Блог им. Zek_Sinica

Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.

Результаты из презентации
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.
При общем росте выручки ЧП не растет.
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.
Цены на удобрения расти не спешат. Слайды из презентации
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.
Слайд отсюда
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.

Направления, по которым компания продает свою продукцию.
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.
EBITDA растет, вселяет надежду
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.


Долг приличный, все на капекс. 
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.


Capex менеджмент направляет с умом. Заметна отдача на выручку.
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.


Дивиденды TTM(накапливаемые за последние 12 месяцев на дату)
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.

На глобальной карте компания торгуется действительно дешево. Однако это скорее особенности страны регистрации. Если их убрать компания переместилась бы в центр.
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.


Немного поближе. Если бы была возможно прикупить иорданского представителя Arab Potash, взял бы именно его.
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.


Застой в котировках полный, еще больше похоже на облигацию. Подбирать «снизу», видимо лучшая стратегия.
Фосагро 4 квартал 2018. Классическая облигация с перспективой роста.Обзор сектора от Саудовской Аравии до Малайзии.

Компания мне напоминает своей социальной нагрузкой Аэрофлот. Недавно Медведев обязал увеличить скидку для аграриев, плюс растущий рубль…

По итогу, классическая облигация с перспективой роста. Подходит крепким инвесторам, но не ребятам кто хочет заработать.


3.6К | ★1
2 комментария
Люди всегда будут хотеть есть. Но у фосагры очень уж высокие мультики, как будто и не из России.
avatar
Vanger
Vanger, видно же что нет
avatar
Жека Аксельрод
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Интервенция против иены ударила по доллару и дала евро новый импульс
EURUSD прервала снижение и перешла в уверенный рост в пятницу торгуясь на 0.3% выше открытия, хотя еще накануне пара опускалась до 1.1650. Повлияло...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
18:36
«ЛампаТрампа» в Перми: как это было
«ЛампаТрампа» покорила Пермь и узнала, как инвестировать во времена нестабильности. В центре внимания — решение ЦБ, прогнозы по ставке и реальное...
Фото
Финам Брокер
15:59
Фото
RuBrokerLink — новый сервис поддержки разработчиков ПО для трейдинга в России!
Дорогие разработчики ПО для трейдинга, с Первомаем! В РФ запускается первая открытая ребейт-API программа от брокера Т-Инвестиции. Это праздник...
Фото
Алексей Ван <o-s-a.net>
11:02
Фото
Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?
Рынок продолжает катиться в бездну (хотя на самом деле просто не растет) на нефти в 110-120$ и ставке ЦБ РФ в 14,5% (как будто год назад было...
Фото
Олег Кузьмичев
17:25

полезные записи за 24 часа

★13 36 ГазТрансСнаб: как один человек был директором, собственником, главбухом и арендодателем у одной публичной компании.
★5 0 Играй в свою игру
★5 134 Хитрый ход государства.
★4 5 Создание пассивного дохода: какие акции и облигации покупал? Итоги инвестирования в апреле 2026 г.
★3 28 Paccлoeниe пo дoxoдaм cтpeмитeльнo pacтeт c нaчaлa вoйны
★3 46 Почему я выбираю жизнь в регионах, а не в Москве
★3 4 М.Видео уходит от старой модели – что стоит за новой стратегией?
★3 0 RuBrokerLink — новый сервис поддержки разработчиков ПО для трейдинга в России!
★3 5 Личные примеры из жизни инвестора.
★3 0 Новый пост...
+206 36 ГазТрансСнаб: как один человек был директором, собственником, главбухом и арендодателем у одной публичной компании.
+125 134 Хитрый ход государства.
+120 22 Азия. Пятница.
+64 28 Paccлoeниe пo дoxoдaм cтpeмитeльнo pacтeт c нaчaлa вoйны
+60 46 Почему я выбираю жизнь в регионах, а не в Москве
+56 12 Лучшие бумаги недели. Выпуск 766 – обновления для пятницы
+54 70 «Россия стала вассалом Китая». Зависимость Кремля от импорта технологий через КНР достигла 90%
+50 54 Метод Геллы. Первомай (gold)
+50 12 💼 Итоги 58 месяцев инвестиций. Портфель 9,321 млн рублей. Отрицательная прибыль за апрель -192 тысячи
+47 2 ДОМ.РФ: сильные результаты в 1-м квартале и повышение прогнозов на текущий год.

самые обсуждаемые сегодня

85к Цены на электроэнергию в Европе резко упали до рекордно отрицательных значений
70к «Россия стала вассалом Китая». Зависимость Кремля от импорта технологий через КНР достигла 90%
54к Метод Геллы. Первомай (gold)
46к Почему я выбираю жизнь в регионах, а не в Москве
46к Матвиенко заговорила о патриотизме
35к В HFT "с ноги".
35к Сижу грущу. Что будем делать на майские?
33к Костя- бабочка
31к Навеяло о ставке ЦБ :)
26к Про заморозку вкладов

теги блога Жека Аксельрод

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн