавливаться на ней не буду.

Также в подборке присутствуют акции следующих компаний:

1) Транснефть-префы
Ожидается выплата рекомендованного дивиденда за 2024 год в размере 198,25 руб на акцию; высокий обьем чистой денежной позиции; низкая стоимость компании.

🚫Возможные риски: снижение размера дивидендов; сокращение объема прокачки нефти.

💼Мой портфель: доля в 1,8% (56 тыс руб), 7,4 тыс руб (чистыми) планируемых к получению дивидендов. Компания обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов, поэтому регулярно докупаю акции.

2) НоваБев
Лидер алкогольного рынка России; выпуск премиальных брендов растет двузначными темпами; расширение сети ВинЛаб.

🚫Возможные риски: регуляторные изменения; большая конкуренция.

Компания отсутствует в моем портфеле, хотя не исключаю, что добавлю ее со временем.

3) Южуралзолото (ЮГК)
Котировки золота обновляют свои исторические максимумы; возобновление работы на Уральском хабе; Газпромбанк вошел в структуру капитала компании.

( Читать дальше )

16 июня в список включили Московскую биржу и исключили Ростелеком. 

За 5 месяцев текущего года объем торгов на Мосбирже вырос на 9% год к году за счет результатов фондового и денежного рынков. Также ожидается выплата рекомендованного дивиденда за 2024 год в размере 26,11 руб на акцию (~14% доходности). Последний день для покупки — 9 июля. 

Мосбиржа — основная торговая площадка для российских инвесторов, которая представляет доступ на ключевые рынки через собственную инфраструктуру. Компания имеет устойчивую бизнес-модель, выигрывает от высокой ключевой ставки, а дивидендная доходность ближайших лет может быть в диапазоне 9-14%. 

Возможные риски: ускорение роста операционных расходов; резкое снижение процентных ставок и клиентских остатков; ухудшение макроэкономических прогнозов. 

Мой портфель: доля в 2,3% (71 тыс руб), 8,6 тыс руб (чистыми) планируемых к получению дивидендов. Компания монополист на нашем рынке, поэтому регулярно докупаю ее акции. 

Несмотря на исключение Ростелекома из подборки, аналитики ВТБ считают акции компании фундаментально привлекательными в перспективе до конца года. Позитивом могут стать возможные дивиденды; потенциальные IPO своих дочек; снижение ключевой ставки. 

( Читать дальше )

30.05.2025 компания раскрыла финансовую отчетность по МСФО за рассматриваемый период, из которой следует:

🔹добыча нефти сократилась с 47,1 до 44,6 млн тонн (минимум за последние 10 лет), а газа с 23,7 до 20,2 млрд куб м. 

🔹выручка составила 2283 млрд руб, снизившись на 12% год к году (2594 млрд).

🔹чистая прибыль сократилась на 57% (с 399 до 170 млрд руб). Это обусловлено снижением цен на нефть, новыми санкционными ограничениями, высокой ключевой ставкой и укреплением рубля. При этом в сравнении с 3 и 4 квартами 2024 года чистая прибыль подрасла. 

🔹капитальные затраты составили 382 млрд руб, что на 42% выше показателя прошлого года (269 млрд). Динамика обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы. 

🔹свободный денежный поток (FCF) оказался отрицательным.

🔹соотношение чистый долг/EBITDA увеличилось до 1,36х (12 мес 2024г. — 1,2x). Долговая нагрузка находится на комфортном уровне. Вместе с тем, по заявлениям самой компании следует, что процентные расходы по кредитам и займам выросли в 1,8 раза год к году. В 1 квартале текущего года взяли в долг 1 трлн руб, а процентов выплатили 493 млрд руб. 

( Читать дальше )

Компания рассчитывает увеличить выручку до 42-43 млрд руб с учетом приобретенных в мае клиник ГК «Эксперт» заявила финансовый директор Ия Лукьянова.

22 мая Группа компаний «МД Медикал» объявила о приобретении 100% в капитале ООО «МЦ Эксперт», владеющего сетью клиник, входящих в федеральную сеть медицинских центров ГК «Эксперт».

В периметр сделки вошли 3 госпиталя и 18 клиник в 13 городах России:

🔹10 клинико-диагностических центров, оказывающих наряду с услугами МРТ и КТ амбулаторную медицинскую помощь и консультационно-диагностические услуги по различным медицинским профилям в городах Борисоглебск, Воронеж, Калининград, Курск, Ростов-на-Дону, Смоленск, Тверь (2), Тула, Хабаровск. 

🔹8 клиник формата диагностических центров, специализирующихся на услугах МРТ и КТ в городах Калининград (2), Новосибирск (2), Пермь, Шахты, Курск и Тверь. 

🔹3 госпиталя, в которых дополнительно к услугам клинико-диагностических центров предоставляются услуги круглосуточного стационара и расширенной хирургии в Иркутске, Новосибирске и Перми.

( Читать дальше )

В понедельник, в первый день торгов после дивидендной отсечки акции компании упали более чем на 12% (с 3,67 до 3,25 руб). 

Вчера падение продолжилось.

Напомню, что 18 марта совет директоров компании рекомендовал выплатить 0,35 руб на одну акцию. Последний день для покупки под дивиденды был 6 июня. Доходность составляла 9,5%.

Падение акций Интер РАО вероятно связано не только с дивотсечкой, но и с пессимистичными настроениями на российском рынке после пятничного заседания ЦБ, на котором хоть и снизили ставку до 20%, но не подали сигнала о дальнейшем смягчении ДКП. 

Давайте посмотрим как у компании обстоят дела по результатам 1 квартала 2025 года:

🔹выручка увеличилась на 12,6% (с 392 до 441 млрд руб), при этом операционная прибыль сократилась на 1,5% (с 40,5 до 39,9 млрд руб). 

🔹операционные расходы увеличились на 14,6% (353 до 405 млрд руб), а капитальные затраты на 69,3% (с 19,8 до 33,5 млрд руб). 

🔹чистая прибыль сократилась на 1,6% (с 47,9 до 47,2 млрд руб). При этом стоит учитывать в ее структуре полученные процентные доходы от депозитов и долговых инструментов в размере 24 млрд руб (3 мес 2024г. — 20 млрд, +20%). 

( Читать дальше )

С 20 июня 2025 года начинает действовать новая база расчета индексов акций Мосбиржи, а также установлены значения коэффициентов free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении). 

Итак, основное это то, что из базы расчета Индекса Мосбиржи будут исключены обыкновенные акции ПАО «Селигдар» и обыкновенные акции ПАО «Мечел». Данные компании я никогда не держал. 

Новые акции в базу расчета влючены не будут. 

В лист ожидания на включение в индекс Мосбиржи добавлены обыкновенные акции МКПАО «ЦИАН», обыкновенные акции ПАО «ЭсЭфАй», обыкновенные акции ПАО «Группа „Русагро“ и обыкновенные акции ПАО „Корпоративный центр ИКС 5“.

Из данных компаний в моем портфеле присутствует только Икс 5 с существенной долей в 5,4%, при этом в индексе он займет порядка 3%.

Икс 5 сейчас наверное самый интересный представитель сектора продуктового ритейла, который имеет возможность перекладывать инфляцию на потребителя. С начала года акции компании выросли на 22% на фоне роста Индекса Мосбиржи только на 15%. В текущем году компания впервые с 2021 года выплатит дивиденды, в том числе за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет. Дивиденды в 2025 году могут превысить 1000 руб на акцию, из которых 648 руб уже рекомендованы советом директоров.

( Читать дальше )

В связи с уходом в очередной отпуск вчера получил отпускные и решил не дожидаясь 20-х чисел приобрести активы. 

Данное решение мною принято в предверии сегодняшнего заседания ЦБ РФ, на котором, по мнению ряда аналитиков, ставку могут начать снижать или хотя бы появится более мягкая риторика по этому вопросу, что может оказать положительное влияния на наш рынок. 

Покупаю на 57 тыс руб (50 тыс — ежемесячные пополнения с зарплаты, 7 тыс — выплаченные дивиденды и купоны).

1) Акции

🔹5 акций Новатэка (несмотря на все санкции компания остается уникальной и адаптируется к новым реалиям, со временем сможет перестроить все процессы и реализовать запланированные проекты; за газом будущее; регулярные дивиденды).

🔹3 акции Магнита (бумага явно перепродана и возможно находится на дне; при снижение ставки котировки переоценятся; приобретение «Азбуки вкуса»). 

🔹1 акция Полюса (обладает крупнейшими запасами золота в мире; одна из самых низких в мире себестоимость производства золота; выплачивает дивиденды).

( Читать дальше )

На нашем рынке продолжается дивидендный сезон. Так, в понедельник совет директоров Транснефти рекомендовал выплатить 198,25  руб на одну акцию. Последний день для покупки акций под дивиденды — 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров. Дата проведения такого собрания пока не определена. Дивидендная доходность составила 15,2%. 

На новостях акции подросли более чем на 2%.

За 2023 год сумма выплат составила 177,2 руб на акцию (доходность — 11,4%).

Компания включена в перечень стратегических и полностью принадлежит государству (100% голосующих акций). На Мосбирже торгуются только привилегированные акции, которые дают право лишь на получение дивидендов. 

Тарифы на услуги Транснефти устанавливаются ФАС России, соответственно экспортные цены на российскую нефть не влияют на ее доходы. Главное — это объем прокачки! 

В январе текущего года тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов повысились на 9,9%.

В настоящий момент доля Транснефти в моем портфеле составляет 1,8% (55 тыс руб), периодически добираю компанию небольшими лотами. С учетом рекомендаций планирую получить дивидендами 7200 руб (уже с вычетом НДФЛ).

( Читать дальше )

1) Дивиденды по акциям в сумме 7210 руб (уже с вычетом НДФЛ):
🔹Банк «Санкт-Петербург» — 1809 руб. 
🔹Новатэк — 4180 руб. 
🔹Т-Технологии — 1030 руб. 
🔹Мать и дитя- 191 руб.

Дивидендами в этом году получено 24,4 тыс руб (чистыми). 

Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 144 тыс руб от компаний, находящихся в моем портфеле: Лукойл, Сбербанк, Роснефть, Фосагро, Сургутнефтегаз-преф, Татнефть, Газпром нефть, Ленэнерго-преф, Московская биржа, Элемент, Астра, МТС, Т-Технологии, Интер РАО, Хендерсон, Х5. 

2) Купоны по облигациям в сумме 3647 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):

🔹Полюс ПБО-04 ($) — 41 руб.
🔹Делимобиль 1Р-03 — 112 руб. 
🔹ПАО «Южуралзолото Группа компаний» USA ($) — 141 руб.
🔹Газпром нефть 003Р-07R — 558 руб. 
🔹Делимобиль выпуск 1 — 162 руб. 
🔹Глоракс 001Р-02 — 170 руб. 
🔹ЛСР выпуск 8 — 190 руб. 
🔹ЕвроТранс — 111 руб. 
🔹Балтийский лизинг БО-П11 — 95 руб. 
🔹ВИС Финанс выпуск 4 — 289 руб. 
🔹Новатэк 001Р-02 ($) — 626 руб.

( Читать дальше )

Вчера совет директоров компании рекомендовал выплатить 25,9523 руб на одну привилегированную и 0,4281 руб на одну обыкновенную акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 2 июля 2025 года. Текущая доходность составляет 12% и 3,2% соответственно. 

На новостях префы подросли на 1,8%, а обычки на 4,5%, хотя цена последнего типа акций уже скорректировалась к первоначальному уровню. 

Напомню, что в прошлом году компания рекомендовала 22,2453 руб на одну привилегированную (10,4% — доходность) и 0,4249 руб на одну обыкновенную акцию (1,9% — доходность).

Согласно Уставу Россети Ленэнерго направляет на дивиденды по привилегированным акциям не менее 10% чистой прибыли по РСБУ, при этом дивидендная политика предусматривает выплаты по всем типам акций (пропорционально долям в уставном капитале) в 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ и МСФО. При этом такая чистая прибыль может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.

( Читать дальше )