Российская организация, предоставляющая услуги в сфере телекоммуникаций, цифровых технологий и медиа в России и Республике Беларусь.

🚀Книга откроется 23 апреля, размещение 25 апреля

• МТС-002Р-10
• Купон: до 20,00% (ежемесячный)
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 10 млрд
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: Put через 1 год и 3 месяца
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: БК Регион и ИФК Солид

Один из ведущих горно-металлургических холдингов в России. В его состав входят компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Среди них — ПАО «Южный Кузбасс» и АО ХК «Якутуголь», которые специализируются на добыче коксующегося и энергетического угля. Также в холдинге есть ПАО «Коршуновский ГОК», который занимается добычей железной руды.

🚀Книга откроется 24 апреля, размещение 29 апреля

• Мечел-001Р-01
• Купон: до 26,50% (ежемесячный)
• Рейтинг: А (АКРА)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 500 млн
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: ВТБ Капитал трейдинг и Газпромбанк

Это естественная монополия, которая является одной из крупнейших железнодорожных компаний в мире. Она владеет и управляет железнодорожной инфраструктурой, парком подвижного состава и локомотивов на территории Российской Федерации. Единственным владельцем акций компании является Российская Федерация.

🚀Книга откроется 18 апреля, размещение 24 апреля

• РЖД-001Р-42R
• Купон:до 17,60% (ежемесячный)
• Рейтинг: ААА (АКРА)
• Срок обращения: 15 лет
• Объем: 30 млрд
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: Put через 4 года
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: Газпромбанк, Альфа-банк, ВТБ Капитал трейдинг, МКБ и Sber CIВ

Одна из крупнейших российских компаний, которая занимается производством азотных и комплексных удобрений. Эта компания является вертикально интегрированным холдингом.

🚀Книга откроется 21 апреля, размещение 24 апреля

• Акрон-001Р-08
• Купон: до 8,75% $ (ежемесячный)
• Рейтинг: АА (Эксперт РА)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 200 млн $
• Амортизация: 28 и 30 по 50%
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: ИК «Табула Раса»

Это крупнейшая авиакомпания в России, которая включает в себя три дочерние компании: «Аэрофлот», «Победа» и «Россия». Государство владеет 73,8% акций компании.

🚀Книга откроется 22 апреля, размещение 24 апреля

• Аэрофлот-П02-БО-01
• Купон: КС+(до 275 б.п.) (ежемесячный)
• Рейтинг: АА (Эксперт РА)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 30 млрд
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Sber CIB и Совкомбанк

Ведущий поставщик цифровых продуктов и услуг в России, охватывающий все рыночные ниши. Фирма предлагает услуги мобильной связи, высокоскоростного интернета и платного телевидения.

🚀Книга откроется 17 апреля, размещение 22 апреля

• Ростелеком-001P-16R
• Купон: КБД+(до 325 б.п.) (ежемесячный)
• Рейтинг: АА+ (АКРА)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 10 млрд
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB и Совкомбанк

Это головная организация в группе компаний «Новые технологии», которая занимается разработкой и производством оборудования для добычи нефти, а также предоставляет услуги по аренде, сервисному обслуживанию и ремонту оборудования.

🚀 Книга откроется 15 апреля, размещение 18 апреля

Выпуск 1

• НовыеТехн-001Р-05
• Купон: до 24.50% (ежемесячный)
• Рейтинг: А- (Эксперт РА)
• Срок обращения: 2 года
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

Выпуск 2

• НовыеТехн-001Р-06
• Купон: КС+500 б.п. (ежемесячный)
• Рейтинг: А- (Эксперт РА)
• Срок обращения: 2 года
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: требуется статус

Объем до 2 млрд

📍Организаторы выпуска: Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк и Т-Банк

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России, предоставляющая широкий спектр услуг: от мобильной и фиксированной связи до мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и решений для аналитики и обработки больших данных, а также кибербезопасности.

🚀 Книга откроется 14 апреля, размещение 22 апреля

Выпуск 1

• Мегафон-002P-08
• Купон: КС+(до 200 б.п.) (ежемесячный)
• Рейтинг: ААА (АКРА)
• Срок обращения: 1.9 лет
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

Выпуск 2

• Мегафон-002P-09
• Купон: КС+(до 200 б.п.) (ежемесячный)
• Рейтинг: ААА (АКРА)
• Срок обращения: 2.2 года
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

Объем 30 млрд

📍Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, МКБ, Совкомбанк

Это многопрофильная холдинговая компания, обладающая активами и компетенциями во всех областях атомной энергетики. В её состав входят:

* геологоразведка;

* добыча, обогащение и конверсия урана;

* фабрикация ядерного топлива;

* энергетическое машиностроение;

* проектирование и строительство атомных электростанций;

* производство электрической энергии, включая использование возобновляемых источников;

* вывод из эксплуатации ядерных объектов;

* обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

🚀Книга откроется 11 апреля, размещение 17 апреля

• Атомэнергопром-001P-05
• Купон: КБД+(до 350 б.п.) (ежеквартальный)
• Рейтинг: ААА (АКРА)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 40 млрд
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Sber CIB, ИБ Синара и Совкомбанк

Независимая газодобывающая компания с совокупными остаточными геологическими запасами газа в объеме 657 млрд кубометров, а также ресурсами в размере 1 340 млрд кубометров в Республике Саха (Якутия).

🚀Книга откроется 8 апреля, размещение 11 апреля

• Ятэк-001Р-06
• Купон: КС+500 б.п. (ежемесячный)
• Рейтинг: А (АКРА)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 5.5 млрд
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: требуется статус

📍Организаторы выпуска: Газпромбанк, инвестиционный банк Синара и Совкомбанк