🍏 Индекс Мосбиржи +0.5%.
Скоро начнётся новый дивидендный сезон, обещают рекордные выплаты — 4,5 — 5 трлн. рублей. Это больше на 60 процентов, по сравнению 2023 годом.
Тинькофф сделал свои прогнозы:
t.me/pensioner30/6124
Драйвером роста может стать переезд эмитентов в РФ + снижение ключевой ставки.
Многие банки делают выгодные предложения по вкладам, но только на полгода, а на год условия уже значительно хуже. Это говорит нам о том, что банки так же предполагают, что скоро ключевая ставка снизится

🍎 Рубль к доллару продолжает снижаться. В феврале продажи юаней из ФНБ сократились вдвое относительно января. Волатильность на валютном рынке в феврале может усилиться из-за празднования китайского Нового года и дефицита юаневой ликвидности.

🍏 Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов, в который вошел Лукойл. Миноритарии надеются на обмен акций 1:1. Ждём развязки.
🍏 СПБ Биржа добилась разблокировки денежных средств на $16 млн из заблокированных $3 млрд. Капля в море.

( Читать дальше )

🤷‍♂️При помощи только господдержки невозможно обеспечить экономический рост в России, для этого нужно задействовать средства граждан, заявил в рамках Недели российского бизнеса замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
— Средства граждан не дают покоя чиновникам...

💡 Лидеры роста и падения на этой неделе (российские акции):
  SVCB  Совкомбанк  +13.43% $SVCB
  MAGN  ММК          -5.16%

💡ЛВЗ «Кристалл» уточнил ориентир по дивидендам за 2024 год — 50-80% чистой прибыли
Однако в презентации для аналитиков в октябре 2023 года был указан другой ориентир — 80% от чистой прибыли.
#кристалл #ipo #новости

💡 «Норникель» отчитался за 2023 год: выручка и прибыль падают 🤷‍♂️

— Выручка — $14,4 млрд против $16,9 млрд в 2022 году, это хуже прогнозов.
— Чистая прибыль сократилась еще сильнее — $2,8 млрд против $5,8 млрд. 👎

— Реализация товаров. Из $14,4 млрд выручки более $7 млрд принесли азиатские рынки — их доля активно растет. А вот доля Европы и США сократилась в разы с 2021 года.

+ На этот год «Норникель» заложил в инвестиционную программу $3-3,2 млрд, при первоначальных $3,6 млрд. Компания планомерно сокращает свои долги, но капитал не растет из-за накопления резервов под курсовые разницы.

Из плюсов:
+ «Дробление акций «Норникель» предварительно будет завершено в начале апреля», — CFO Сергей Малышев.

— Промежуточные дивиденды «Норникеля» за 2023 год уже превысили скорректированный FCF компании. Похоже что пока дивидендов не будет.

💡 «Новатэк» отчитался за 2023 год по МСФО

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за 2023 год составила ₽469,49 млрд, увеличившись на 4% по сравнению с ₽451,62 млрд в 2021 году.

( Читать дальше )

​💡Аналитики «Тинькофф Инвестиции» отобрали 46 компаний, которые могут выплатить щедрые дивиденды в 2024 году.

Средняя дивидендная доходность этих компаний в этом году составит 9,6%, а совокупный объем их дивидендных выплат может стать рекордным и приблизиться к 5,1 трлн рублей — это на 66% выше показателя 2023 года (3,1 трлн рублей). Такой рост в основном связан с увеличением доходов компаний-экспортеров на фоне ослабления рубля в 2023-м и возобновлением выплат металлургами.

Лидеры дивидендных выплат: нефтегазовый и металлургический секторы. ₽2,9 трлн от нефтегазового сектора и ₽940 млрд от металлургов может пойти на выплату дивидендов.

Лидеры по объёму:
— ЛУКОЙЛ — ₽847 млрд; $LKOH
— Сбер — ₽745 млрд. $SBER

🍏Самая высокая дивидендная доходность:
ЛУКОЙЛ – 17,1%, привилегированные акции Сургутнефтегаза – почти 19%
Северсталь и НЛМК — 19%.
Русагро — 17% ( при условии, что агрохолдинг успешно завершит редомициляцию с Кипра).
Магнит — 12%
United Medical Group (ЕвроМедЦентр) — доходность может превысить 20%. $GEMC

( Читать дальше )

💡Почти год назад я уже писал про фонды недвижимости. Тогда это был фонд ЖК Лужники, теперь появился новый фонд — Тинькофф квадратные метры ЖК Lunar ( TKVM). $TLCN $TKVM

В чем идея? Вы просто покупаете долю в фонде и ждёте когда она вырастет. В теории. Может и упасть. Стоимость одного пая привязана к стоимости квадратного метра. Стоимость пая – 5,3 рубля. У Лужников – 117 тыс р, у RED Republic – 114 тыс рублей.
Лужники стали дороже за год на 12,7 процентов за год, а RED Republic на 3 процента. Ожидаемая же доходность будет 40-70 процентов, правда это за 3-4-5 лет. То есть средний рост должен составить примерно 10-17 процентов в год. По Лужникам все пока сходится, а вот по RED Republic нет. Недвижимость не может расти все время. 🤷‍♂️

Новый же фонд сообщает нам о доходности от 15% годовых в рублях. Такую доходность прогнозируют аналитики Тинькофф. Но гарантий по росту цены никто не дает.

🍏Плюсы:
+ Строится новый ЖК Lunar, рядом всякие ВУЗы ( МГУ например), штаб квартира Яндекса. Студендтам и специалистам IT будет где жить) Хотя не факт, что они смогут себе это позволить.

( Читать дальше )

🎄
Начало размещения — 9 февраля.
Финальная доходность — 14,75-15%.
Доходность к погашению будет немного выше, но явно не 17 процентов, как заявляли.
При этом выпуски 10, 11, 12 имеют доходность к погашению на уровне 15,5-16 процентов. Их я благополучно держу в портфеле.
$RU000A104JQ3 $RU000A104JQ3
— Компания получила огромный спрос на новый выпуск, вроде как больше в 5 раз, чем требовалось.
— Денег на рынке много, желающих сидеть в облигациях и получать чуть выше ключевой ставки тоже. А фактически даже меньше ключевой ставки или сопоставимо...🤷‍♂️
#облигации

+ Рынок верит в скорое снижение ставки. Поэтому и облигации АФК Системы тоже разберут, тем более что там нет оферты, а купон будет в районе 17,8-18 процентов. Не удивлюсь если снизят до 17 процентов. По АФК и так уже есть бумаги с доходностью к погашению в 16,5-17 процентов (12, 7, 19 выпуски) $RU000A101012 $RU000A102SX4

Про АФК особо нечего писать, в портфеле держу…
Нормальные бумаги. Но если нужно, то сделаю подробный разбор. Ставьте 👍

( Читать дальше )

​🎄🎄🎄

Базовый сценарий по РФ рынку:
— Инфляция 5 процентов, ставка ЦБ – 10,5 -11 процентов, нефть – 85 за баррель, доллар 90-95 р, Индекс Мосбиржи – 3800 п, див доходность – 10 процентов. Сценарий более чем позитивный.
На рынке могут быть 3 основных позитивных тренда: дивиденды, редомициляция, SPO – IPO. Так же ожидается существенное снижение ставки – выше 10 процентов, что так же позитивно повлияет на рынок акций.

Перспективные дивидендные акции: Лукойл, Сбер, Сургут прив, Газпром, ММК, Татнефть.
Редомициляция: Яндекс, Х5, Эталон, ТКС, HeadHunter, Русагро.
IPO: Биннофарм, Медси, Степь, Космос, Делимобиль, Skyeng, Селектел. Еще и Диасофт.

🍏У компании позитивный взгляд на такие секторы как:

Нетфегаз ( Лукойл, Сургут прив). Из плюсов это дивиденды и ослабление рубля.

Золотодобыча ( Полюс, ЮГК). Высокие объемы продаж, сделки и корпоративные действия ( возможно тут влияет продажа российского подразделения Полиметалла – у Полюса как раз есть деньги).

Ретейл ( Х5, Магнит). Высокая инфляция – рост выручки. Редомициляция Х5 + возможные дивиденды.

( Читать дальше )

​​💡
+ Индекс МосБиржи прибавил 0,4%. Немного восстановились цены на нефть — баррель Брент к вечеру торгуется около $78,5.
Рубль ослаб почти до 91 за доллар. Новых драйверов для роста широкого рынка пока немного. $TMOS

💡 ММК представил отчетность за 2П23 по МСФО. Выручка за июль-декабрь выросла на 38% г/г до 411 млрд руб., EBITDA увеличилась на 107% до 108 млрд руб., а свободный денежный поток (СДП) снизился на 61% г/г, но восстановился на 141% по сравнению с первым полугодием до 22 млрд руб. Компания пока не объявила дивиденд за 2023 год, что могло разочаровать инвесторов. $MAGN

💡 Делимобиль в ходе IPO разместил акции по верхней границе диапазона — 265 руб. за штуку. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Компания привлекла свыше 45 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал. Объем привлечения составил 4,2 млрд руб., а спрос, по данным менеджмента, многократно превысил предложение. По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free float) составит 9%. По оценкам компании, капитализация Делимобиля на начало торгов равна 46,6 млрд руб. Старт торгов запланирован на 7 февраля, около 11:00 мск. Тикер — DELI. $DELI

( Читать дальше )

💡 Розничные продажи жилья по ДДУ в Москве и области в январе рухнули на 53% месяц к месяцу, — DataFlat со ссылкой на данные Росреестра.
Выручка застройщиков снизилась на 52% за месяц. Падение частично носит сезонный характер, однако, масштабы нетипично большие. Например, в январе 2022 года снижение продаж составило всего 13% м/м.
$SMLT $PIKK

💡 «Госуслуги скоро могут стать не нужными — все запросы граждан можно будет перевести на умные колонки», — глава Минцифры Шадаев
По мнению министра, скоро колонки смогут подавать заявления, заполнять бланки, все записывать, напоминать гражданам и присылать результат.
— Будущее, которое мы заслужили. А ещё колонки смогут голосовать за вас и ставить подпись за правильного кандидата…

💡 «Экспорт российской нефти упал на 3,3% в прошлом году — 234 млн тонн», — Новак
Добыча нефти и газоконденсата снизилась чуть меньше — на 1%, до 530 млн тонн. Поставки углеводородов на восточные рынки выросли с 40% в 2021 году до 85% в 2023 году. $ROSN $LKOH

💡 Минфин поддержал увеличение лимитов для банков по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы, проект постановления подготовлен, — РИА

( Читать дальше )

💡 Атаки дронов по российским НПЗ снизили объемы переработки нефти на 135 тыс. баррелей в сутки.

Или же на 2,5% от средней выработки в 5,5 млн б/с. Bloomberg связывает снижение с атаками на НПЗ «Роснефти», «НОВАТЭКа» и ЛУКОЙЛа, отмечая, что объемы переработки падают с декабря.

И это с учетом того, что нефтяники быстро компенсируют выпадающие объемы. Свободные мощности есть и переработка растет на других НПЗ и у других игроков рынка, например «Газпром нефть» и на объектах ЛУКОЙЛа в Перми.

💡Небольшое обновление по Мать и дитя.
Дивиденды могут выплатить ещё и за второе полугодие 21 года. Суммарно на 21, 22, 23 годы там может быть что то около 13 млрд рублей или 173 р на акцию, или 19 процентов див доходности.
Естественно всё это после полного и окончательного переезда в РФ. Планируют завершить её во 2 кв 24 года.
Выглядит интересно, а вы что думаете?
Подробнее про отчет:
t.me/pensioner30/6106

#матьидитя #лукойл #нпз #отчет #новости