Облигации АПРИ

Актуальные размещения от Иволги Капитал

🎄АПРИ БО-002Р-08 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 395 млн руб., ставка купона 34% на 1 год до оферты, YTM 39,85%, дюрация 0,86 года) размещен на 62%. С сегодняшнего дня, 27 декабря, объем выпуска увеличен с 250 млн до 395 млн руб. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🎄ПКО СЗА БО-01 (BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 31%, YTM 35,81%, дюрация 2 года) размещен на 52%.Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

☃️ Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

TRAKTOR, не нашел информации по оферте 2Р3 через 9 мес.

🔶 ПАО «АПРИ»
▫️ Облигации: АПРИ-БО-002Р-08
▫️ ISIN: RU000A10AG48
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-12 купонов: 34%
▫️ Амортизация: да
[по 8,33% при выплате 38-48 купонов, 8,37% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 25.12.2024
▫️ Дата погашения: 03.01.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 20.12.2025

Об эмитенте: «АПРИ» (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями в строительной отрасли. Работает с 2014г.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🟢 250 млн руб. 🟢 Ежемесячный купон 🔥 Ставка купона до оферты: 34% годовых 🟢 Срок до оферты: 1 год (360 дней) 🟢 Срок обращения: 4 года (1 440 дней) 🔥 Дюрациция / доходность: 0,9 года / 39,8% годовых

__________
— Полное / краткое наименование: АПРИ БО-002Р-08 / АПРИ 2Р8
— ISIN: RU000A10AG48
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 25 декабря:
с 10:00 до 13:30 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

__________
❗️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
Исполнение заявок без предварительной подачи и подтверждения непредсказуемо

❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ

Андрей Хохрин, всёравно не купят, т.к 2P3 стоят 84,37. При купоне 24%. 24%: 0,8437 = 28,446% за год. Оферта через 9 месяцев. За 9 мес = 28,4...

ПАО «АПРИ» основана в 2012 году в Челябинске. Сфера деятельности Компании — строительство жилой недвижимости комфорт-класса и сопутствующей инфраструктуры. Основные строительные объекты Компании расположены в Челябинске и Екатеринбурге. Портфель Компании включает девять проектов, реализуемых в Челябинске, Екатеринбурге и Владивостоке. По данным Единого ресурса застройщиков, Компания на 01.10.2024 г. занимает первое место по вводу жилья в Челябинской области и второе по объёму текущего строительства.

Старт размещения 25 декабря

• Наименование: Апри-002P-08
• Рейтинг: ВВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 34.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: да (38-49 по 8.37%)
• Оферта: да (Пут через 1 год)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Андрей Хохрин, всёравно не купят, т.к 2P3 стоят 84,37. При купоне 24%. 24%: 0,8437 = 28,446% за год. Оферта через 9 месяцев. За 9 мес = 28,4...

Размещение АПРИ под елочку. Купон 34% / YTM 39,8%

🎄 Новогоднее настроение и пик ставки от ГК АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru)!🔔 Дата размещения ...

Андрей Хохрин, 🔔 Дата размещения — 26 декабря, т.е. уже завтра… пост рановато вышел
у нас по календарю завтра 25ое
… ну либо дату размеще...

Размещение АПРИ под елочку. Купон 34% / YTM 39,8%

🎄 Новогоднее настроение и пик ставки от ГК АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru)!🔔 Дата размещения ...

🔔 Дата размещения — 26 декабря, т.е. уже завтра

🎄 Новогоднее настроение и пик ставки от ГК АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru)!

🔔 Дата размещения — 26 декабря, т.е. уже завтра

Параметры выпуска облигаций:
🟢 250 млн руб.
🟢 Ежемесячный купон
🔥 Ставка купона до оферты: 34% годовых
🟢 Срок до оферты: 1 год (360 дней)
🟢 Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
🔥 Дюрациция / доходность: 0,9 года / 39,8% годовых

PS. Размещения выпусков АПРИ 2P5 (фикс 30%) и АПРИ 2P6 (флоатер КС + 8%) на наступившей неделе, как предполагается, будут завершены с теми суммами, которые в них собраны.

❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ
🌐 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Интервью АПРИ для Смарт-Лаба YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Раскрытие информации ПАО АПРИ, в т.ч. эмиссионная документация: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Актуальные размещения от Иволги Капитал

🎄 На 26 декабря, в преддверии Нового года, запланировано новое размещение ГК АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 34% на 1 год до оферты, YTM 39,85%, дюрация 0,86 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🎄 ПКО СЗА БО-01 (BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 31%, YTM 35,81%, дюрация 2 года) размещен на 32%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE 

☃️ Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Актуальные размещения от Иволги Капитал

• ПКО СЗА БО-01 (BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 31%, YTM 35,81%, дюрация 2 года) размещен на 32%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE 

• АПРИ БО-002Р-06 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 200 млн руб., ставка купона КС+8) размещен на 15%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

• АПРИ БО-002Р-05 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 30% на 1 год до оферты, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года) размещен на 56%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Leha Krivcovski, доходность к погашению 54% годовых. Вы же сами писали что все с офертами, выходит не все))

Leha Krivcovski, а 05 погашаемый в 25-м тоже с офертой?

Vlad Kol, Нет. Там же осталось 3 купона и погашение. Кстати тоже можно 12-13% урвать на погашении. Ставка 13% + 13% за счёт рыночной цены. И...

Leha Krivcovski, а 05 погашаемый в 25-м тоже с офертой?

Михаил Авраменко, согласен. Но при этом согласитесь, что для эмитента рейтинга А- премия 10% к КС неадекватно большая. Это не нормально. Так...

Vlad Kol, в том то и дело, что у одного рейтинг А-, а у второго BBB+ кое-как тянули. И именно под эту натяжку октябрьский флоатер и выплюнул...

Михаил Авраменко, ставки сейчас такие. У Джигрупп с рейтингом А- флотатер торгуется с КС+10. И что?

witosp, Они все с офертой. Так что все.

Например АПРИ БП5 просел до 96%. А погашение через пол года уже. Так что можно ухватить +4% на пога...

TRAKTOR, Корпоратив по цене пакета акций? Тогда все еще более, чем плохо. А рейтинг повысили по плану. Дело это знаете ли, хлопотное — готов...

Какой выпуск всех привлекательней?