Второй выпуск облигаций ПК «СМАК» — в системе Boomerang

31 августа 2023 г. эмитент проведет предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении выпуска БО-П02.

ООО ПК «СМАК» — производитель икры, рыбных паштетов, консервов — в сентябре готовит к размещению второй облигационный выпуск объемом 60 млн руб. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении состоится 31 августа в 12:00 по московскому времени на портале Boomin при помощи системы Boomerang.

Минимальный период сбора — 30 минут.

Предварительные параметры готовящегося выпуска

Объем — 60 млн руб.

Номинал одной бумаги — 1 000 руб.

Срок обращения — 4 года.

Периодичность выплаты купона — ежемесячно.

Ориентир ставки — 16% годовых с 1-го по 12-й купонный период; 15,25% годовых с 13-го по 24-й; 15% годовых с 25-го по 36-й и 14% годовых с 37-го по 48-й купонный периоды.

Ориентир доходности (YTM) — 16,4%.

По выпуску также планируется предусмотреть частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33-го купонного периода, и 50% в дату окончания 48-го купонного периода. А также два call-опциона в даты окончания 24-го и 36-го купонных периодов по усмотрению эмитента.

Привлеченные инвестиции компания направит на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.

Дополнительные подробности, а также даты регистрации и размещения будут опубликованы позднее.

ПК «СМАК» — не новичок на облигационном рынке. В обращении у эмитента находится выпуск серии СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, №4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020) объемом 50 млн руб. Эмиссия была размещена в декабре 2020 года. На протяжении всего обращения выпуска эмитент по графику выплачивает купонный доход. А начиная с сентября 2022 года, ежеквартально гасит по 10% от номинальной стоимости бумаг.

Справка:

ПК «СМАК» — производственная компания, осуществляющая деятельность на собственной площадке. Максимальная производительность завода составляет 32 тыс. банок в смену.

Эмитент выпускает рыбные паштеты, икру морских рыб, консервы: рыбные и из мяса птицы. Товары реализуются под брендами: «Обкомовская», «ГОСТовская», «Формула ГОСТа», Sealver Fish, «Первопрестольная». Найти продукцию ПК «СМАК» можно в таких торговых сетях, как «Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», Metro, «Ашан», «Лента», «Магнит». Также компания осуществляет поставки в Казахстан и Киргизию.