Блог компании Открытие Инвестиции | Банк «ФК Открытие» размещает новый выпуск облигаций

Банк «ФК Открытие» выходит на долговой рынок с новым интересным облигационным займом. Планируемый объем выпуска составит не менее 10 млрд руб., ориентир ставки купона 7.90 – 8.00%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год, срок обращения — 3 года, номинал — 1000 руб. Книга заявок открыта с 17 сентября по 21 сентября 2021 года. Клиенты «Открытие Брокер» смогут подать поручения на участие в размещении через личный кабинет и мобильное приложение «Открытие Брокер. Инвестиции».

Банк «ФК Открытие» – универсальная кредитно-финансовая организация, развивающая корпоративный и инвестиционный бизнесы, обслуживающая розничных клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также предоставляющая услуги частного банковского обслуживания (Private banking). Единственным акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 100%. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком РФ, занимает 7-е место по величине активов среди крупнейших банков России и 5-е место по размеру собственного капитала. С точки зрения размера активов доля банка на российском финансовом рынке составляет 2,65%.

Финансовые показатели группы «Открытие» растут. За первое полугодие 2021 года «Открытие» заработала рекордную в новой истории полугодовую чистую прибыль в размере 38 млрд руб., рентабельность располагаемого капитала выросла до 18,9% с 8,3% годом ранее. В июне 2021 года агентство Moody's подтвердило рейтинги ПАО Банк «Открытие» на уровне Ba2, при этом повысив базовую оценку кредитоспособности банка; также в июне агентство Fitch присвоило банку «Открытие» международный рейтинг на уровне BB+ со стабильным прогнозом.

В июне 2021 года состоялось размещение нового выпуска облигаций Банка «ФК Открытие» серии БО-П08. Доходность выпуска, который предусматривает пут опцион через 2 года, составила 7,43% годовых.

«Учитывая итоги размещения облигаций Банка в июне 2021 года, средний размер премии ко вторичному рынку при первичном размещении, сложившиеся доходности по торгующимся облигациям «Открытия» и аналогичным инструментам, мы оцениваем справедливый спред нового выпуска к ОФЗ на уровне порядка 105 б.п., что на 15 сентября соответствовало доходности 7,98% годовых» — отмечают аналитики «Открытие Research» в исследовании, посвященном оценке финансовых показателей банка.

Сбор заявок инвесторов продлится с 17 сентября по 21 сентября 2021 года. Клиенты «Открытие Брокер» смогут подать поручения на участие в размещении через личный кабинет и мобильное приложение «Открытие Брокер. Инвестиции».

Подать поручение.