Фондовый рынок США вступит в последнюю торговую неделю 2023 года, и вся история сложится воедино.

Данные по инфляции, опубликованные в пятницу, показали, что Федеральная резервная система продолжает приближаться к своей цели по возвращению инфляции до 2% и ставит центральный банк на путь снижения процентных ставок.

Сигналы рецессии остаются немногочисленными и редкими. Процентные ставки снизились по сравнению с максимумами за последние десять лет, достигнутыми этой осенью. Промышленный индекс Dow Jones (^DJI) и S&P 500 (^GSPC) находятся на пороге рекордных максимумов. А индекс Nasdaq Composite (^IXIC) в этом году вырос более чем на 40%.

На предстоящей неделе вопрос о том, приведет ли ралли фондового рынка к рекорду для S&P 500 (Dow установил рекорд на прошлой неделе), должен стать самой серьезной драмой, с которой придется столкнуться инвесторам на этой неделе на фоне слабого экономического графика и скудных доходов.

Данные по ценам на жилье во вторник утром и отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг станут ключевыми экономическими обновлениями в графике. Ожидается, что ни одна крупная компания не отчитается о прибылях.

В Соединенных Штатах собственный капитал человека является барометром его финансового положения, особенно по мере приближения к пенсии. Эта цифра, рассчитанная путем вычитания обязательств из активов, значительно варьируется среди населения, определяя пенсионный образ жизни и экономическую безопасность миллионов людей.

Финансовый эксперт и автор Джефф Шмидт оценивает благосостояние пенсионеров, используя самые последние данные исследования потребительского финансирования, проводимого Советом Федеральной резервной системы.

Бедные: домохозяйства, находящиеся в 20-м процентиле, с собственным капиталом около 10 000 долларов США, относятся к категории бедных. Эта группа, скорее всего, не имеет собственного дома и концентрирует финансовые ресурсы на самом необходимом.

Средний класс. Средний класс находится в 50-м процентиле: средний чистый капитал семьи американцев в возрасте 65 лет и старше составляет 281 000 долларов. Обычно это включает в себя собственный капитал, сбережения и счет 401(k).

«Америка сейчас банкрот», — сказал он. «И вопрос, на который я хочу ответить сегодня, заключается в том, почему Америка, которая когда-то считалась самой богатой страной в мире, теперь является банкротом?»

Хотя США официально не объявили о своем банкротстве, точка зрения Кийосаки подчеркивает ухудшение долгового кризиса в стране.

По состоянию на 24 ноября государственный долг США достиг 33,8 триллиона долларов. Приглашенный докладчик Джим Кларк, генеральный директор Republic Monetary Exchange, подчеркнул, что фактические обязательства, включая выплаты, могут достигать 200 триллионов долларов.

В 2023 финансовом году процентные выплаты по этому долгу выросли до $659 млрд, что на 39% больше, чем в предыдущем году, и почти вдвое превышает сумму в 2020 финансовом году.

Так как же знаменитый автор защищает свое богатство? Он твердо верит в физические активы. Вот два его фаворита.

Золото и серебро

Кийосаки, который считает, что финансовые проблемы Америки начались с отказом от золотого стандарта в 1971 году, выступает за инвестирование в золото и серебро.

В среду Федеральная резервная система представила инвесторам идеальный сценарий.

Инфляция падает быстрее, чем первоначально предполагалось. На горизонте ожидается большее снижение процентных ставок, чем ожидалось ранее. А экономика, хотя и остывает от слишком горячего темпа, все еще растет.

Другими словами, не за горами мягкая посадка, и инвесторы восприняли это как означающее, что пришло время ловить рыбу в акциях, которые ранее были подорваны страхами перед более высокими процентными ставками.

Сектор недвижимости, чувствительный к процентным ставкам, лидирует на рынке в четверг, поднявшись более чем на 2,5%. Индекс Russell 2000 (^RUT), который ранее в этом году свел на нет весь свой постпандемический рост из-за опасений по поводу более высоких ставок, теперь только за последний месяц вырос более чем на 11%.

Индекс региональных банков S&P (KRE) вырос более чем на 20% за последний месяц, включая рост почти на 5% в четверг. Флагманский ETF Кэти Вуд Ark Innovation ETF (ARKK) только в четверг вырос на 3%.

Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на стабильном уровне в эту среду во время последнего заседания центрального банка в этом году.

Ожидается также, что он предостерегает от снижения ставок в ближайшее время, что противоречит ожиданиям некоторых представителей Уолл-стрит, которые ожидают, что смягчение произойдет уже в марте.

Наблюдатели рынка с нетерпением ждут любых признаков того, что самая агрессивная кампания по повышению ставок с 1980-х годов закончилась.

Два последних крупных макрособытия 2023 года поприветствуют инвесторов на предстоящей неделе.

Ноябрьский отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ), опубликованный во вторник утром, представит последнюю часть головоломки инфляции перед окончательным заявлением Федеральной резервной системы о политике на этот год, которое должно быть опубликовано в среду днем.

Пресс-конференция с председателем ФРС Джеромом Пауэллом и новый набор экономических прогнозов от представителей ФРС на ближайшие годы также будут освещать ход событий в среду. Цены производителей будут опубликованы в среду утром, данные о розничных продажах будут опубликованы в четверг, а обзор производственной активности в США в пятницу также станет важным моментом в экономическом календаре.

Что касается корпоративных мероприятий, то они должны быть относительно редкими: ежеквартальные обновления от Costco (COST), Adobe (ADBE) и Lennar (LEN) станут крупнейшими именами недели, о которых следует сообщать.

 За последние 10 торговых дней самый важный в мире эталонный индекс торговался в узком диапазоне 1,4%, при этом ни один выигрыш или проигрыш не превышал 0,6%. В среду, например, индекс S&P 500 (^GSPC) закрылся снижением на 0,38%.

Исторически сложилось так, что в конце декабря волатильность имеет тенденцию снижаться, открывая путь к предсказуемому росту в конце года. Но в этом году ошеломляющие доходы в ноябре, возможно, предвещали инвесторам раннее Рождество.

За последние два года акции имели три основных катализатора — инфляцию, рабочие места и Федеральную резервную систему — и все три будут на рассмотрении на следующей неделе. Будь то бычье или медвежье настроение, рынки могут стать весьма интересными в обычно сонное время года.

В пятницу инвесторы получат данные по занятости за ноябрь от BLS — отчета, который прибавил 4,67 процентных пункта к 18%-ной доходности индекса S&P 500 с начала года. Это контрастирует с потерей 5,46 процентных пункта в 2022 году — году, проведенном в основном на территории медвежьего рынка.

Руководители крупнейших банков Америки выстроятся в очередь перед законодателями на этой неделе в долгожданном выступлении, чтобы попытаться убедить Вашингтон – и мир – в том, что банковский сектор вернулся на устойчивую почву после регионального банковского кризиса, произошедшего в начале этого года.

Слушания в банковском комитете Сената являются частью ежегодного надзора Конгресса за финансовым сектором, и в них примут участие такие высшие руководители, как Джейми Даймон из JPMorgan Chase (JPM) и Дэвид Соломон из Goldman Sachs (GS) до Брайана Мойнихана из Bank of America (BAC). .

Большая часть внимания на слушаниях в среду будет сосредоточена на более высоких требованиях к капиталу, предложенных этим летом Федеральной резервной системой, называемых мерами завершения Базеля III, против которых собравшиеся генеральные директора яростно лоббировали в течение нескольких месяцев.

«По иронии судьбы, предложение по снижению риска создаст еще больший риск в финансовой системе», — собирается сказать Даймон в своем вступительном слове, добавив, что оно «фундаментально изменит экономику США способами, которые Федеральная резервная система не изучала и не предполагала». ."

Собираем «Железный кондор».

Страйки:

Коллы
4690 (куплен 1 контракт) премия 0.35
4640 (продан 1 контракт) премия 2.10

Путы
4410 (куплен 1 контракт) премия 0.70
4460 (продан 1 контракт) премия 1.75

Срок жизни конструкции до 08 декабря 2023 года.
Тикер EW2Z23

Добрый день.

Профиль позиции







Потенциальная прибыль (+ 1400$) 

Если есть вопросы по открытию позиции пишите мне напрямую
Мой телеграм канал ОПЦИОНЫ НА АМЕРИКЕ #железныйкондор
Всем осмысленного профита.

 Для акций только что был лучший месяц в году, но ралли может замедлиться в зависимости от того, что покажет важный отчет по рынку труда.

В ноябрьском отчете о занятости, который планируется опубликовать в пятницу, освещаются экономические данные за неделю, включающие ключевые обновления активности в секторе услуг, а также последние данные о вакансиях и настроениях потребителей.

Федеральная резервная система вступит в период затишья перед своим следующим заседанием, которое начнется 12 декабря.

Что касается доходов, результаты J.M. Smucker (SJM), GameStop (GME), Lululemon (LULU), Dollar General (DG) и Broadcom (AVGO) будут освещать неделю квартальных отчетов.

Акции вступили в первую полную неделю декабря после закрытия первого прибыльного месяца с июля. В ноябре индекс Nasdaq Composite (^IXIC) вырос на 10,7%, индекс S&P 500 (^GSPC) прибавил 8,9%, а промышленный индекс Доу-Джонса (^DJI) вырос примерно на 8,8%.