Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️91,6879 💶EUR — ↘️99,8189 💴CNY -  ↘️12,6377

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю сдержанным оптимизмом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,46%.

▫️Минфин РФ предварительно оценил объем доходов федерального бюджета за январь-июнь в 12,381 трлн руб. (в т.ч. ненефтегазовые доходы – 8,999 трлн руб., нефтегазовые – 3,382 трлн руб.). Это на 12% меньше, чем за I полугодие прошлого года. Объем расходов за шесть месяцев 2023 г. составил 14,976 трлн руб. (рост на 19% г/г). Дефицит бюджета за I полугодие предварительно составил 2,595 трлн руб. За июнь дефицит сократился на 816 млрд руб. 

▫️Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует выпустить «черную книгу» недобросовестных практик на финансовом рынке и будет следить за соблюдением финансовыми организациями рекомендаций в этой сфере на постоянной основе.

▫️Китай восьмой месяц подряд увеличивает свои золотые резервы – запасы золота Национального банка Китая в июне выросли на 23 тонны и достигли 2330 тонн. Золотовалютные резервы Китая на конец июня составили $3,193 трлн, увеличившись за месяц на $16,5 млрд.

▫️Минцифры РФ обсуждает с участниками рынка онлайн-торговли ввод отраслевого налога в размере 0,5% от оборота крупных маркетплейсов для поддержки убыточных отделений Почты РФ.

▫️Сбербанк об. (+0,49%), Сбербанк пр. (+0,62%). 🟢 11 июля «Сбербанк» раскроет финансовые показатели по РСБУ за июнь и 6 месяцев. Герман Греф заявил, что в этом году чистая прибыль банка будет аномально высокой из-за низкой стоимости риска по сравнению с избыточными резервами, сформированными в прошлом году. Текущая капитализация «Сбербанка» составляет 5,45 трлн руб., что дает оценку мультипликатора P/E=3,8 при ориентировочной годовой прибыли в 1,5 трлн руб.

▫️Полюс (-0,45%). 🔴 Годовое общее собрание акционеров «Полюса» проголосовало против выплаты дивидендов за 2022 г.

▫️Мосбиржа (-0,65%). 🟢 Мосбиржа планирует до конца года получить статус оператора обмена и начать работать с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). 

▫️Русал (-0,66%). 🟡 «Русал» подтвердил инвестпрограмму на ближайшие 3 года в размере $1,1–1,4 млрд плюс $0,5–0,6 млрд на строительство Ленинградского глиноземного завода. По итогам 2022 г. чистый долг «Русала» увеличился на 32%, а его отношение к упавшей EBITDA подскочило до 3,1х. На конец 2022 г. 62% алюминиевых мощностей компании зависят от импорта, а цены на сырье достигли исторического максимума, что привело к увеличению себестоимости производства. Произошло сокращение продаж на исторически значимых для компании рынках – экспортные операции были переориентированы в Азиатский регион. Выручка компании на российском рынке выросла на 10% – до $3,7 млрд.

▫️Нефть Brent +1,5% ($77,65 за барр.)
Экспорт иранской нефти достиг пятилетнего максимума в последние месяцы. Тегеран продает все большее количество полезного ископаемого в Китай и другие страны, поставляя значительные объемы дешевой нефти на мировой рынок, который и без того оказался в трудной ситуации из-за опасений по поводу спроса. Резкий рост поставок иранской нефти может нивелировать усилия Саудовской Аравии и других производителей, призванные поддержать цены за счет снижения добычи.

▫️Добыча нефти в США с начала года по апрель выросла на 9% по сравнению с прошлым годом. Этот всплеск отчасти обусловлен ростом эффективности добычи и сигнализирует о том, что ОПЕК+ может лишиться возможности контролировать нефтяные цены по мере дальнейшего роста добычи за контуром картеля. Рекордные темпы нефтедобычи в США в этом году сдерживают рост цен на энергоносители, несмотря на попытки Саудовской Аравии и других крупных экспортеров нефти подтолкнуть их наверх.

▫️Ирак намерен в ближайшие годы увеличить объемы добычи нефти до 6 млн баррелей в сутки с нынешних 4,43 млн б/с, которые соответствуют квоте, установленной для Ирака в рамках соглашения ОПЕК+.