Облигации Газпром

Замещение облигации Газпром.Добрый вечер, недавно на бирже появились первые выпуски замещаяющих облигаций газпрома. Но информации о них на п...

Dmitry Chibiz, информации действительно мало. Замещение производилось по выпускам, упомянутым ниже на этом форуме. У меня выпуск Газ Финанс GAZPRU 25-04, XS 2157526315, приобретенный у подсанкционного брокера Сбера. Перевели в КИТ Фианнс. От брокера информации — никакой.
Дважды писала в Газпром, получила две отписки по эл почте, о том, что они заботятся о клиентах и сделают все возможное, и что-то в этом роде. До сих пор ничего не сделано.
Если даже и есть риски по замещающим, то это будет лучше, чем ничего.
Центральный банк якобы судится с Евроклиром, результат — нуль, судится, чтобы привлечь на фондовый рынок инвесторов, число которых падает. Чтобы создать информационный шум, что что-то будет сделано. Эти бонды я уже мысленно списала на убыток…

Замещение облигации Газпром.
Добрый вечер, недавно на бирже появились первые выпуски замещаяющих облигаций газпрома. Но информации о них на просторах интернета достаточно мало. Хотелось бы услышать мнение о рисках(как самих облигаций так и риска блокировки НКЦ)и налогообложение, особенно интересно узнать о их приобретении у подсанционного брокера ВТБ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объявлено голосование по бумагам Gaz Finance i2capmark.com/event-details/79/Holder/gaz-finance-plc

Это выпуски:
Газпром-61-2027-евро (XS2196334671), серия 3;
Газпром-64-2029-евро (XS2291819980), серия 6;
Газпром-67-2031-евро (XS2363250833), серия 9;
Газпром-68-2028-евро (XS2408033210), серия 10.

Регистрируемся сейчас.

Голосование по факту пройдет с 11 октября 2022 до 20 октября 2022, 16 часов по лЛондонскому времени.
Для голосования нужна выписка (подходит обычная с брокерского счета) на конец дня 11 октября 2022.

p.s. не надо, пожалуйста, спрашивать «а где газпром 30?».


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

С 12.09.2022 г. по 30.09.2022 г. ПАО «Газпром» проводит процедуру голосования по еврооблигациям серий 2, 39, 44, 47, размещенным Gaz Capital S.A. (Эмитент):

Еврооблигации ISIN Reg S / 144A Объем в обращении
Серия 2
USD 1 200,000,000 8.625%
погашение 28.04.2034 г. XS0191754729 / US368266AA08 USD 1 200 000 000
Серия 39
EUR 1 000,000,000 3.125%
погашение 17.11.2023 г. XS1521039054 / XS1521035573 EUR 1 000 000 000
Серия 44
EUR 750,000,000 2.25%
22.11.2024 г. XS1721463500 (Reg S) EUR 750 000 000
Серия 47
EUR 1 000,000,000 2.949%
24.01.2024 г. XS1911645049 (Reg S) EUR 1 000 000 000

В силу неактивности клиентов НРД по подаче голосов, информируем вас о рисках не проведения голосования и не внесения предлагаемых изменений в документацию по еврооблигациям ПАО «Газпром».
Изменение документации по четырем сериям еврооблигаций позволит ПАО «Газпром» провести обмен еврооблигаций на замещающие облигации, аннулировать полученные по обмену еврооблигации и продолжить исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций в российских депозитариях.
В случае неполучения согласия держателей, ПАО «Газпром» будет вынужден обратиться за разрешением продолжать осуществлять выплаты на счет эмитента Gaz Capital S.A. в соответствии с документацией по еврооблигациям, несмотря на то, что платежи в адрес российских депозитариев блокируются международными клиринговыми системами и не доходят до российских инвесторов.

Где голосовать?

Регистрация на голосование — i2capmark.com/signin вот здесь жмите на белом фоне на «sign up»
Регистрироваться можно с любой, относительно новой выпиской с брокерского счета, далее – получаете доступ к пакету документов для голосования, заполняете по инструкции, получаете выписку по состоянию на 21.09.2022 и голосуете.
Проголосовавшие «за» в случае успешного общего голосования получат по 3,5 евро на каждую бумагу во владении.

ДЕРЖАТЕЛИ ЭТИХ БОНДОВ ГАЗПРОМА, ГОЛОСУЕМ УЖЕ, МАТЬ ВАШУ ЗА НОГУ!!!!
ЗАДОЛБАЛО ЭТО НЕЖЕЛАНИЕ ЧТО ЛИБО ДЕЛАТЬ!
Потом сами же будете жаловаться «меня россиянина обижает плохой Газпром и не платит деньги».

"Газпром" заместит еще четыре выпуска размещенных в долларах и евро евробондов
«Сейчас мы проводим аналогичную работу по четырем выпускам еврооблигаций, размещенных Gaz Capital S.A. в долларах США и евро с погашением в 2023 году (€1 млрд, купон — 3,125%), в 2024 году (€750 млн, 2,25%; €1 млрд, 2,949%) и в 2034 году ($1,2 млрд, 8,625%). Дата окончания приема голосов — 30 сентября 2022 года»

— замглавы холдинга Фамил Садыгов

«Газпром» заместит еще четыре выпуска размещенных в долларах и евро евробондов (tass.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объявлен очередной обмен еврооблигаций Газпрома.
эмитент – Gaz Capital S.A, серия 42 объемом £850 млн с купоном 4,25% и погашением 06.04.2024, ISIN – XS1592279522
Агент по Оферте: Банк ГПБ (АО), почта по вопросам обмена: [email protected]
Даты приема уведомлений в книгу заявок: 23.09.22 (12:00) – 29.09.22 (18:00). Уведомления, поданные после даты закрытия книги 29.09.22 (18:00) приниматься не будут.

В этот раз уведомление подает брокер.
Вообще все делает брокер.
Все держатели еврооблигаций этого выпуска – трясите своих брокеров, как показала практика предыдущего обмена по GAZ 27 – многие брокеры в принципе не в курсе происходящего.
Ссылка на инструкцию по обмену t.me/alleurobonds/583 – контролируйте по ней работу своего брокера.

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $304 млн в рамках обмена евробондов-2027

«Газпром капитал» разместил «замещающие» облигации на $304,401 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2027 году на локальные долговые бумаги.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 40,59%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. и номинированными в долларах.

Срок погашения обмениваемых евробондов – 23 марта 2027 года, ставка купона – 4,95%, объем выпуска составлял $750 млн.

«Газпром» разместил «замещающие» облигации на $304 млн в рамках обмена евробондов-2027 (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Газпром капитал" разместит еще один выпуск российских облигаций, замещающих евробонды

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций — российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 42, права на которые учитываются российскими депозитариями. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром»

К оплате будут приниматься только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 42, выпущенные в 2017 году на 850 млн фунтов стерлингов для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром».

Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 42 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости.

Сбор заявок на замечающие облигации планируется провести 23-29 сентября.

«Газпром капитал» разместит еще один выпуск российских облигаций, замещающих евробонды (fomag.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпромбанк предложил решение проблемы с выплатами по евробондам «Газпрома» — ИзвестияЕдинственным в настоящее время решением проблемы блоки...

Редактор Боб,
А какие ISIN у этих еврооблигации? Что такое 41 серия?

Газпромбанк предложил решение проблемы с выплатами по евробондам «Газпрома» — Известия

Единственным в настоящее время решением проблемы блокировки западной инфраструктурой выплат держателям еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями, является обмен евробондов «Газпрома» на замещающие российские облигации. При использовании данного механизма владелец еврооблигаций сможет получать купонный доход и реализовывать другие права владельца облигаций (покупать, продавать, получать платежи в погашение). Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

https://iz.ru/1392798/2022-09-08/gazprombank-predlozhil-reshenie-problemy-s-vyplatami-po-evrobondam-gazproma

Авто-репост. Читать в блоге >>>

по Остальным облигациям когда будет выпуск замещающих облигаций

«Газпром капитал» разместит замещающие облигации

Это российские облигации, замещающие еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Еврооблигации серии 41 были выпущены Gaz Capital S.A. в 2017 году на сумму 750 млн долл. США для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром» (ставка купона – 4,95% годовых, срок погашения – 23 марта 2027 года).

Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

t.me/gazprom/892

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПАО "Газпром" начинает выпускать замещающие облигации

ООО «Газпром капитал», 100% дочернее общество ПАО «Газпром», разместило на странице в ЦРКИ сведения о том, что акционером принято решение о выпуске замещающих облигаций к выпуску еврооблигаций, номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% годовых, со сроком погашения 23 марта 2027 г., ISIN XS1585190389, US368266AV45

❗️Внимание: замещающие облигации смогут купить только лица, у которых права на евробонды учитываются российским депозитарием.

По нашему мнению, ПАО «Газпром» в настоящее время хочет оставить за собой право платить по выпущенным еврооблигациям в соответствии с эмиссионной документацией – то есть в Euroclear, а для соблюдения Указа президента №430 предлагает внутренним держателям евробондов обмен на замещающие облигации, платежи по которым дальше пойдут независимо друг от друга.

Ранее мы направляли  запрос в Газпром о его планах по соблюдению Указа президента №430 и получили ответ, в котором эмитент сообщал, что для исполнения обязательств перед российскими владельцами еврооблигаций ПАО «Газпром» совместно с Национальным расчетным депозитарием прорабатывает альтернативные механизмы обслуживания еврооблигационных займов с учетом требований безусловного исполнения обязательств перед российскими держателями.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lHZPCzraukikKZOv43Nx7g-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром готовит "замещающие" облигации на $750 млн
Газпром готовит «замещающие» облигации для действующего выпуска еврооблигаций на $750 миллионов с погашением в марте 2027 года, сообщил «Газпром капитал»

Газпром готовит «замещающие» облигации на $750 млн (fomag.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Песочница LIVE. Экспромт. Прямой эфир сегодня, 1 сентября, в 18:00

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выплаты по еврооблигациям ПАО "Газпром"

В Ассоциацию поступил ответ от ПАО «Газпром» на обращение касательно ситуации с выплатами по еврооблигациям.

Представители эмитента подтвердили, что ПАО «Газпром» в настоящее время имеет разрешение Минфина России на платежи по еврооблигациям в соответствии с эмиссионной документацией (то есть в Евроклир).

Однако, для исполнения обязательств перед российскими владельцами еврооблигаций, ПАО «Газпром» совместно с Национальным расчетным депозитарием прорабатывает альтернативные механизмы обслуживания еврооблигационных займов с учетом требований безусловного исполнения обязательств перед российскими держателями.

Благодарим эмитента за ответ и надеемся, что механизм получения платежей резидентами заработает в самое ближайшее время.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром Евробонды НРДПринимая во внимание значительное количество инвесторов — физлиц, владеющих еврооблигациями ПАО «Газпром» Ассоциация вл...

АВО, Добрый день! Есть ли новости по обращению?

АВО, Держите, пожалуйста, в курсе, если что ответят.

4Give, где газмяс, а где аво?
Разные весовые категории

Газпром Евробонды НРД

Принимая во внимание значительное количество инвесторов — физлиц, владеющих еврооблигациями ПАО «Газпром» Ассоциация владельцев облигаций направила обращение эмитенту с целью прояснить позицию по ситуации с выплатами по своим евробондам 🐳

В своем письме #АВО попросила эмитента ответить на следующие вопросы:

1️⃣ Планирует ли Газпром производить выплаты в российские депозитарии (согласно п. 4 Указа Президента №430) и в какие сроки

2️⃣ Планирует ли Газпром выпускать «замещающие» облигации и в какие сроки

3️⃣ Планирует ли Газпром получать разрешение Минфина России на выплату средств держателям бумаг, которые учитываются в иностранных депозитариях

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации БО-001Р-02 когда купон должен прийти?

Облигация ГазпромБ22 купон до сих пор не пришел!

Кто нить в курсе, в чем причина?

Добрый вечер.
Подскажите как связаться с эмитентом чтоб задать вопрос по купонам евробандов

Reuters
Средства, подлежащие выплате по облигациям на 500 миллионов швейцарских франков, выпущенным Газпромом со сроком погашения во вторник, были направлены некоторым держателям облигаций, сообщил источник, знакомый с вопросом.
Однако средства, подлежащие выплате по облигациям в долларах на сумму $1 миллиард со сроком погашения в тот же день, не попали к держателям облигаций, добавил источник.
Обе бумаги были выпущены через люксембургское финансовое подразделение Газпрома — Gaz Capital.

___________________________________________
Это означает одно – Газпром продолжает платить в ЕК, наплевав на все указы. GAZ 31, выплаченный на прошлой неделе, по которому резиденты не получили ни копейки 146% отправлен туда же.


___________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Кто-нибудь знает, Газпром заплатил рублями купон по евробондам gaz-31 14 июля или нет?

По словам источников, знакомых с ситуацией, держатели двух серий облигаций ПАО «Газпром» сталкиваются с задержками по выплатам купонов, поскольку платежный агент по ценным бумагам Citigroup Inc. проверяет сделки на соответствие санкциям.
Российская компания перевела деньги, которые должны были быть выплачены на прошлой неделе, однако платежный агент уделяет особое внимание процедуре due diligence. Согласно данным, собранным Bloomberg, «Газпром» должен был выплатить проценты в размере $15 млн 29 июня и 7,7 млн швейцарских франков ($8 млн) на следующий день.
По состоянию на 5 июля держатели еврооблигаций в долларах и франках не получили деньги на свои счета. Обе ноты имеют льготный период в 14 рабочих дней, в соответствии с их условиями.
Согласно данным, собранным Bloomberg, после 24 февраля «Газпром» выплатил проценты по семи своим непогашенным облигациям, а также выплатил инвесторам долговые обязательства на сумму $1,3 млрд при наступлении срока погашения.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds