Блог компании МГКЛ | Наш путь к выходу на IPO

Наша группа компаний ведёт несколько направлений деятельности, и каждое нуждается в планомерном развитии.

К выходу на IPO группа «Мосгорломбард» готовилась много лет:

1. Начиная с 2018 года мы отчитываемся в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.

2. Мы успешно прошли аудит консолидированной и‌ финансовой отче‌тности группы за последние 5 лет. Теперь это стандарт для Группы.

3. За короткий период с 2019 по 2022 год наша группа прошла первый серьёзный этап инвестиционной стратегии. За эти несколько лет мы провели реинжиниринг бизнес-процессов с фокусом на автоматизацию, повышение эффективности операций и закрытие неэффективных точек, а также кратное масштабирование бизнеса с 17 до 109 точек.

4. Мы стали первой в России компанией из ломбардного сектора, которая получила кредитный‌ рейтинг. В сентябре он был повышен сразу на 2 пункта до ruBB- с прогнозом «стабильный». Хотя кредитный рейтинг и не является обязательным для выхода на биржу, многие инвесторы ориентируются на его уровень. Наш оценивался авторитетным рейтинговым агентством «Эксперт РА» — только у него есть соответствующая методология сектора.

Хотим заметить, что поскольку специально для ломбардного сектора методология не разработана, фактически оценка кредитного рейтинга производится по стандартам для беззалоговых МФО, чья бизнес-модель серьезно отличается от залоговой модели ломбардных займов. Вследствие этого подход к оценке бизнеса был крайне консервативным.

Кроме того, за последние несколько лет мы активно привлекали фондирование в наш бизнес:

– С 2020 года разместили 3 выпуска коммерческих облигаций общим объёмом 850 млн рублей. Первый из них (на 200 млн рублей) был погашен в начале 2023 года.
– В 2022 и 2023 годах разместили 4 выпуска биржевых облигаций общим объёмом 850 млн рублей.
– В данный момент общая сумма действующих облигационных займов составляет 1,5 млрд рублей.
– В рамках допэмиссии в 2020–2021 годах нами было привлечено 369 млн рублей акционерного капитала.

Мы провели большую подготовительную работу, чтобы стать публичной компанией!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.