Коротко о торгах на первичном рынке

27 мая новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 433 выпускам составил 1226,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,24%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПКО «АйДи Коллект» серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность call-опциона. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «ДелоПортс» планирует 7 июня провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-03. В повестку дня включен один вопрос: «Об отказе владельцев облигаций от права требовать их досрочного погашения при возникновении у них указанного права в случае принятия уполномоченным органом эмитента решения о реорганизации в одной из форм, предусмотренных статьей 57 Гражданского кодекса РФ». Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО, — 28 мая. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

24 мая новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 983,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,76%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента продемонстрировали положительную динамику и увеличение ключевых показателей более чем на 10% к аналогичному периоду прошлого года.

По итогам работы 2023 года ООО «Фабрика ФАВОРИТ» показало положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности: выручка составила 904,9 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 14,4%. Рост связан с увеличением объемов производства и реализации продукции, а также с расширением ассортимента.

При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 2,3%, что объясняется ростом процентов к уплате в 2023 г. на 12,9 млн руб. к АППГ.

Однако следует обратить внимание на фундаментальный показатель EBITDA adj, который ярко демонстрирует прибыльность компании: в отчетном периоде показатель был зафиксирован на уровне 140,1 млн руб., прирост составил 21,5% к АППГ.

Представители эмитента поделились новыми подробностями по делу № 2-2604/2023, в рамках которого был в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры в отношении компании группы – завода ООО «Феррони Тольятти» в интересах 2505 работников. ООО «Феррони Тольятти» подавало апелляцию, которая, однако, не была удовлетворена. Тем не менее, представители ГК намерены идти дальше и обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.

На заседании 14 мая 2024 года Самарским областным судом была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная ООО «Феррони Тольятти» на решение Комсомольского районного суда г. Тольятти, вынесенное 21 декабря 2023 по делу № 2-2604/2023.

Напомним, что в рамках данного дела в интересах 2505 работников рассматривался и был в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры о:

• признании незаконным приказа об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, в связи с пожаром, возникшим 13 мая 2023 года;
• признании того, что простой возник по вине работодателя,

Частые инвесторы становятся всё более значимой силой как на рынке облигаций, так и на рынке акций. Интересы «физиков» вынуждены учитывать не только эмитенты, организаторы размещений и брокеры, но и ЦБ, биржа и рейтинговые агентства. Тенденции фондового рынка с акцентом на розничного инвестора, перспективы IPO и торговые идеи в сложившихся экономических условиях стали предметом обсуждения участников II Ярмарки эмитентов. Организовала форум Ассоциация владельцев облигаций.

ВДО стали основой

18 мая в Москве прошла II Ярмарка эмитентов — мероприятие, призванное познакомить частных инвесторов с эмитентами и повысить финансовую грамотность участников. Форум, инициатором которого выступила Ассоциация владельцев облигаций (АВО), собрал более тысячи представителей эмитентов, брокеров, организаторов выпусков, аудиторов, рейтинговых агентств, управляющих активами и частных инвесторов. Участники ярмарки смогли обменяться опытом и узнать о последних тенденциях рынка.

По словам директора департамента корпоративных финансов <a href=«boomin.

2023 г. стал годом восстановления для российской экономики. Наиболее эффективные компании, успешно адаптировавшиеся к новым условиям ведения бизнеса, смогли показать рекордные результаты. К числу таких компаний относится и «Гарант-Инвест», который работает в наиболее устойчивом формате торговой недвижимости на самом ёмком в стране рынке Москвы. Между тем, высокие процентные ставки во втором полугодии 2023 г. и 2024 г. оказались очередным вызовом для отрасли и экономики в целом. 22 мая стартовало размещение нового, шестнадцатого по счету, облигационного выпуска компании. Как выглядят финансовые показатели эмитента за 2023 г. — рассказываем в очередном обзоре.

На чем зарабатывает компания

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант Инвест» — российский девелопер, управляющий портфелем коммерческой недвижимости в Москве. Эмитент владеет шестнадцатью объектами, в основном торговыми центрами площадью от 5 до 50 тыс. кв. м.

Активы компании представлены инвестициями в недвижимость (73% от валюты баланса), а также финансовыми вложениями (18,2% валюты баланса) — в основном займами сторонним предприятиям разной срочности. Это обуславливает структуру доходов компании, которая включает следующие составляющие:

Генеральный директор лизинговой компании Виктор Бочков принял участие в отраслевой конференции, где обсудил с другими участниками развитие лизинговой отрасли в 2024 г., а также факторы, которые определяют устойчивость лизингодателей на рынке публичного долга.

По инициативе Ассоциации владельцев облигаций 23 мая прошла онлайн-конференция «Финансовая устойчивость лизинговых компаний и ключевые тренды развития отрасли». Ее участником стал генеральный директор ООО «ДиректЛизинг» Виктор Бочков. По оценке руководителя лизинговой компании, основной тенденцией на рынке стал спрос на оборудование и медицинскую технику в условиях интенсивного импортозамещения. В топ объектов лизинга в I квартале 2024 г. также вошла спецтехника.

Виктор Бочков отметил ужесточение конкуренции со стороны крупнейших игроков рынка и консолидацию отрасли.

«Крупные компании начали обращать внимание на предметы лизинга, на которые до этого никогда не смотрели. Мы, например, столкнулись с конкуренцией с ними в сегменте медицинского оборудования. Видим мы и рост M&A-сделок. Самая свежая — «Совкомбанк Лизинг» купил «Эволюцию». Всё это говорит о консолидации отрасли», — считает руководитель «ДиректЛизинга».

• «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Облигации серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей компания начала размещать 22 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.

Коротко о торгах на первичном рынке

23 мая стартовало размещение трехлетних облигаций БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05. В первый день торгов выпуск объемом 300 млн был размещен на 16 млн 890 тыс. рублей (5,63% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 942,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,91%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.