🙌🏻 Первый этап размещения облигаций — все

Успешно закрыли первый этап размещения облигаций в размере 0,5 млрд ₽ и продлеваем период размещения. 

📃Новая бумага:

• номинал — 1000 ₽
• регистрационный номер — 4B02-07-00075-L-001P
• ставка купона — 22,5% годовых
• срок обращения — 3,3 года, купон ежемесячный

👤 Александр Синявский, CFO Whoosh: «Мы удовлетворены результатами первого этапа размещения: привлекли объем средств на уровне, который изначально закладывали в финансовый план. Накопление денежных средств на счетах для целей июльского погашения идет в плановом режиме. Источники финансирования полностью определены — это средства от указанного размещения в комбинации с нашими собственными средствами, сильным операционным денежным потоком с учетом международного сегмента и прочими имеющимися источниками финансирования. Мы продлили размещение, чтобы сохранить дополнительную гибкость в управлении источниками ликвидности, с учетом сроков погашения обязательств.

Главный финансовый приоритет Whoosh в этом году — последовательное снижение долговой нагрузки с целью выйти на показатель ND/EBITDA ниже 3х к концу года. Сейчас компания проходит важный этап: от наращивания парка к максимизации отдачи от существующей базы активов. Мы не планируем существенных капитальных инвестиций в покупку нового флота. Это позволяет нам направлять основную часть генерируемого денежного потока на сокращение долга и укрепление баланса, что формирует надежный и устойчивый финансовый профиль бизнеса».