Облигации Самолет

по Р14 RU000A1095L7 купон кто-нибудь получил?

Sahka, Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГК «Самолет» серии БО-П20 установлен на уровне 21.25% годовых

по Р14 RU000A1095L7 купон кто-нибудь получил?

Здравствуйте подскажете какой купон зафиналился у П-20?

🟣 ФосАгро — поставщик всех видов удобрений на российском рынке. Кредитный рейтинг эмитента ruААA.

• Серия БО-02-04 USD
• Фиксированный купон: не выше 7,25%
• Номинал: 1000 долларов
• Срок обращения: 3 года
• Выплата процентов: ежемесячно

Расчёты по облигациям в рублях по официальному курсу ЦБ на дату совершения сделки или выплаты купона.

📍Ещё У ФосАгро сегодня последний день для покупки акций под дивиденд — 273 рубля.
_______________

🟣Самолёт — корпорация с бизнес направлениями в девелопменте, сервисе квартирных решений «Самолёт Плюс», фондах коммерческой и арендной недвижимости. Кредитный рейтинг эмитента А+ ru.

Размещает два выпуска со сроками погашения три и один год 👇🏻

•Серия БО-П19
• Фиксированный купон: не выше 18,5%
• Номинал: 1000 рублей
• Срок обращения: 3 года
• Выплата процентов: ежемесячно

• Серия БО-П20
• Фиксированный купон: не выше 21,25%
• Номинал: 1000 рублей
• Срок обращения: 1 года

Активность на первичном рынке публичного долга оставалась на довольно высоком уровне при том, что на вторичных торгах продолжался рост доходностей. Ставки купонов по новым выпускам в целом демонстрировали снижение относительно первоначальных максимальных ориентиров. Спрос на бумаги качественных эмитентов пока остается высоким.

На текущей неделе сохранится повышенная активность эмитентов. Отмечу интересные истории.

Друзья, привет!

🏙 В Нижнем Новгороде мы построим первый жилой комплекс «Весна в Заречье». Проект станет самым крупным проектом комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки в городе. Объем инвестиций в проект в долгосрочной перспективе может достигнуть 26 млрд рублей.

✅ Общая площадь комплекса составит более 128 тыс. кв. м. Первая очередь включает в себя четыре 21-этажных корпуса с реализуемой площадью 46 тыс. кв. м.

🔥 Мы продолжаем следовать стратегии региональной экспансии, планомерно расширяя свое присутствие в регионах. В скором времени мы анонсируем свои первые проекты других регионах.

$SMLT #Самолет

И снова «разбор полётов»! ТОП-1 застройщик России «Самолёт», который постоянно держит инвесторов в напряжении, опять выруливает на взлётную полосу долгового рынка. И у меня в связи с этим сразу три хорошие новости.

👉Во-первых, нескучный эмитент. Во-вторых, обещанная купонная доходность до 21%. И в-третьих, сразу ДВА фикса — на выбор. Давайте разбираться, потянет ли наш крылатый строительный гигант 19-й и 20-й релизы облигаций.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Система, Патриот, Полипласт, Агроэко, Миррико, Атомэнергопром, Металлоинвест, Башкирия, РУСАЛ, НоваБев, Норникель, Кокс, ГТЛК, ВТБ_Лизинг. 

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

На рынок долга выходя 2 новых выпуска от застройщика «Самолет» на 1 и 3 года. Давайте посмотрим, что к чему и начнем с итогов полугодия:

Основные показатели отчёта ГК «Самолет» за первое полугодие 2025 года:
⚫️ Выручка — 171 млрд рублей, практически без изменений по сравнению с прошлым годом.
⚫️ Валовая прибыль — 65,1 млрд рублей, увеличилась на 5,4%.
⚫️ Операционная прибыль — 50,3 млрд рублей, выросла на 18,3% по сравнению с прошлым годом.
⚫️ Чистая прибыль — 1,8 млрд рублей, упала на 61% по сравнению с прошлым годом.
⚫️ Финансовые расходы — 47,9 млрд рублей, выросли на 32,7% по сравнению с прошлым годом.
⚫️ Базовая и разводненная прибыль на акцию — 8,2 рубля, упала с 31,1 рубля годом ранее.
⚫️ Чистый корпоративный долг на 30 июня 2025 года — 128,1 млрд рублей, коэффициент «чистый долг / EBITDA» — 1,13х.
⚫️ Объём продаж первичной недвижимости — 121 млрд рублей (553,2 тыс. кв. м, 96% от прогноза компании на период).

Самолет — крупнейший застройщик России. Занимает 1 место по объему текущего строительства и по объему ввода жилья.

25 сентября «Самолет» планирует провести сбор заявок на два новых выпуска облигаций: один с постоянным купоном на 3 года, второй — постоянным купоном и погашением через год. Посмотрим подробнее параметры новых выпусков, оценим целесообразность участия в размещении.

Общие параметры для двух выпусков
Рейтинг: А(RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд. ₽
Старт приема заявок: 25 сентября
Дата размещения: 30 сентября
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет

Выпуск: Самолет БО-П19
Дата погашения: 30.09.2028
Купонная доходность: до 18,25% (доходность к погашению до 19,8%)

Выпуск: Самолет БО-П20
Дата погашения: 30.09.2026
Купонная доходность: до 21% (доходность к погашению до 23%)

Финансовые показатели компании и ее особенности
— год основания 2014;
— количество сотрудников 7631 человек (в 2024 г.), 9547 человек (в 2023 г);
— объём текущего строительства 5,02 млн м² жилья, в строительстве — 64 жилых комплекса, в которых возводится 252 многоквартирных дома и 7 домов с апартаментами. Компания строит жилые дома в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.

Друзья, привет!
 
⚡️ В рамках стратегии монетизации земельного банка мы подтверждаем закрытие сделки по продаже  актива в Шкиперском протоке на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Площадь участка составляет 3,8 га.

🏠 На нем уже согласован проект строительства недвижимости общей площадью 100 тыс. кв. м, из которых 50 тыс. кв. м — жилая недвижимость.
 
$SMLT #Самолет

Параметры 19-го выпуска:
Ставка купона: до 18,25% (YTM до 19,86%)
Срок обращения: 3 года
Купон: 12 раз в год
Рейтинг: A
Объём размещения: 3 миллиарда рублей
Амортизация: нет
Оферта: нет
Сбор заявок: 25 сентября
Дата размещения: 30 сентября
Выпуск для всех

20 отличается тем, что у него срок обращения 1 год, а купон до 21%

Про Самолёт можно много чего сказать

Прежде всего- это про его оферту в 13 выпуске RU000A107RZ0
Она будет 3 февраля, а выпуск 24,5 миллиарда. На данный момент- это главный вызов для компании из ближайших, который может всё испортить. Писал об этом риске ещё в июне.

Второй момент- это то, что компания всё же, видимо, готовится к этому моменту и постепенно работает в направлении избавления от активов, которые не приносят прибыли, а лишь висят мёртвым грузом:
Продали участок в Питере за 5,5 миллиарда рублей + незадолго до этого закрыли сделку с Брусникой на 3,5 миллиарда рублей. То есть как минимум 9 миллиардов у компании имеется и это уже куда лучше, чем ничего.

Учитывая новые размещения, которые практически со 100%-ой вероятностью увеличат денег как минимум на оферту по 13-ому выпуску хватит.

ГК «Самолёт» — это группа, в которую входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости. География деятельности компании — Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Также компания является лидером по объему текущего строительства в РФ.

Параметры выпуска Самолет БО-П19:

• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей

• Срок обращения: 3 года

• Купон: не выше 18,25% годовых (YTM не выше 19,86% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 25 сентября

• Дата размещения: 30 сентября

Параметры выпуска Самолет БО-П20:

• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей

Продолжаем богатеть на облигациях. На следующей неделе на облигационный рынок выходит большое количество эмитентов. Во второй части у нас ПГК, Самолет, Бэлти-Гранд и Лизинг-Трейд. Погнали посмотрим, какие параметры и кто самый интересный.

🔥Ниже представлены подборки для получения ежемесячных выплат на 1 год и более:

🖌 7 облигаций с ежемесячными выплатами. Рейтинг А- 

🖌 10 облигаций с ежемесячными выплатами и рейтингом ВВВ

🖌  10 облигаций с высокой доходностью, ежемесячными выплатами и рейтинг А- и выше

💸 ПГК 3Р1

● Цена: 1000 ₽

● Купон: 12-15% 

● Выплаты: 12 раз в год

● Срок: 3 года

● Рейтинг: AА

● Доходность: 12,7-16,08% 

● Сбор поручений до: 25 сентября

Новый покемон на долговом рынке с хорошим рейтингом АА. Купон, правда, не очень, ну ладно.

💸 ГК Самолет БО-П19

● Цена: 1000 ₽

● Купон: 15,25-18,25% 

● Выплаты: 12 раз в год

● Срок: 3 года

● Рейтинг: A

● Доходность: 16,36-19,86% 

● Сбор поручений до: 25 сентября

💸 ГК Самолет БО-П20

Лучшая подборка облигаций. Доходно, ликвидно, как будто надежно ;-) с офертами и прочими бонусами 😉

Мы придумали портфель внучков, как аналог портфеля бабули, но с офертами. Это такая же подборка облигаций с рейтингом А- и выше, но внучки имеют большее разнообразие за счет того, что ставят даты оферт в напоминалки в 📱

Наша философия инвестирования не предполагает частый ребаланс. Для вас мы составляем доходный, комфортный, пассивный портфель. Ведь время — это тоже ресурс⚡С ребалансом есть 👵🤘Бабуля на максималках

Принципы:

— фикс.доходность

— рейтинг А- и выше

— высокая ликвидность

— не более 10% на компанию, не более 40% на отрасль, но с офертами. Что не так с офертами?

ПАО «ГК «Самолет» — лидер рынка жилья Московской области и Новой Москвы. Компания также работает в девяти регионах за пределами Московской агломерации. Значительная часть проектов Группы реализуется в рамках комплексной застройки.

Сбор заявок 25 сентября

11:00-15:00

размещение 30 сентября

Выпуск 1

• Наименование: Самолет-БО-П19
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: Самолет-БО-П20
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1 год
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Общий объем выпусков: 3 млрд.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Друзья, привет!
 
Объектом сделки стал земельный участок площадью 10,7 га в деревне Лайково (Одинцовский район Московской области), на котором «Брусника» сможет построить около 300 тыс. кв. м жилой недвижимости.
 
Почему это важно инвесторам❓
 
Мы продолжаем следовать нашей стратегии монетизации земельного банка и оптимизации долговой нагрузки.
 

Друзья, привет!

⚡️ В рамках курса на открытый диалог: завтра, 10 сентября, посетим конференцию РБК Capital Markets. 

Наш Финансовый директор Нина Голубничая в 12:30 выступит в Малом зале №1 на сессии «Хорошо или очень хорошо: долговой рынок в текущем экономическом цикле», где обсудит трансформацию стратегий заимствования и ситуацию на рынке долгового капитала.

🔥 Приходите, будем рады всех увидеть и пообщаться

Место проведения: Центр событий РБК, Москва, Космодамианская наб., 52/7

$SMLT #Самолет

В офисе девелопера Самолет прошли обыски. Облигации упали. Что делать в подобных ситуациях, чтобы сохранить нервы и деньги?

🦚Разберём тактику работы с облигациями, перспективы рынка госдолга, индекс Мосбиржи и влияние новостей на акции.

Также поговорим о психологии инвестора и том, как сохранять спокойствие в условиях рыночной волатильности.

📺 Rutube
📱 Вконтакте
🌐 YouTube