Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 22 мая 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 22 мая 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 22 мая 2020г
Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры+9.1% (+2.1%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 5.3% (+6.6%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +2.7% (+7.0%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +2.9% (+9.1%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 17.4% (+2.9%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +14.4% (+2.3%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 4.0% (+6.8%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 16.1% (+3.8%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +1.2% (+2.7%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 11.5% (+0.4%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +2.4% (+1.7%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +7.9% (+4.1%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +12.7% (+3.3%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2709,38 +1.6% (+4.3%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)


+
За прошедшую неделю на ФР РФ ускорившееся падение сменилось ускоренным ростом, выросли все портфели.
Из 13 портфелей в плюсе 8.

В сильном минусе оказались портфели:
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 17.4% (+2.9%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 16.1% (+3.8%% к прош.нед.)
10 AFLT+SNGSP минус 11.5% (+0.4%% к прош.нед.)

Наибольшими темпами росли портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 5.3% (+6.6%% к прош.нед.)
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +2.7% (+7.0%% к прош.нед.)
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +2.9% (+9.1%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 4.0% (+6.8%% к прош.нед.)

+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★5
у меня в этом месяце не очень.
но он ещё и не окончился.
товарищ масон, экспортеры и аэрофлот не хотят расти
Сберегатель (Сэр Лонг), 
меня в аэрофлоте чуть не порвало когда его ниже 60 даванули.
еле выпрыгнул, за считаные минуты потеряв почти весь профит
товарищ масон, я думаю, что в аэрофлоте можно сидеть до следующей пандемии )))
Сберегатель (Сэр Лонг), 
я скажу когда туда зайду.
вы же знаете — я сразу на всю котлету
сейчас котлета занята. в сбере.
Чуть больше года «опасный шлак»


Михаил Titov, кузница неслабо дала
какая цель данного проекта?
Биотехнолог, 
какая цель данного проекта?
цитата из текста топика
Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.
Сберегатель (Сэр Лонг), а итоговая цель какая? ну отследили за 5 лет. Один портфель оказался лучше, другой хуже.
Я просто не пойму смысл следить если не вкладывать в один из портфелей реальные деньги.
Биотехнолог, я слежу за поведением акций экспортеров, вижу их движение, и принимаю решение
и не покупаю их в реальный портфель
на данном этапе
если тенденция поменяется — я снова приму решение
Сберегатель (Сэр Лонг), и как долго планируете следить чтобы принять решение о покупке?
Биотехнолог, год назад у меня возникла идея, что экспортеры перегреты и при укреплении рубля их ждёт коррекция

чтобы проверить идею, я составил этот набор портфелей

т.е. эти портфели — мой инструмент для оценки ситуации на фр рф

сейчас в моём реальном портфеле дивитикеры, не имеющие отношения к экспорту

если они покажут переоцененность по фундаментальным показателям или снизят див доходность ниже порога, то я попытаюсь их заменить на что-то более перспективное, втч и на скорректировавшиеся дивитикеры-экспортеры

т.е следить я буду всегда

а покупать новые эмитенты — по мере появления лишних денег
Сберегатель (Сэр Лонг), понял. Киньте ссылку на ваш текущий портфель если он есть на СЛ
Биотехнолог, в мой реальный портфель входят эмитенты из этого списка (но не все, и за исключением экспортеров) +ВТБ, +Сбер-преф

smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/23589/
Сберегатель (Сэр Лонг), рисковано иметь портфель российских акций без экспортеров. Очередное ослабление рубля и капец.
Биотехнолог, 
в мои планы не входило ослабление рубля до выборов в сша )))

но прилетел чорный лебедь и всё обосрал )))
Сберегатель (Сэр Лонг), американские акции не покупаете?
Биотехнолог, нет
если куплю, то в виде ETF на ммвб
Сберегатель (Сэр Лонг), вы рискуете очень иметь портфель без экспортеров и без американских акций. ЕТфы дивы не платят.
Биотехнолог, 
чаще всего ETF-ы реинвестируют дивы
Сберегатель (Сэр Лонг), на нашем рынке да. Но какой в них смысл? вы же вроде ради дивидендов акции берете?
Биотехнолог, 
вы же вроде ради дивидендов акции берете?
не совсем так
DY — для меня это один из фильтров, показывающий, что у эмитента есть прибыль и он готов ею делиться
Сберегатель (Сэр Лонг), понятно. А меня сейчас цель наоборот только див. тикеры брать.
Биотехнолог, 
я трачу дивы на покупку других эмитентов
дивы — полезная штука
ими можно распоряжпться по своему усмотрению
Сберегатель (Сэр Лонг), дивы это очень крутая штука, с учетом того что они постоянно растут. Я понял что рост акций ничего не значит, потому как продавать акции чтобы эти деньги потратить очень тяжело. А дивы можно легко тратить не трогая портфель либо реинвестировать, если деньги сейчас не нужны.
Биотехнолог, 
Я понял что рост акций ничего не значит, потому как продавать акции чтобы эти деньги потратить очень тяжело. А дивы можно легко тратить не трогая портфель либо реинвестировать, если деньги сейчас не нужны.
аналогично, коллега!
Биотехнолог, 
вы рискуете очень иметь портфель без экспортеров
я считал экспортеров перегретыми
и не ошибся (почти)
нефтянка не торопится восстанавливаться
Сберегатель (Сэр Лонг), ну ок? Один фиг непонятно. что это доказывает? Такими же успехами можно было взять историю. Ничего не гарантируется жеж
avatar

No pain-no gain

Тихой сапой
Наше поле
Зеленеет по чуть-чуть.
: о))
avatar

Petrov

Petrov, на фр рф пришла весна!
Сберегатель (Сэр Лонг), лонгистам стало не до сна.
avatar

Petrov

Petrov, нет!
шортистам стало не до сна!
Сберегатель (Сэр Лонг), да. Это точнее. ))
avatar

Petrov

В чем цель виртуальных денег?
avatar

No pain-no gain

No pain-no gain, 
В чем цель виртуальных денег?
цитата из текста топика
Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.
Пройдет 30-40 лет и "Сберегатель (Сэр Лонг)" всё отследит, всё поймет, но будет уже поздно!
avatar

elber

elber, я уже всё понял: я молодец, что не купил нефтянку
Сберегатель (Сэр Лонг), По уму, такие портфели все инвесторы делают, НО, для себя. А потом на освоении их, выбирают себе акции и покупают. И уже купленные, становятся публичные портфелями.

т.е. Вы сейчас публикуете черновики, домашние задания, но не сами уравнения!

Я для себя, называю это, мониторинг акций. Либо это можно назвать моделирование портфелей. У меня так 50 по американским и несколько по российским.
avatar

elber

elber, этот портфель можно считать близким к реальному (по составу)
smart-lab.ru/blog/623206.php#comment11232517
похоже опасный шлак всех победит
avatar

wrmngr

wrmngr, не перестаю удивляться этому феномену
сам не ожидал такого эффекта
Отказался я почти от ЕТФ.
Обрушения рынка могут быть внезапными как нынешний обвал; гарантий, что ЕТФ провайдер его переживет нет — плакали тогда наши финансы
Врач-бондиатОр, 
плакали тогда наши финансы
а почему такой пессимистичный настрой? )))
что может случиться с нашими финансами?
Сберегатель (Сэр Лонг), как вам деньги вернут от банкрота? В теории акции на распродажу пойдут, и как вы докажете какой % принадлежит вам?
Врач-бондиатОр, а как из ПИФ-ов возвращают?
так и тут вернут
Сберегатель (Сэр Лонг), разве в РФ были случаи банкротств ПИФ-фондов? Поделитесь битте ссылкой.
Врач-бондиатОр, 
разве в РФ были случаи банкротств ETF-фондов? Поделитесь битте ссылкой.

....все тэги
2010-2020
UPDONW