Новое ​целевое распределение компаний в портфеле акций

В начале года выбрал следующее целевое распределение активов:

— 58% акции,
— 40% облигации,
— 2% золото.

Цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет (прошло 3,5 года).

Основу составляют акции, которые в будущем обеспечат основной рост, их стоимость наиболее волатильна. При этом почти все компании платят дивиденды.

В начале года целевые доли в портфеле акций выбрал следующие:

— Сбербанк-ап 15%;
— Фосагро 8%;
— Лукойл 8%;
— МД Медикал групп 8%;
— Россети Ленэнерго-ап 6%;
— Транснефть 5%;
— ИКС 5 5%;
— Яндекс 5%;
— Татнефть-ап 5%;
— Новатэк 5%;
— Новабев 5%;
— Роснефть 5%;
— Россети Центр и Приволжье 4%;
— Газпром нефть 4%;
— Россети Центр 4%;
— Банк Санкт-Петербург 4%;
— Северсталь 4%.

Облигации приносят стабильный доход с купонов, главное не покупать сильно рискованные истории.

Золото как защитный актив, который растет в период кризисов и турбулентности на рынках. Доля в 2% выделена скорее как эксперимент, т.к. основная цель всё-таки получение дивидендов и купонов.

На прошлой неделе добавил новую компанию в портфель акций — ДОМ РФ. Пока для ДОМ РФ выбрал минимальную долю 4%. В связи с этим целесообразно было пересмотреть целевые доли в портфеле акций.
Новые целевые доли (в скобках указана фактическая доля):

— Сбербанк-ап 14% (21,6%);
— Фосагро 7% (7,3%);
— Лукойл 7% (7,3%);
— МД Медикал групп 7% (8,5%);
— Россети Ленэнерго-ап 7% (7,1%);
— ИКС 5 7% (6,8%);
— Транснефть 5% (5,3%);
— Россети Центр и Приволжье 5% (4,5%);
— Яндекс 5% (5,5%);
— Татнефть-ап 4% (3,6%);
— Новатэк 4% (3,6%);
— Новабев 4% (3,1%);
— Роснефть 4% (3,2%);
— Газпром нефть 4% (2,8%);
— Россети Центр 4% (2,4%);
— Банк Санкт-Петербург 4% (3,2%);
— ДОМ РФ 4% (0,6%);
— Северсталь 4% (1,5%).

Снизил доли у всех нефтяников, увеличил у ИКС5 и Россетей Ленэнерго.
Кроме указанных компаний держу Аренадату (0,8%), Газпром (0,5%) и НЛМК (0,8%). Целевые доли для этих компаний не установлены, буду продавать или/и усреднять, НЛМК буду менять на Северсталь.

Конечно доли условные, но они необходимы как ориентир. Не стоит забывать про облигации и золото. Постепенно долю золота буду увеличивать, а через несколько лет вероятно стратегия будет более консервативной. Самым важным является размер пополнений, остальное — дело техники.

Подписывайтесь на мой канал в MAX, в нем:
— показываю какие акции и облигации покупаю,
— делаю обзоры на ценные бумаги. 

Также есть телеграм-канал, подписывайтесь туда тоже.