Блог компании КИТ Финанс Брокер | КИТ Финанс: Модельный портфель: ребалансировка на 11 ноября 2024г.

Важные события и данные:

На прошлой неделе состоялись выбора президента США, на которых победил Дональд Трамп, а также состоялось заседание ФРС на котором была понижена ставка на 0,25%.

ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Регулятор рассматривал различные варианты, обсуждая масштаб повышения ключевой ставки, большинство участников выступили за ее повышение до 21,00% годовых. В то же время были высказаны предложения о более умеренном повышении — до 20,00% годовых и о более резком повышении — до 22,00% годовых.

По данным Росстата с 20 октября по 5 ноября (8 дней) ИПЦ вырос на 0,19%, против 0,27% и 0,20% в предыдущие 2 недели. Вышедшие данные, по мнению ряда аналитиков, означают, что темпы роста цен в октябре могли составить ≈ 10% mm saar.

Все это привело к росту по индексу Мосбиржи >5% до уровня 2800 пунктов и на долговом рынке.

Стратегия: проводим разбалансировку портфеля с увеличением доли акций с сильным моментум. Считаем разумным начинать увеличивать долю акций в портфеле на уровнях 2700-2800 по индексу Мосбиржи. Снижаем доли в портфеле: Европлан на 1,5%, Система на 1%, ММК на 1,5%. Увеличиваем доли в ТКС на 1,0%. А также включаем в портфель акции Северстали с долей 1,5% и HeadHunter с долей 1,5%.

Актуальный состав портфеля👇

Текущий состав модельного портфеля (в скобках указан вес):

• Сбер (5,2%). Текущая цена 259. Потенциал 12,0%.

• МТС (3,7%). Текущая цена 200. Потенциал 50,1%.

• Лукойл (5,1%). Текущая цена 7073. Потенциал 21,6%.

• МТС Банк (4,6%). Текущая цена 1455. Потенциал 71,8%.

• Система (3,5%). Текущая цена 14,2. Потенциал 69,0%.

• Астра (4,9%). Текущая цена 503. Потенциал 29,3%.

• Европлан (3,5%). Текущая цена 616. Потенциал 54,2%.

• Первая — Фонд Топ Российских акций (10,0%). Текущая цена 17. Потенциал 17,6%.

• Софтлайн (2,0%). Текущая цена 127. Потенциал 57,5%.

• ГМК Норникель (3,0%). Текущая цена 112. Потенциал 20,5%.

• ММК (1,5%). Текущая цена 38,4. Потенциал 30,2%.

•ТКС (4,0%). Текущая цена 2609. Потенциал 26,5%.

• Мать и дитя (1,0%). Текущая цена 867. Потенциал 26,9%.

• OZON (2,0%). Текущая цена 3227. Потенциал 27,1%.

• Яндекс (4,0%). Текущая цена 3891. Потенциал 13,1%.

• Head Hunter (1,5%). Текущая цена 4450. Потенциал 14,6%.

• Северсталь (1,5%). Текущая цена 1220. Потенциал 22,2%.

Состав облигаций:

• БПИФ УК Ликвидность ВИМ (2%).

• ХКФ Банк БО-04 (8%).

• Брусника 002Р-02 (6%).

•ЛСР 001Р-07 (8%).

•Россети 001Р-06R (4%).

•Россия 26238 (3%).

•Т-Финанс, 001P-01 (2%).

• Европлан, 001Р-07 (2%).

•Акрон, БО-001P-04 (2%).

• НОВАТЭК, 001Р-02 (2,1%).