📝 Утренний обзор мировых рынков - 15.06.2020 📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон негативный. 🇺🇸 В пятницу американские индексы немного «отскочили» после обвала в четверг: S&P500 +1,31%, NASDAQ +1,01%. Фьючерс с утра: -2%.

⛈ В конце прошлой неделе появилась информация, что республиканцы планируют новый мощный пакет санкций против России, Китая и Ирана. Новость, на мой взгляд, будет нести нейтральный характер, до тех пор, пока мы не увидим более мотивированных действий.
⚡️ Появилась новость о новом пакете поддержки экономики на 2 трлн долларов. Будем ждать более подробной информации о целевой направленности потенциальных средств.

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 7 913 тыс. человек. Погибли уже более 433,4 тыс. человек.

Европейские индексы в пятницу выросли, негативную динамику показал лишь немецкий бенчмарк, с утра фьючерсы снижаются:

🇬🇧 Великобритания +0,47% (фьючерс с утра -1,25%)
🇫🇷 Франция +0,49%
🇩🇪 Германия -0,18% (фьючерс с утра -2,24%)

Азиатские площадки с утра падают:

🇯🇵 Япония падает на 2,3%.
🇨🇳 Китайский индексы снижаются в диапазоне от -1,6% до -0,45%.
🇰🇷 Корейский KOSPI -2,4%
🇦🇺 Австралия фьючерс -2,2%
🇮🇳 Индия -1,8%

📃Объем промышленного производства в Китае вырос на 4,4% (г/г) при прогнозах аналитиков в 5%, инвестиции в основной капитал снизились на 6,3% (прогноз: -5,9%), а розничные продажи упали на 2,8% при ожидании -2%. Мощная и не замечающая преград китайская экономика не оправдывает рыночные ожидания по восстановлению экономики.

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 июльский фьючерс на ММВБ — 38,22$
🇬🇧 июльский фьючерс на Лондоне — 37,45$ (-3,25%)
📃 В пятницу вечером вышли данные по кол-ву активных буровых установок от Baker Hughes, которые показали их снижение до 199 шт., предыдущее значение 206 шт. Снижение позитивно для рынка нефти, что говорит о будущем падении добычи. Тем не менее, с утра цены на нефть продолжают снижение из-за неопределенностей относительно темпов восстановления мирового спроса.
💨Природный газ -0,3% (1,739 $/MMBTU).
🥇Золото -0,4% (1730 $/унция)

🇷🇺 В четверг наши индексы сильно упали: ММВБ -1,49%, РТС -3,09%. По тяжеловесам: Газпром -2,48%, Лукойл +0,15%, Сбербанк -1,97%, НорНикель -3,75% (на фоне предложения Потанина воздержаться от дивидендов в 2020 году). В пятницу наш рынок не торговался.
🛒 В четверг представитель X5 Retail Group сообщил, что у компании существует возможность нарастить дивидендные выплаты на 50% от текущих уровней. Акции на этом фоне прибавили более 7%. Сохраняю позитивный взгляд на бумаги эмитента и продолжаю их держать.
💥 В четверг ФАС не одобрил сделку Яндекса и агрегатора «Везет». Новость негативна для компании, которая непосредственно затрагивает планы развития динамично развивающего сектора Такси.

📊 Сегодня публикации важной статистики не ожидается.

💵 Форекс-курс доллара 69,92 рублей. С утра западные и азиатские рынки падают широким фронтом. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже снижается на 4%, а котировки «чёрного золота» теряют 3,6%.
📝 С утра дополнительное давление на рынки оказывает статистика из Китая — экономика поднебесной восстанавливается хуже рыночных ожиданий, что окажет дополнительное давление на сырьевые рынки. Коррекция на рынках продолжается. На момент написания статьи S&P500 был на уровне 2955 пунктов (в рамках первого диапазона поддержки 2930-2980 пунктов), уже упали почти на 10%. Наш рынок обречен открыться существенным гэпом вниз и дальнейшим снижением.