Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 19.0 | 0.0% | 43.48 | 0 | 2024-11-13 | ||
ГазпромБ20 | 19.0 | 0.0% | 43.48 | 0 | 2024-11-13 | ||
ГазпромКБ5 | 2.3 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.3 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.3 | 25.5% | 95.54 | 35.65 | 15.28 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.3 | 23.4% | 96.02 | 35.65 | 15.28 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.3 | 23.9% | 95.9 | 35.65 | 15.28 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.3 | 24.1% | 95.85 | 35.65 | 15.28 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 8.7 | 0.0% | 40.39 | 23.52 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 23.7 | 23.0% | 91.38 | 40.39 | 23.52 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 23.7 | 23.3% | 91.24 | 40.39 | 23.52 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромКP3 | 0.6 | 21.7% | 92.55 | 28.42 | 25.3 | 2024-11-26 | |
ГазпромКP4 | 2.6 | 22.4% | 70.97 | 29.42 | 26.19 | 2024-11-26 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 26.1% | 85 | 42134.25 | 31947.95 | 2024-12-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 38.6% | 72.5 | 214410.96 | 50657.53 | 2025-03-25 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.4 | 7.0% | 94.11 | $24.75 | $5.91 | 2025-03-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.5 | 6.8% | 109.6018 | $43.13 | $1.92 | 2025-04-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.0 | 7.5% | 80 | EUR18.5 | EUR19.520248 | 2024-11-17 | |
ГазКЗ-24Е (EUR) | 0.0 | 79.9% | 97.0346 | EUR22.5 | EUR23.415593 | 2024-11-22 | |
ГазпромКP7 | 1.0 | 22.6% | 89.26 | 45.62 | 43.62 | 2024-11-14 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.7 | 12.9% | 78.7999 | $15 | $1032.077942 | 2024-12-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 6.7 | 13.2% | 58.5499 | $17.5 | $1062.318411 | 2025-01-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.2 | 13.3% | 67.8 | $14.75 | $791.129689 | 2025-01-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 69.5% | 55.5514 | $22.99 | $1245.712223 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 81.8% | 50.43 | EUR38.97 | EUR3221.42791 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.3 | 12.8% | 79.9987 | $24.75 | $1207.667762 | 2025-02-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.3 | 11.4% | 92.9997 | $25.75 | $1186.206784 | 2025-02-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 12.8 | 12.1% | 69.78 | $36.44 | $1580.30838 | 2025-02-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.3 | 13.4% | 77.8062 | EUR15 | EUR1144.217228 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.3 | 13.5% | 62.6 | $16.25 | $625.294859 | 2025-02-25 | |
ГазпромКP8 | 1.3 | 23.1% | 86.65 | 45.87 | 22.43 | 2025-02-07 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.4 | 11.5% | 97.5105 | EUR43.64 | EUR2918.9215 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.4 | 12.5% | 88.1 | EUR25 | EUR1671.74595 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.4 | 10.3% | 96.9799 | EUR29.5 | EUR1758.782882 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.7 | 12.0% | 77 | CHF77 | CHF3028.767665 | 2025-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.4 | 0.0% | 95.54 | 0 | 15.42 | 2025-01-08 | |
ГазпромКP5 | 3.5 | 23.8% | 77.41 | 24.43 | 3.49 | 2025-01-23 | |
ГазпромКP6 | 3.6 | 23.2% | 72.09 | 24.93 | 19.45 | 2024-11-26 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 24.7% | 75 | 321865.75 | 176849.32 | 2025-01-27 | |
ГазпКап2P1 | 3.8 | 0.0% | 100.01 | 0 | 42.76 | 2024-11-18 | |
ГазпКап2P2 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 42.76 | 2024-11-18 | |
ГазпКап2P3 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 42.76 | 2024-11-18 | |
ГазпКап2P4 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 41.19 | 2024-11-21 | |
ГазпКап2P5 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 41.19 | 2024-11-21 | |
ГазпКап2P6 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 41.19 | 2024-11-21 | |
ГазпКап2P7 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 38.59 | 2024-11-26 | |
ГазпКап2P8 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 38.59 | 2024-11-26 | |
ГазпКап2P9 | 3.4 | 0.0% | 95.21 | 0 | 15.91 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P10 | 3.4 | 0.0% | 95.48 | 0 | 15.91 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P11 | 3.1 | 0.0% | 95.06 | 0 | 27.32 | 2024-12-17 | |
ГазКап2P12 | 4.3 | 0.0% | 96.33 | 0 | 42.76 | 2024-11-18 | |
ГазКап2P14 | 4.4 | 0.0% | 96.1 | 0 | 0.6 | 2024-12-05 | |
ГазпКап3P1 | 3.4 | 0.0% | 0 | 8.91 | 2024-11-20 | ||
ГазпКап3P2 | 3.5 | 0.0% | 96.28 | 0 | 6.82 | 2024-11-24 | |
ГазпКап3P3 | 3.5 | 0.0% | 16.86 | 16.25 | 2024-11-07 | ||
ГазКап2P15 | 3.2 | 0.0% | 0 | 11.26 | 2024-11-16 | ||
ГазКап2P16 | 3.7 | 0.0% | 0 | 4.05 | 2024-11-29 | ||
ГазпКап3P4 | 2.8 | 0.0% | 0 | 10.63 | 2024-11-17 | ||
GAZ-24 EUR (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR22.5 | EUR22.130137 | 2022-11-22 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.4 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.4 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.2 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.3 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
Замещающие облигации — ценные бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний.
После введения санкций в 2022 году выплаты по еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать.
Ранее уже рассматривал замещающие облигации Газпрома в долларах. Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в евро, номинал одной бумаги 1000 евро. Доходность к погашению указана без учета налога. Доходность указана без учета налога.
1. Газпром капитал ЗО24-1-Е
ISIN: RU000A105С51
Стоимость облигации: 96,% (95268 р.)
НКД: 513 р.
Купон: 2,25% (22,5 евро)
Доходность к погашению: 7%
Выплата купона: раз в год 22 ноября
Дата погашения: 22.11.2024
2. Газпром капитал ЗО25-1-Е
ISIN: RU000A105VL6
Стоимость облигации: 97,2% (99318 р.)
ПАО «Газпром» — одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа.
(Размещение 19 февраля)
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
«Газпром капитал» 26 января начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в марте 2025 года, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 271 тыс. 356 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 271,4 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов «Газпрома»-2025 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%, ближайшая дата выплаты купона — 21 марта. Изначально в обращении находились еврооблигации на 500 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 46% выпуска.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 26 января до 15:00 5 февраля. Планируемое окончание размещения — 9 февраля или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Замещающие облигации — относительно новый инструмент, это бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний. После введения санкций в 2022 году выплаты по многим еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать.
В настоящее время на рынке представлены замещающие облигации в долларах, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов. Эмитентов не так много, это Газпром, Лукойл, ГТЛК, Норникель, Фосагро, Металлоинвест, ПИК, Борец, Совкомфлот.
Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в долларах, номинал одной бумаги 1000 долларов. Доходность к погашению указана без учета налога. Периодичность выплат у всех облигаций 2 раза в год.
1. Газпром капитал ЗО37-1-Д
ISIN: RU000A105RH2
Стоимость облигации: 105,99% (96771 р.)
Банк ГПБ (АО) — системно значимый универсальный финансовый институт, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление бизнеса (преимущественно в рамках кредитования зарплатных клиентов).
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
ООО «Газпром Капитал» — компания среднего инвестиционного риска. Контора финансовая и перекладывает финансы с места на место так, что следов не отыскать. Конечно, среди других подобных контор это монстр, которого просто не выключить. Финансовое состояние хорошее, финансовая устойчивость удовлетворительная. Динамика финансового состояния с 2019 года восходящая, выше порога надёжности. С чистой прибылью такого нет и не будет в виду специфики операционной деятельности. У таких контор, то густо, то пусто, то убытки и это надо отслеживать прежде чем инвестировать в контору. Контора незакредитована в виду большого собственного капитала. Ликвидность обеспечена только краткосрочными финансовыми вложениями и дебиторской задолженностью. Других денег у конторы нет, совсем нет. Высокий рейтинг и отсутствие закредитованности достигнуты не выдающимися финансовыми показателями, а довливанием денежных средств из вне в виде добавочного капитала. Другими словами, когда не удаётся конторе подзаработать столько сколько надо, в неё вливаются деньги. Инвестировать в контору надо с осторожностью не более 2-3% от портфеля и обязательным мониторингом финансовой отчётности.
ООО «Газпром» — глобальная энергетическая компания, кладовая мировых запасов природного газа. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива.
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
В нашей постоянной рубрике «Инвестидея»
❗️Этой осенью — только флоатеры и замещающие облигации! Ждем последнего повышения ключевой ставки в этом цикле!
📌Что это за компания?
Газпром. В подробном представлении не нуждается. К тому же, о ней всегда можно спросить у Эй-бота
📌Код облигации (ISIN):
RU000A107050
📌Почему именно эта бумага?
🔸У газового монополиста действительно сейчас есть несколько проблем. Во-первых, большая статья капитальных расходов: за 1 полугодие они составили ₽1,2 трлн. И, несмотря на снижение инвестпрограммы, убытки компании могут достигнуть ₽1 трлн к 2025 году из-за роста налоговой нагрузки.
🔸Во-вторых, финансовые результаты не сильно радуют инвесторов. Основные показатели в отчете по МСФО за 6 месяцев падали, как и в отчете по РСБУ за 9 месяцев.
🔸Однако кредитное качество компании сомнению не подвергается. Надежность облигаций Газпрома вряд ли можно подвергнуть сомнению, поскольку платить по ним компания не перестанет даже в такое тяжелое время.
В прошлый раз я писал про выпуск долларовых бессрочных, но не совсем, облигаций Газпром капитал БЗО26-1-Д. Сегодня — его брат-близнец, но в евро. И он даёт большую доходность относительно долларового. При разнице в стоимости доллара и евро цена обеих облигаций почти одинаковая.
Почти одинаковая — условно, нужно понимать, что в разное время цены могут быть разными, как и доходности. А ещё ранее я рассматривал выпуск Газпром капитал-ЗО31-1-Д — облигации с постоянным купоном погашением в 2031 году.
Не буду повторять определение ещё раз, оно уже было в посте о долларовом выпуске. Лучше в этот раз больше внимания уделю рискам и сравнению с долларовым. А чтобы не пропускать новые интересные выпуски, подписывайтесь.
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.