1. Путин подписал закон о досрочном расторжении аренды в морских портах, касающийся перевозчиков угля.

2. Путин подписал закон, закрепляющий принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа.

3. Объём ФНБ в ноябре сократился на 108₽ млрд — до 13,43₽ трлн, ликвидная часть составила 4,5% ВВП — Минфин.

4. Объем поступлений на счета эскроу в РФ в 2023 г. уже достиг 3,4₽ трлн.

5. Минфин готовит к размещению два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купоном и индексируемым номиналом.

6. Экспортеры будут сообщать ЦБ о валютных активах «дочек» с 1 марта.

7. Мишустин ожидает роста доли нацвалют во внешней торговле РФ в 2023 г. до 65%.

8. Экспорт нефти из России увеличился после того как Чёрном море утихли штормы — Bloomberg.

9. С 1 января 2024г. инвестиционную активность в регионах поддержат налоговым вычетом.

В статье ответим на вопросы:

— что с бизнесом компании?

— какие дивиденды платят по обычным и привилегированным акциям?

— почему котировки снижаются?

— как Татнефть оценена по мультипликаторам?

— есть ли потенциал роста?

— какие риски критичны?

— в чем инвестиционная привлекательность нефтедобытчика?

Татнефть — вертикально интегрированная нефтяная компания. География присутствия — республика Татарстан. Входит в пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, считается одной из наиболее эффективных в секторе. 

Состоит из 105 предприятий. Занимается нефтегазодобычей, нефтепереработой, производством оборудования для нефтегазовой отрасли, выпуском шин и нефтехимии. В состав группы входят нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО (самый современный в России), банк Зенит, Нижнекамская ТЭЦ, около 900 АЗС (сеть постоянно растет за счет открытия новых и выкупа действующих заправок). 

Финансовая отчетность по МСФО за 1П2023:

1. Облигационный выпуск Софтлайна ($SOFL) признан Cbonds Awards лучшей сделкой первичного размещения в ИТ-сегменте.

2. Акционеры Русала ($RUAL) решили дивиденды за 9 мес.2023 г. не выплачивать.

3. Президент согласился с идеей поднять планку льготной ипотеке выше 6₽ млн в регионах.

4. Бюджет РФ вышел на минимальный в этом году дефицит. В ноябре федеральный бюджет четвертый месяц подряд закрыт с месячным профицитом.

5. Годовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 7,48% — Росстат.

6. Bloomberg дал прогноз по инфляции в России: в декабре 2023 г. инфляция превысит +7,5% г/г, в мае 2024 г. достигнет пика на уровне +8,1% г/г, а к декабрю 2024 г. замедлится до +4,7% г/г.

7. Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС.

8. Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 г.

9. В России энергопотребление с начала года выросло на +1,2%.

1. Владимир Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок.

2. Инфляция в РФ в ноябре составила 1,11%, годовая ускорилась до 7,48% — Росстат.

3. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за январь – ноябрь выросли на +25,6%, до 17,737₽ трлн.

4. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь – ноябрь снизились на +22,8%, до 8,22₽ трлн.

5. Силуанов: стейблкоин БРИКС может решить проблему неполной конвертируемости валют.

6. Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 г. повышен на 0,5 трлн руб. и оценивается в диапазоне от 0,5 до 1,2 трлн руб.

7. ЦБ допустил новые ограничения из-за активной распродажи редомицилированных акций. Регулятор допускает, что после «переезда» квазироссийских компаний в Россию и конвертации их существующих депозитарных расписок в акции существует потенциальная возможность снижения котировок их ценных бумаг.

8. В процессе получения доступа к торгам валютой в России находятся более 30 банков и брокеров из дружественных стран — Известия.

Пара слов о том, о чём я пишу в своих статьях.

Мои статьи — это не прогноз движения цены, я без понятия куда она пойдёт, а тот кто заявляет обратное (что он знает) – нагло врёт. Да, в названии моих статей, мягко говоря, есть на это намеки, но это всего лишь кликбейт.

Есть огромное количество паттернов, которые показывают определенную вероятность с которой цена может пойти в ту или иную сторону, но она никогда не будет равна 100%. У всех эти паттерны разные: у кого-то наклонные, у кого-то осцилляторы, а кто-то вообще торгует по лунному календарю…

Я же работаю по своей системе которая собрана из разных частей других методов торговли, но ядром ее является метод Вайкоффа.

Да, моя система не торопливая, но позволяет обоснованно определять точку входа, цель движения и стоп.

Самое главное, что это могут подтвердить те, кто давно меня читает)

И теперь моя нелюбимая часть…

Не люблю просить, но без этого сейчас никуда. Если вы автор блога и у вас нет активного telegram-канала, считайте вы остановились в развитии.

В статье расскажем

— почему Магнит слабее конкурентов

— какая дивидендная политика

— что влияет на котировки

— станет ли Магнит самым дешевым в секторе

— какое будущее у ритейла

— на какие риски нужно обратить внимание

— есть ли у компании перспективы

Магнит — крупнейшая в России розничная сеть продовольственных торговых точек, в том числе магазинов «у дома», супермаркетов, аптек и дискаунтеров, кроме ритейла компания производит продукты питания под собственными торговыми марками (овощи, бакалея, кондитерка). 

У Магнита более 28 тысяч магазинов, география присутствия — 67 регионов РФ, 45 собственных распределительных центров.

Финансовые результаты за 9 месяцев:

– Выручка: ₽1.86 трлн, +7.4%(г/г)

– Чистая прибыль: ₽49.7 млрд, +12.9%(г/г)

– Скорррек. EBITDA: ₽200.9 млрд, +2.8%(г/г)

– Чистый долг: ₽628.5 млрд, +8% (г/г)

– Чистый долг/EBITDA 2.4х (почти не изменился)

1. Акционеры ГМК Норникель ($GMKN) одобрили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 915,33₽ на акцию (ДД+5,42%).

2. Росстат: индекс потребительских цен на 4 декабря составил 6,79%, Минэконразвития: инфляция на 4 декабря составила 7,52%.

3. Путин предложил распространить страхование до 1,4₽ млн на долгосрочные ИИС.

4. Путин поручил упростить эмиссию ценных бумаг небольших динамично растущих компаний.

5. Недостатка финансовых ресурсов в экономике РФ нет — Набиуллина.

6. Международные резервы РФ в ноябре выросли на +2,82%, до $592,352 млрд — ЦБ.

7. ВВП РФ за 10 месяцев вырос на 3,2%, он уже выше, чем до санкционной атаки Запада — Путин.

8. Дефицит бюджета за 11 месяцев составил 878₽ млрд, примерно 0,5% ВВП — Путин.

9. Портфель рублевых сбережений физлиц в России приблизится к 40₽ трлн по итогам 2023г (+21% с начала года).

1. Путин отметил, что отметил, что отношения ОАЭ и России вышли на беспрецедентно высокий уровень.

2. Введение в этом году в России налога на сверхприбыль компаний оправдало ожидания: на данную неделю в бюджет поступило 305₽ млрд — Силуанов.

3. Минфин РФ с начала 4кв разместил ОФЗ на 522,5₽ млрд, перевыполнив квартальный план на 4,5%, всего с начала года по 6 декабря Минфин разместил ОФЗ на 2,79₽ трлн.

4. Банк России отмечает активизацию схем манипулирования на рынке.

5. Московская биржа вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен акций: с 25 декабря будет действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок.

6. В России до 2035 г. планируется построить 985 судов – Мишустин.

7. Мишустин назвал перспективным направлением в авиастроении развитие сверхзвуковых и электрических гражданских самолетов.

8. Программа льготных кредитов для IT-компаний потребовала допфинансирования в связи с повышением ключевой ставки, российские банки сохранят льготную ставку — Минцифры.

1. Акционеры Лукойла ($LKOH) утвердили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 447₽ на акцию (ДД+6,17%).

2. Акционеры КуйбышевАзот ($KAZT) утвердили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 14₽ на обыкновенную (ДД+2,06%) и привилегированную акции (ДД+2,08%)

3. Акционеры Левенгук (LVHK) утвердили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 0,272₽ на акцию (ДД+0,79%).

4. Путин 6 декабря посетит ОАЭ  и Саудовскую Аравию: в ходе визита будут обсуждаться двусторонние отношения, а также война Израиля и сектора Газа — Песков.

5. Руководители российского нефтегаза войдут в состав делегации Путина в ОАЭ.

6. Россия — нефтегазовые доходы: в ноябре +10,9% г/г, до 961,7₽ млрд, за январь-ноябрь 2023г = 8,172₽ трлн против 10,655₽ трлн годом ранее — Минфин.

7. Федеральный бюджет РФ в декабре может получить 362₽ млрд дополнительных нефтегазовых доходов — Минфин.

8. Нефтяники получат из бюджета 192,7₽ млрд по топливному демпферу за октябрь — Минфин.

Из статьи вы узнаете:

— почему снижается выручка

— будет ли пересмотрена дивидендная политика

— что ждет котировки акций

— как оценивается компания по мультипликаторам

— в чем преимущества нефтегазового сектора

— какие риски желательно учитывать

— на каком горизонте интересна компания

Газпром нефть — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Занимается разведкой, разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов. 

Присутствует на рынках РФ, Сербии, Анголы, Боснии и Герцеговины, Венгрии благодаря участию в многопрофильном предприятии NIS, в Венесуэле (совместная разработка месторождения Хунин-6), Ираке (в двух проектах: Барда и Саркала), а также владеет заводом по производству масел и смазок в Бари (Италия). Компании доступен трубопровод Восточная Сибирь — Тихий Океан, есть собственный порт Ворота Арктики и месторождение на шельфе Приразломное.

Частичная финансовая отчетность по МСФО за 1П2023 (полной отчетности за 2022 год нет):