Газпром. Вот и у держателей евробондов случился праздник.

ООО «Газпром капитал» утвердило параметры выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-Д объемом $750 млн, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска, а также дата погашения — 23 марта 2027 года, совпадают с параметрами одного из выпусков еврооблигаций компании. Облигации компании Gaz Capital S.A. с погашением в 2027 году были размещены в марте 2017 года, ставка полугодового купона по евробондам составляет 4,95% годовых до погашения. Досрочное погашение нового выпуска по усмотрению эмитента не предусмотрено.

В сообщении отмечается, что оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами — еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Погашение бондов и выплата доходов по ним будет производиться в рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России.

По выпуску будет предоставлено поручительство от ПАО «Газпром».

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по евробондам, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке «замещающие» локальные облигации.
__________________________________________________­________
Ну что ж, поздравляю держателей этого выпуска. Да и всех держателей евробондов Газпрома тоже.
Теперь понятно, по какому пути пойдет компания. Сразу предупрежу – процесс замещения не быстрый, ПИК (например) замещает уже 3 недели и судя по их высказываниям управится к концу сентября, т.е. на все про все получается ~ 1,5 месяца.

__________________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds