Блог компании Газпромбанк Инвестиции | Главное на утро

Макроэкономика

Ипотека в РФ:в июле объем ипотечных средств увеличился на 45 млрд рублей. Тем не менее это на 78,2% меньше, чем годом ранее.

Канада: уровень потребительской инфляции в июле замедлился до 0,1% м/м по сравнению с 0,7% в июне. 

Великобритания: уровень потребительской инфляции в июле замедлился до 0,6% м/м по сравнению с 0,8% в июне. В годовом исчислении рост цен ускорился до 10,1% по сравнению с 9,4% месяцем ранее.

Германия: индикатор экономических настроений ZEW снизился до -55,3 б. п. С 2008 года было всего четыре случая, когда индикатор оказывался ниже -49 б. п.

Турция: во втором квартале 2022 года объем экспорта в Россию вырос на 46% в годовом исчислении.

Фондовый рынок США

⬆️ S&P 500: 4 305,19 (+0,19%)

🔻 NASDAQ 100: 13 635,21 (-0,23%)

⬆️ Euro Stoxx 50: 3 818,80 (+0,21%)

⬆️ Shanghai Composite: 3 285,66 (+0,24%)

Сделки фондов: Berkshire-Hathaway Уоррена Баффетта увеличила свою долю в Activision, полностью продав свою долю в Verizon. Soros Fund Management Джорджа Сороса инвестировал в акции Tesla, продав доли в MGM Resorts и Solid Power. Bridgewater Рэя Далио открыл позиции в Rivian и Amazon. Фонд Билла Гейтса вложился в компании Vroom и Carvana, а Appaloosa Дэвида Теппера — в Salesforce, Alibaba и Netflix.

Отчеты: Home Depot, Agilent Technologies, Lumentum Holdings и Walmart отчитались лучше ожиданий. Прибыль Global-e Online и Sea Limited не оправдала прогнозы аналитиков. 

Apple: компания ведет переговоры с Вьетнамом о выпуске Apple Watch и MacBook, чтобы диверсифицировать производство за пределами Китая.

De Beers Group: объем реализации необработанных алмазов компании вырос на 22% г/г.

Фондовый рынок РФ

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 208,33 (+2,00%)

⬆️ Индекс РТС: 1 142,05 (+2,62%) 

ГК Самолет: за первое полугодие 2022 года чистая прибыль по РСБУ выросла в три раза и достигла 4,76 млрд рублей, собственная выручка компании выросла почти вдвое — до 1,19 млрд рублей.

VK: правительство России определило VK оператором единого магазина приложений. Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Мосбиржа: Национальный расчетный депозитарий отменил комиссии за перевод российских ценных бумаг из-за границы в Россию.

Сырье

⬆️ Нефть Brent: 94,76 (+0,14%)

⬆️ Золото: 1 778,96 (+0,18%)

Газ: цена природного газа поднялась выше $2500 за тысячу кубометров. На этом фоне Великобритания решила расконсервировать газохранилище «Раф» в южной части Северного моря, закрытое пять лет назад по соображениям безопасности.

Электроэнергия: базовая цена на электроэнергию в Европе впервые поднялась выше €500 за МВт, увеличившись на 500% за последний год.

Нефть: Бангладеш рассматривает возможность импорта нефти из России и допускает вариант оплаты не в долларах США. 

Медь: Bloomberg NEF прогнозирует дефицит меди на рынке минимум в течение ближайших 20 лет. По оценкам аналитиков, за счет электрификации транспорта и инфраструктуры годовой спрос на металл вырастет на 53% к 2040 году.

Дизельное топливо: Bloomberg ожидает рост дефицита дизельного топлива в регионе на 400 тысяч баррелей в сутки. 

Валюта

🔻 USD/RUB: 60,90 (-0,53%) 

🔻 EUR/RUB: 62,12 (-0,37%)

🔻 CNY/RU: 8,97 (-0,66%)

Доллар США: Министерство экономического развития РФ пересмотрело оценку по среднегодовому курсу доллара в 2022 году с 76,7 рубля за доллар до 68,1 рубля за доллар. В 2023 году Министерство ожидает среднегодовой курс на уровне 69,2 рубля за доллар, в 2024 и 2025 годах — 72,9 рубля и 74,8 рубля.