Pinterest оцененная в $12 млрд ускорила подготовку к IPO, намерена в апреле разместить акции на NYSE

22 марта 2019
Компания Pinterest Inc., которая владеет одноименной платформой для сохранения изображений, пересмотрела график подготовки к первичному размещению акций. Источники сообщают, что она хочет быстрее выйти на рынок, пока спрос на новые акции высок. 

Ранее в этом году компания без огласки подала заявление на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам. По словам источников, уже в пятницу она может разместить документы в открытом доступе, а в середине апреля – получить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сроки обнародования документов и листинга не фиксированы и могут измениться, предупредил один из источников.

В ходе последнего закрытого раунда привлечения средств Pinterest оценили в 12 млрд долларов. По словам одного из источников, американский рынок IPO набирает обороты и Pinterest хочет попасть в эту волну. Так, в четверг начались торги акциями Levi Strauss & Co. Цена размещения оказалась выше прогнозного диапазона, а по итогам дня акции производителя джинсовой одежды подскочили на 31,8% до 22,41 доллара. Согласно статистике Dealogic, это третий по величине рост в первый день торгов среди крупных нетехнологических компаний с 2015 года.

Генеральный директор Pinterest Бен Сильберманн в последние недели встречался с потенциальными инвесторами в Нью-Йорке и Лондоне. Официальное роад-шоу должно начаться в апреле.

Если Pinterest действительно успеет подготовиться и разместить акции к середине апреля, то обойдет Uber. Долгожданное IPO этого сервиса частных такси, которое обещает стать одним из самых крупных в истории, намечено на конец апреля. 

Как и многие технологические компании, во главе которых стоят основатели, Pinterest, по сведениям источников, выпустит акции двух классов, чтобы у некоторых действующих собственников оказалось больше прав голоса в расчете на акцию. Однако новые публичные компании с такой структурой акций не могут попасть в некоторые фондовые индексы.

Платформа Pinterest начала работать в 2010 году, в сентябре 2018 года ее ежемесячная аудитория превысила 250 млн человек. На сайте можно найти миллиарды изображений и идей на различные темы: от интерьера для гостиной до рецептов и татуировок.

Компания получает выручку от продажи рекламных мест. В 2018 году она заработала свыше 700 млн долларов, что на 50% превосходит результат за предыдущий год.

На встречах с инвесторами Сильберманн позиционирует Pinterest как альтернативу гигантам онлайн-рекламы – Facebook Inc. и Alphabet Inc.