На стабильной нефти и слегка ослабевающем рубле рынок чувствует себя достаточно уверенно. Несмотря на боковой тренд и неявно выраженную тенденцию к продажам, индекс Московской биржи 9 сессию подряд остается в восходящем тренде с ростом на 📈+0,37% и новым локальным рекордом в 3 332,60 пункта. Последний раз индекс мимо данного уровня пролетал 21 февраля 2022 года.

Сбербанк отчитался о рекордных для февраля итогах работы. Чистая прибыль составила 120,4 млрд. рублей (на 4,8% больше, чем в 2023, за январь-февраль чистая прибыль выросла на 4,7%). Сегодня утром писал о том, что брокер ВТБ определил обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка в топ-10 перспективных акций 2023 года. На отчетности акции прибавляют еще 📈+0,2%, продолжая торговаться выше 300 рублей.

 

Акционеры группы Qiwi на внеочередном собрании не одобрили обратный выкуп акций, который планировался в рамках реструктуризации бизнеса. Предполагалось, что максимальная цена выкупа на Московской бирже составит не более 581 рублей за акцию. По бумагам мы наблюдаем очередные качели: после вчерашнего бурного роста сегодня расписки просели на 📉-8,1%. Странно, что кто-то ожидал выкупа на фоне последний новостей.

( Читать дальше )

Самый большой синий брокер обновил свою топ десятку дивидендных акций, добавив в него слегка забытые (но только в мозгах аналитиков брокера) компании. Начну с того, что ВТБ Инвестиции отпустил на все стороны бывших фаворитов — Мечел и ЮГК. Эти компании до вчера зачем-то входили в топчик, поэтому хочется верить, что новая подборка была сформирована не рандомным способом (как мы в прошлом году проводили эксперимент и рандомно покупали акции в обезьяний портфель).

Хотя, по акциям ЮГК стратегия брокера сработала, с момента добавления его в топ-портфель акции выросли на 40%, после чего брокер зафиксировал свою прибыль. +1 в карму ВТБ.

Так как две компании вылетели, то значит две новых появились. Первая из них - АЛРОСА. Компания была добавлена исходя из перспективы восстановления алмазного рынка в ближайшие 3-9 месяцев, исходя из торговли акциями на исторических минимумах в долларовом выражении, а также оживления спроса со стороны Индии.

Вторая компания, которая была добавлена аналитиками ВТБ после публикации сильной отчетности за 2023 год по МСФО, - Московская биржа. Факторами роста отмечаются распределение 65% чистой прибыли на дивиденды, дополнительная будущая прибыль на фоне высокой ключевой ставки. Ох уж эта нелегкая судьбинушка — быть бенефициаром роста ключевой ставки.

( Читать дальше )

Бурный рост в начале торговой сессии постепенно сошел на нет, вернувшись к тем «целевым» значениям, которые были обозначены в субботнем видео. Так как особых причин для роста, как и для падения, на этой неделе не предвидится, то и индекс Московской биржи за день показал слабый рост (но всё такие рост!) на 📈+0,14% до 3 320,31 пункта.

Polymetal сообщила о закрытии сделки по продаже 100% акций российского АО «Полиметалл» в пользу «Мангазея Плюс». Ранее эта сделка была одобрена на общем собрании акционеров, о чем мы проговорили в том самом субботнем видео. Уже в мае менеджмент компании планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала. Акции компании выросли на 📈+1,5%.

 

В лидерах роста моя последняя покупка привилегированные акции Транснефти 📈+2,4%. Бумаги растут на предстоящей финансовой отчетности за 2023 год. Ранее аналитики прогнозировали рост цены акций до 2000 рублей и очень хочется верить в этот рост💪Акционеры Росгосстрах 📈+0,6% одобрили дивиденды за 2022г. в размере 0,00410062 рубля на акцию, что дает дивидендную доходность в размере 1,2%. Дивидендная отсечка — 18 марта.

( Читать дальше )

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила Инвестиционную палату организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа «C».

Прием заявок от физлиц-резидентов начнется в 10:00 25 марта по московскому времени и завершится в 19:00 8 мая. Нерезиденты смогут подать заявки с 10:00 3 июня до 19:00 5 июля. Расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

По оценке Минфина, из 3,6 млн российских граждан, чьи активы заблокированы, примерно у 2,5 млн размер вложений составляет менее 100 тыс. рублей.

Всё движение пройдет в 4 этапа:

1. Российские инвесторы направляют безотзывные заявки на продажу заблокированных бумаг. Обещают комиссии с продавцов не брать. Максимальный объем — 100 000 рублей.

2. Организатор формирует пул заявок и делит его на однородные по стоимости лоты. Затем он установит единую для всех лотов стартовую ставку, которая не может быть меньше средней стоимости всех лотов.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Продажа Яндекса и Полиметалла. Рекордное количество частных инвесторов на Московской бирже. Отчетность эмитентов. Дивиденды. Прогноз движения индекса Московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Так тоже бывает, не каждый же день ему расти, а тут и повод — длинные выходные, которые по старотрейдерской традиции сулят фиксацию позиций. По другой традиции в последние 15 торговых минут основной сессии некоторые моменты переворачиваются с ног на голову, как, например, сегодня. Разнонаправленное движение привело к закрытию торговой сессии на уровне 3 315,68 пункта с ростом на 📈+0,15%. В целом за эту неделю индекс Московской биржи вырос на +1,5%💪, вот бы так каждую неделю.

Акционеры Полиметалл одобрили продажу российского бизнеса. Ориентировочные сроки закрытия сделки до конца марта. Бумаги находятся в лидерах падения, теряя за день 📉-2,9%. В феврале Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса в лице АО «Полиметалл» структуре группы «Мангазея» Сергея Янчукова. Общая сумма сделки составляет почти 3,7 млрд. долларов, но деньгами Polymetal получит всего около 300 млн. долларов, то есть за минусом долговых обязательств.

( Читать дальше )

🚀Число физических лиц с брокерскими счетами за месяц увеличилось на «стандартные» 500 000 человек до 30,7 миллионов. Очередной рекорд в копилку торговой площадки, и, скорее всего, каждый следующий месяц в этом году будет показывать новый рекорд: никто не хочет идти работать на завод, все хотят быть инвесторами.

🚀Доля физических лиц — частных инвесторов в объеме торгов акциями держится на январских 76%. мы по прежнему остаемся основной торговой силой, прям как обезьянка с атомной бомбой из старого анекдота. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями слегка выросла до 33%. А вот доля частных инвесторов на срочном рынке сократилась до 62% (в январе было 67%).

Топ-10 популярных бумаг у инвесторов по итогам февраля 2024 года выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао — 30,7%, куда тут еще расти, но у Сбера это получается;

2 (-) Газпром — 14,1%;

3 (-) Лукойл — 14,1%;

4 (-) Яндекс — 7,9%, думаю, что в марте бумаги покажут рост в портфелях, а затем неминуемое движение по наклонной;

( Читать дальше )

Без негативных новостей и на стабильном рубле индекс Московской биржи продолжил осторожный рост, так как вероятность небольшой коррекции всё сильнее назревает, а так как 76% в торговле акциями приходятся на физических лиц частных инвесторов, то эта пружина сжимается всё сильнее. Сегодня в индексе Мосбиржи новый двухлетний максимум 3 310,58 пункта и это на 📈+0,29% выше вчерашнего уровня.

Правительственная подкомиссия одобрила сделку по приобретению 96,3% акций Яндекса у нидерландской компании Yandex N.V. за 457,3 млрд. рублей. Сегодня акции компании находятся в группе худших с коррекцией на 📉-1,3%. Собрание акционеров уже завтра, неожиданностей никто не ждет. Аналитики продолжают надеяться на обмен акций с коэффициентом 1:1.

Наблюдательный совет Московской биржи вчера рекомендовал утвердить выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 17,35 рубля на одну акцию. Размер дивидендов является рекордным для компании. После продолжительного роста бумаги ушли в коррекцию на 📉-0,9%. Еще сегодня площадка отчиталась о новом рекорде — 30,7 млн. человек имеют брокерские счета.

( Читать дальше )

Наконец-то в блоке малых и средних предприятий появился новый потенциальный заемщик — эмитент облигаций агрофирма Рубеж. Давайте разбираться что нам даст финансирование агрария.

Агрофирма Рубеж производит широкую линейку растениеводческой продукции (пшеницу хлебопекарную, подсолнечник масличный и кондитерских сортов, просо, нут, кукурузу, рапс, суданскую траву, сою, рожь, ячмень, овощные культуры) и продукции животноводства (молоко, мясо). Компания находится в Саратовской области и по обрабатываемым площадям, по объему, по эффективности производства (как они себя сами оценивают), является одной из самых больший в своем регионе.

Согласно ежегодному рейтингу BEFL, в 2023 году компания входила в топ-60 российских компаний, являющихся наиболее крупными владельцами сельскохозяйственной земли. Земельный банк компании составляет 110 тыс. га, из которых около половины находится в собственности. Парк сельскохозяйственной техники составляет порядка 500 единиц. В 2023 году фактический объем собранного компанией урожая превысил 162 тыс. тонн.

( Читать дальше )

Так как за большим ростом по пятам следует откат (прям как у волн), то сегодня я ожидал плавное движение вниз, которое мы с вами в итоге наблюдали в первой половине дня, но дальше индекс Московской биржи всё же продолжил движение вверх, что в сухом остатке дало рост 📈+0,13% и преодоление заветного уровня в 3 300 пунктов 🎉 Новый двухлетний рекорд.

До майского дивидендного сезона еще 2 месяца, но Сбербанк уже показал, что акции по 300 рублей — это реальность. При ожидаемых дивидендах в 35-40 рублей на одну акцию к сезону бумаги зеленого банка могут показать еще более космический рост.

Дивидендный аристократ МТС подвел итоги по МСФО за 2023 год. Выручка компании выросла на 13,5% до 606 млрд. рублей. На рост выручки повлияли рост продаж мобильных устройств, рост по банковским услугам и рост доходов от услуг связи. Чистая прибыль выросла еще сильнее — на 67,5% до 54,6 млрд. рублей. Сильная отчетность привела к фиксации прибыли и коррекции бумаг на 📉-0,3%. Прогноз аналитиков по размеру дивидендов сохраняется на уровне 30 рублей на одну акцию.

( Читать дальше )