Как стать квалом по упрощённой системе.

Клиенты управляющих смогут получить статус квалифицированного инвестора по упрощенной системе

Банк России утвердил изменения в базовый стандарт защиты прав клиентов управляющих. Новая редакция определяет дополнительные возможности и порядок проверки знаний розничных клиентов управляющих по отдельным финансовым инструментам, предназначенным для квалифицированных инвесторов: паям интервальных и закрытых ПИФ, структурным и вечным облигациям.

Для тех, кто успешно прошел тестирование, снижаются требования к размеру имущества или дохода для получения статуса «квала», поскольку инвестор подтвердил достаточный уровень знаний, чтобы эффективно управлять сложными финансовыми инструментами.

Так, претенденту будет достаточно:
◾️ обладать активами на сумму 12 миллионов рублей вместо 24 миллионов рублей
◾️ или в течение последних двух лет иметь ежегодный доход не менее 6 миллионов рублей вместо 12 миллионов рублей.

📌 Важно, что в этом случае полученный статус имеет ограниченный характер: он дает право приобретать только те «квальные» финансовые инструменты, по которым инвестор подтвердил свои компетенции.

Стандарт также конкретизирует обязанность управляющих до заключения договора предоставлять людям всю необходимую информацию о его ключевых положениях, а также о возможных рисках при инвестировании.

Документ вступит в силу с 3 декабря.

max.ru/cbr_official/AZ6Drl2ZHX0