📌 "Южуралзолото" планирует провести IPO на Мосбирже

Группа Компаний» (АО «ЮГК») — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам.
ЮГК входит в топ-5 производителей золота в России, а по объемам ресурсов занимает второе место. Компания планирует удвоить объемы производства к 2028 году и довести их до 944 тыс. унций в год. При этом большая часть инвестиций в развитие проектов уже сделана, пик инвестиционной фазы пройден.

Про IPO:
— Тикер: $UGLD
— Раздел: Второй уровень листинга
— Ценовой диапазон составит от 55 до 60 копеек за акцию
— Капитал компании оценен в 110-120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO
— Компания 13 ноября объявила, что начала прием заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO. Сбор планируется завершить до 21 ноября включительно
— Старт торгов акциями ожидается 22 ноября 2023 г.
Презентация инвесторам 

🏦 Участвовать 

В рамках IPO инвесторам будут предложены новые акции, которые составят до 5% от акционерного капитала компании. Кроме того, в ходе IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от размера предложения. «Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов», — добавили в ЮГК.
В ЮГК отметили, что привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки/

Сбор заявок продлится до 21 ноября 2023 года, причем, как сообщает компания, ЮГК уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов. Объем полученных заявок превышает 50% от ожидаемого размера предложения.

Там также добавили, что никто из существующих акционеров компании не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. Компания рассматривает возможность завершения предложения акций до конца ноября 2023 года. При этом компания и ее основной акционер примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO

Фин. показатели:
• Выручка 832 млн долл. / 379 млн долл. (2022 / 1П'23)
• EBITDA 168 млн долл. / 367 млн долл. (2022 / 1П'23);
• Чистый долг 710 млн долл.

Для сравнения, фин. показатели полиметалла (капитализация в 2 раза больше)
• Выручка за I полугодие 2023 год выросла на 25% и составила 1 315 млн долл.
• EBITDA составила 559 млн долл. увеличившись на 31% в сравнении год к году.
• Скорректированная чистая прибыль выросла на 28% и составила 261 млн долл.

Капитализация компании Южуралзолото оценена в 110-120 млрд руб.
Капитализация компании Полюс золото составляет 1 498 млрд руб.
Текущая рыночная капитализация компании Полиметалл составляет 254,6 млрд руб.