markets report 11/11/22

Всем черная пятница!

Главная новость — это конечно инфляция, которая показала долгожданное и очень нехилое снижение. Рынки очень быстро и наполную врубили режим RISK ON. Это означает, что практически на всех рынках куда не глянь задвигается всё безрисковое и покупается всё рисковое! Резко все потеряли интерес к доллару, зато все мировые валюты к ненужному американскому фантику резко укрепились. Но еще больше просела доходность трежерей, потому что теперь участники торгов крайне сильно уверовали в скором смягчении политики ФРС ибо такая инфляция подает сигнал что, ЦБ со своей задачей начинает справляться, или многим кажется уже справился. А раз так, то значит это дно ура бухара, покупаем и едем в светлое будущее уже сейчас. Примерно такие настроения вчера царили на Уолл Стрит так как индекс SnP500 подскочил на крутейшие 5,5%, а технологический NASDAQ взлетел на +7,3% что является самым сильным движением вверх за последние 2,5 года.

Аналитики предупреждают, что с одной стороны рынок очень хочет торгануть «разворот ФРС» и вчера это было прям видно, особенно на резко обвалившейся доходности трежерей, которая теперь сильно ниже 4% — рекорд однодневного слива в этом году. Но с другой стороны, реакция прям оочень бурная и возможно участники торгов пережестили, поэтому неудивительно если случится небольшая коррекция. А вот если сегодняшние торги и соответственно неделя закроется в плюс – это будет очень хорошим знаком. Даже не смотря на то, что Пауэл заявлял ранее что пока курс на подъем ставки неизменен.

Вчера подросли все сектора особенно хорошо смотрелся технологический сектор, чипы и недвижка.  Но есть интересное наблюдение – компании, обсуждаемые в предыдущем выпуске, даже половины своих потерь не отыграли на такой всеобщей мегарадости. Даже TSLA не сказать, что сильно выросла, по сути осталась на месте, то есть давление в этих акциях пока есть. Красавчиками дня вчера стали GOOG и AMZN которые раздели общую радость и видно, что выросли на 7 и 17% соответственно. Но и тут стоит отметить, что эти бумаги несмотря на рост, пока торгуются ниже знаковых $100 и находятся ПОД недавно пробитыми поддержками, соответственно теперь уже это сопротивление, которое нужно будет пробить вверх, чтоб говорить о новом росте. Ну и RIVN который с одной стороны вырост на крутые 17% с другой стороны это мало что значит, потому что акции продолжает болтаться вблизи локального дна, потеряв с когда-то рекордного IPO 68%.

Рынок Commodities в целом хорошо отреагировал вчера на данные по инфляции, росли хорошо металлы, особенно продолжает расти золото, которое отыгрывает идею, что после грядущего разворота ФРС спрос на него будет повышен за счет продаж доллара. NG расти пока не хочет ему мешает главный фактор это теплая погода. И нефть не сильно подросла, потому что Америка необычно увеличила добычу и соответственно запасы, а в Китая наблюдается очередная волна короновируса.  Но аналитики отмечают, что ОПЕК по-прежнему сокращает добычу и еще близится сокращение поставок из России из-за введенного эмбарго, поэтому цикл снижения котировок возможно движется к завершению.

Наш рынок поддержал общую радость и тоже подрос, но по-своему сдержанно, потому что инфляция инфляцией, а у нас тут своя атмосфера. Естественно долларовый RTS подрос сильней потому что рубль не мог не укрепится на таких радостях, но возможно вернется к своим привычным значениям, а вот фондовый рынок может продолжить подрастать. Сильно выпер вчера SBER на 7%, после публикации хорошей отчетности продолжает миниралли, правда скора ждет серьезное сопротивление в 142 рубля которое пока пробить не удавалось. И VK избавился от одно из акционеров, без него оказалось лучше и акция тоже пытается перейти к полноценному росту.

А я желаю всем крутой пятницы! Не шопиться слишком бездумно, потому что главные вещи в жизни — это не вещи. Всем крутого настроения на все выходные!!!  Всем ПИС Йо!