События и размещения недели, 31 августа – 4 сентября

Книги и размещения

Девять выпусков вышли на биржу. Две книги сжались. ДОМ.РФ Ипотечный агент ушёл с ориентира 16,0% на 15,85%, АБЗ-1 002P-07 с 18,0% на 17,75%. АйДи Коллект и Татнефтехим встали ровно по ориентиру.

Самый крупный выпуск у Т Плюс, 10 млрд руб под КС+1,5% на три года. Самая высокая ставка у ИнтерФудГрупп БО-02, 28% годовых при рейтинге B, только для квалифицированных инвесторов.

КапДорСтрой-НН и ПКО СЗА размещены частично, на 27% и 30% объёма. Размещение по ним продолжается.

Изменения в рейтингах

• АКРА понизила АФК «Система» с AA− до A+(RU), прогноз «негативный». Понижены и облигации компании, это 37 обращающихся выпусков.
• НКР снизило ЕВРАЗ с AA+.ru до AA−.ru, сразу на две ступени. В тот же день ЕвразХолдинг Финанс собирал книгу по новому выпуску 003Р-07 под КС+2,6%.
• Эксперт РА понизило МФК «МК» до ruB+, прогноз «развивающийся».
• Альфа-Лизинг получил от АКРА статус «под наблюдением» с позитивным прогнозом.

Неисполнение обязательств

Двенадцать эмитентов раскрыли 24 сообщения, больше всех у ЕвроТранса. Существенный факт публикует сам эмитент, это не слухи и не оценка агентства. Но заголовок один и на просрочку купона на день, и на полный отказ платить, поэтому число сообщений не равно числу дефолтов.

Что впереди

Во вторник 8 сентября собирают заявки АЛРОСА под КС+1,6%, Сэтл Групп под КС+3% и Арлифт Интернешнл под 24,5%. В среду ЗАСЛОН под 17,5%, в четверг ПКБ под 18%. Двадцать первого сентября ЛК Европлан 001P-10, у которого купон привязан к кривой ОФЗ формулой КБД на 1,4 года плюс 2,25%.

Разбирали на неделе Т Плюс, Татнефтехим, АйДи Коллект, АБЗ-1, Россети, АЛРОСА и ЗАСЛОН

Разбираю облигации на основе финансовой отчетности, без инфошума в тг-канале: t.me/finolive