Так когда покупать акции? (06.09.26) Акции. Нефтяной сектор и сектор логистики. Примерный исход, анализ примерной будущей доходности
Так когда покупать акции? (05.09.26)
Рассмотрим примерную доходность на горизонте 1.5/3/5лет
И попробуем сделать вывод
Нефтегазовый сектор
ГазпромНефть
Цена акции = 540р
Мин за последнее время = 347р ( -35.8% до текущей)
Макс = 936 за всё время ( +73% от текущих)
Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 600-700
(~20%/1,5г = 42%/г), + дивы 8-10% = 22%/г
Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 800
(~48%/3г + дивы 8-12% + 30%/3г = ~+26%/г
Потенциал доходности на горизонте 5л = рост 1000-1100+
(~85%/5г (и даже возможно выше) + дивы 8-12% 50%/5г = ~+27%/г
Риски
- (-50% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
- Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 10-15%/г на горизонте 5 лет, до 15%/г на горизонте 3х лет)
Ожидаемые дивиденды через 3г – 15-20%+/г на сумму вложений
Вывод– игра возможно стоит свеч
Татнефть и ТатнефтьПреф
Татнефть
Цена акции = 592р
Мин за последнее время = 408р ( -31% до текущей)
Макс = 770 за всё время ( +30% от текущих)
Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 700-750
(~22.5%/1,5г = 15%/г), дивы 8-10% = ~+23%/г
Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 800-900
(~43.6%/3г + дивы 8-12%/г + 30%/3г = ~+24.5%/г
Потенциал доходности на горизонте 5л = рост 1000+
(~69%/5г (и даже возможно выше) + 8-12% дивы+ 50%/5г = ~+24%/г
Риски
- (-50% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
- Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 10-13%/г на горизонте 5 лет, до 14-16%/г на горизонте 3х лет)
Вывод– игра вероятнее всего стоит свеч
ТатнефтьПреф
Цена акции = 574р
Мин за последнее время = 390р ( -32% до текущей)
Макс = 740 за всё время ( +29% от текущих)
Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 650-700
(~17.6%/1,5г = 12%/г), дивы 8-10% = ~+21%/г
Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 740-840
(~37.6%/3г + дивы 8-12%/г + 30%/3г = ~+22.5%/г
Потенциал доходности на горизонте 5л = рост 925+
(~61%/5г (и даже возможно выше) + 8-12% дивы+ 50%/5г = ~+22.5%/г
Риски
- (-50% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
- Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 9-12%/г на горизонте 5 лет, до 12-15%/г на горизонте 3х лет)
Вывод– игра вероятнее всего стоит свеч
Лукойл
Цена акции = 5046р
Мин за последнее время = 4090р ( -19% до текущей)
Макс = 8150 за всё время ( +61.5% от текущих)
Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 6000-6600
(~24.75%/1,5г = 61%/г), + дивы 10-14% *~28.5%/г
Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 7200-8000
(~50.5%/3г + дивы 10-18%/г + 42%/3г = ~+31%/г
Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 9400-10200+
(~94%/5г (и даже возможно выше) + 12-20% + 80%/5г = ~+35-37%/г
Риски
- Падения до цены 9-11р, ниже не жду (-40% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
- Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 10-14%/г на горизонте 5 лет, до 14-20%/г на горизонте 3х лет)
Вывод– игра возможно стоит свеч
Роснефть
Цена акции = 333р
Мин за последнее время = 297р ( -11% до текущей)
Макс = 666 за всё время ( +100% от текущих)
Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 450-500
(~42.6%/1,5г = 61%/г), + дивы 6-8% *~28.5%/г
Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 550-650
(~80%/3г + дивы 10-14%/г + 36%/3г = ~+37-39%/г
Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 650-750+
(~110%/5г (и даже возможно выше) + 12-18% + 75%/5г = ~+34-37%/г
Риски
- (-25-30% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
- Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 12-16%/г на горизонте 5 лет, до 15-18%/г на горизонте 3х лет)
Вывод– игра возможно стоит свеч
Башнефть и БашнефтьПреф
Башнефть
Цена акции = 1221р
Мин за последнее время = 871р ( -28% до текущей)
Макс = 4025 за всё время ( +100% от текущих)
Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 1600-1800
(~39%/1,5г = 61%/г), + дивы 8-10% *~35%/г
Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 1800-2200
(~64%/3г + дивы 10-14%/г + 36%/3г = ~+31-34%/г
Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 2500+
(~104%/5г (и даже возможно выше) + 12-16% + 70%/5г = ~+33-35%/г
Риски
- (-40-60% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
- Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 13-16%/г на горизонте 5 лет, до 16-18%/г на горизонте 3х лет)
Вывод– игра стоит свеч
БашнефтьПреф
Цена акции = 744р
Мин за последнее время = 718р ( -28% до текущей)
Макс = 2426 за всё время ( +100% от текущих)
Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 1300-1500
(~88%/1,5г = 61%/г), + дивы 10-12% *~67-70%/г
Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 1500-1900
(~129%/3г + дивы 12-16%/г + 42%/3г = ~+55-58%/г
Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 2100+
(~182%/5г (и даже возможно выше) + 14-18% + 80%/5г = ~+48-54%/г
Риски
- (-40-60% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
- Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 13-16%/г на горизонте 5 лет, до 16-18%/г на горизонте 3х лет)
Вывод– игра стоит свеч
Транснефть
Цена акции = 1064р
Мин за последнее время = 975р ( -28% до текущей)
Макс = 2059 за всё время ( +100% от текущих)
Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 1400-1600
(~41%/1,5г = 61%/г), + дивы 10-12% *~35-38%/г
Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 1600-1800
(~60%/3г + дивы 12-16%/г + 42%/3г = ~+32-34%/г
Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 1800-2200+
(~88%/5г (и даже возможно выше) + 12-16% + 70%/5г = ~+28-32%/г
Риски
- (-30-40% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
- Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 13-16%/г на горизонте 5 лет, до 16-18%/г на горизонте 3х лет)
Вывод– игра возможно стоит свеч
НМТП
Цена акции = 7.02р
Мин за последнее время = 6.28р ( -11% до текущей)
Макс = 17.44 за всё время ( +148% от текущих)
Потенциальная доходность на горизонте 1.5г = рост до 8.5-9.5
(~28%/1,5г = 61%/г), + дивы 10-14% *~28-32%/г
Потенциал доходности на горизонте 3л = рост до 10-11
(~50%/3г + дивы 12-16%/г + 42%/3г = ~+29-33%/г
Потенциал доходности на горизонте 5л = рост до 12-14+
(~85%/5г (и даже возможно выше) + 14-18% + 80%/5г = ~+29-35%/г
Риски
- (-30-40% в моменте из-за неудачной точки входа, улучшение ситуации — усреднением)
- Отказ на дивиденды, модернизация, геополитика. (падения доходности до 12-15%/г на горизонте 5 лет, до 14-16%/г на горизонте 3х лет)
Вывод– игра возможно стоит свеч
Не ИИР, предварительный результат от точки А в точку Б, с просчитанной математикой и рисками.
Имейте кэш взять дешевле. сильно больше чем купили. Если его нет — на нервничаетесь, на сожалеетесь ^_^
Имейте стабильный доход, купоны. Чтобы не надеяться на 1 исход. Получите среднюю, даже в портфеле 50/50 с дохой 15-18% и дохой 30-40, будет 25-30%/г но более прогнозируемо и с кэшем. Без больших разочарований
Сей Мойшэ, вашему кошельку не Хавэр
