Так когда покупать акции? (06.09.26) Акции. Нефтяной сектор и сектор логистики. Примерный исход, анализ примерной будущей доходности

Так когда покупать акции? (05.09.26)

Рассмотрим примерную доходность на горизонте 1.5/3/5лет

И попробуем сделать вывод

Нефтегазовый сектор

ГазпромНефть

Цена акции = 540р

Мин за последнее время = 347р ( -35.8% до текущей)

Макс = 936 за всё время ( +73% от текущих)

Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 600-700

(~20%/1,5г = 42%/г), + дивы 8-10% = 22%/г

Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 800

(~48%/3г + дивы 8-12% + 30%/3г = ~+26%/г

Потенциал доходности на горизонте 5л = рост 1000-1100+ 

(~85%/5г (и даже возможно выше) + дивы 8-12%  50%/5г = ~+27%/г

Риски

•  (-50% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
• Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 10-15%/г на горизонте 5 лет, до 15%/г на горизонте 3х лет)

Ожидаемые дивиденды через 3г – 15-20%+/г на сумму вложений

Вывод– игра возможно стоит свеч

Татнефть и ТатнефтьПреф

Татнефть

Цена акции = 592р

Мин за последнее время = 408р ( -31% до текущей)

Макс = 770 за всё время ( +30% от текущих)

Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 700-750

(~22.5%/1,5г = 15%/г), дивы 8-10% = ~+23%/г

Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 800-900

(~43.6%/3г + дивы 8-12%/г + 30%/3г = ~+24.5%/г

Потенциал доходности на горизонте 5л = рост 1000+ 

(~69%/5г (и даже возможно выше) + 8-12% дивы+ 50%/5г = ~+24%/г

Риски

•  (-50% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
• Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 10-13%/г на горизонте 5 лет, до 14-16%/г на горизонте 3х лет)

Вывод– игра вероятнее всего стоит свеч

ТатнефтьПреф

Цена акции = 574р

Мин за последнее время = 390р ( -32% до текущей)

Макс = 740 за всё время ( +29% от текущих)

Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 650-700

(~17.6%/1,5г = 12%/г), дивы 8-10% = ~+21%/г

Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 740-840

(~37.6%/3г + дивы 8-12%/г + 30%/3г = ~+22.5%/г

Потенциал доходности на горизонте 5л = рост 925+  

(~61%/5г (и даже возможно выше) + 8-12% дивы+ 50%/5г = ~+22.5%/г

Риски

•  (-50% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
• Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 9-12%/г на горизонте 5 лет, до 12-15%/г на горизонте 3х лет)

Вывод– игра вероятнее всего стоит свеч

Лукойл

Цена акции = 5046р

Мин за последнее время = 4090р ( -19% до текущей)

Макс = 8150 за всё время ( +61.5% от текущих)

Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 6000-6600

(~24.75%/1,5г = 61%/г), + дивы 10-14% *~28.5%/г

Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 7200-8000

(~50.5%/3г + дивы 10-18%/г + 42%/3г = ~+31%/г

Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 9400-10200+ 

(~94%/5г (и даже возможно выше) + 12-20% + 80%/5г = ~+35-37%/г

Риски

• Падения до цены 9-11р, ниже не жду (-40% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
• Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 10-14%/г на горизонте 5 лет, до 14-20%/г на горизонте 3х лет)

Вывод– игра возможно стоит свеч

Роснефть

Цена акции = 333р

Мин за последнее время = 297р ( -11% до текущей)

Макс = 666 за всё время ( +100% от текущих)

Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 450-500

(~42.6%/1,5г = 61%/г), + дивы 6-8% *~28.5%/г

Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 550-650

(~80%/3г + дивы 10-14%/г + 36%/3г = ~+37-39%/г

Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 650-750+ 

(~110%/5г (и даже возможно выше) + 12-18% + 75%/5г = ~+34-37%/г

Риски

•  (-25-30% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
• Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 12-16%/г на горизонте 5 лет, до 15-18%/г на горизонте 3х лет)

Вывод– игра возможно стоит свеч

Башнефть и БашнефтьПреф

Башнефть

Цена акции = 1221р

Мин за последнее время = 871р ( -28% до текущей)

Макс = 4025 за всё время ( +100% от текущих)

Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 1600-1800

(~39%/1,5г = 61%/г), + дивы 8-10% *~35%/г

Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 1800-2200

(~64%/3г + дивы 10-14%/г + 36%/3г = ~+31-34%/г

Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 2500+ 

(~104%/5г (и даже возможно выше) + 12-16% + 70%/5г = ~+33-35%/г

Риски

•  (-40-60% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
• Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 13-16%/г на горизонте 5 лет, до 16-18%/г на горизонте 3х лет)

Вывод– игра стоит свеч

БашнефтьПреф

Цена акции = 744р

Мин за последнее время = 718р ( -28% до текущей)

Макс = 2426 за всё время ( +100% от текущих)

Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 1300-1500

(~88%/1,5г = 61%/г), + дивы 10-12% *~67-70%/г

Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 1500-1900

(~129%/3г + дивы 12-16%/г + 42%/3г = ~+55-58%/г

Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 2100+ 

(~182%/5г (и даже возможно выше) + 14-18% + 80%/5г = ~+48-54%/г

Риски

•  (-40-60% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
• Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 13-16%/г на горизонте 5 лет, до 16-18%/г на горизонте 3х лет)

Вывод– игра стоит свеч

Транснефть

Цена акции = 1064р

Мин за последнее время = 975р ( -28% до текущей)

Макс = 2059 за всё время ( +100% от текущих)

Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 1400-1600

(~41%/1,5г = 61%/г), + дивы 10-12% *~35-38%/г

Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 1600-1800

(~60%/3г + дивы 12-16%/г + 42%/3г = ~+32-34%/г

Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 1800-2200+ 

(~88%/5г (и даже возможно выше) + 12-16% + 70%/5г = ~+28-32%/г

Риски

•  (-30-40% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
• Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 13-16%/г на горизонте 5 лет, до 16-18%/г на горизонте 3х лет)

Вывод– игра возможно стоит свеч

НМТП

Цена акции = 7.02р

Мин за последнее время = 6.28р ( -11% до текущей)

Макс = 17.44 за всё время ( +148% от текущих)

Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 8.5-9.5

(~28%/1,5г = 61%/г), + дивы 10-14% *~28-32%/г

Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 10-11

(~50%/3г + дивы 12-16%/г + 42%/3г = ~+29-33%/г

Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 12-14+ 

(~85%/5г (и даже возможно выше) + 14-18% + 80%/5г = ~+29-35%/г

Риски

•  (-30-40% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
• Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 12-15%/г на горизонте 5 лет, до 14-16%/г на горизонте 3х лет)

Вывод– игра возможно стоит свеч

 Не ИИР, предварительный результат от точки А в точку Б, с просчитанной математикой и рисками.
Имейте кэш взять дешевле. сильно больше чем купили. Если его нет — на нервничаетесь, на сожалеетесь ^_^
Имейте стабильный доход, купоны. Чтобы не надеяться на 1 исход. Получите среднюю, даже в портфеле 50/50 с дохой 15-18% и дохой 30-40, будет 25-30%/г но более прогнозируемо и с кэшем. Без больших разочарований

Сей Мойшэ, вашему кошельку не Хавэр