Ежедневные новости: движение рынков и факторы влияния

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 10 декабря: CNYRUB = 10.8340 (+0.05%), USDRUB = 76.8084 (-0.60%), EURRUB = 89.4267 (-0.31%).

— Бюджет РФ за 11 мес.2025 г. по данным Минфина: доходы — 32,9₽ трлн (+0,7% г/г), расходы — 37,17₽ трлн (+12,5% г/г), дефицит — 4,27₽ трлн, ненефтегазовые доходы — 24,87₽ трлн (+11,3% г/г), нефтегазовые доходы — 8,03₽ трлн (-22,4% г/г).

— Дефицит бюджета РФ за январь-ноябрь 2025 г. предварительно составил 4,3₽ трлн, или 2% ВВП — Минфин.

— Объем ликвидных активов ФНБ на 1 октября 2025 г. увеличился на 355₽ млрд до 4,2₽ трлн: +58,2% составляют китайские юани, +41,7% — золото в обезличенной форме и +0,01% — рубли — Счетная палата.

— ЦБ нужно создавать пространство для снижения процентных ставок, подход Минфина к бюджетной политике позволяет это сделать — Силуанов.

— Ноябрьская оперативная статистика показывает замедление роста цен после ускорения в октябре — ЦБ.

— Инфляционные ожидания населения и бизнеса увеличились. Для возвращения инфляции к цели требуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики — ЦБ.

— Траектория ключевой ставки для возврата инфляции к +4% должна оставаться высокой — аналитики ЦБ РФ.

— Депозитарии до 18 декабря 2025 г. включительно должны вывести на неторговые счета обособленные ценные бумаги — ЦБ.

— ЦБ РФ в 2027 г. планирует запретить банковским группам деконсолидировать компании с рискованными активами, в том числе МФО.

— Госдума приняла закон, разрешающий Росфинмониторингу доступ к данным о денежных переводах через СБП, по картам Мир и данным НСПК — Ъ.

— Минфин РФ 10 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26254 и 26252.

— Минфин: дальневосточную и арктическую ипотеку распространят и на вторичный рынок.

— Дальневосточную и арктическую ипотеку теперь смогут оформить многодетные семьи вне зависимости от возраста родителей — Минфин.

— Минсельхоз отметил устойчивый рост производства винодельческой продукции в РФ.

— Минпромторг планирует с 2026 г. перейти от прямого субсидирования создания готовых изделий в области электроники на льготные займы — ТАСС.

— Госдума приняла закон, позволяющий самозанятым платить ежемесячно взносы в Социальный фонд РФ, чтобы в случае болезни иметь возможность получать пособие — Интерфакс.

— Госдума продлила на 2026 г. действие закона о специальном антисанкционном регулировании в экономике, в т.ч. меры по параллельному импорту.

— ЦБ разрешил банкам не ухудшать качество долга МСП и самозанятых, получивших кредитные каникулы.

— Ассоциация морских торговых портов ожидает грузооборот морских портов по итогам 2025 г. на уровне прошлого года.

— Пищевое производство в 2025 г. впервые с 2009 г. показало не рост, а падение, количество новых инвестиционных проектов сократилось на -45% г/г — Forbes.

— Минпромторг РФ предложил российским IT-компаниям создать национальную вычислительную платформу.

— Разрыв цен на новые и готовые квартиры достиг +84% — Известия на основе данных ЦБ.

— В ноябре рынок автокредитования пережил резкое падение: объем выдач сократился на -17% м/м до 176₽ млрд, прервав устойчивое восстановление, продолжавшееся с весны — Ъ.

— Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в ноябре выросла на +5,1% г/г до 82,6% — НБКИ — ТАСС.

— Рынок генеративного ИИ в России может вырасти в пять раз в 2025 г. до 58₽ млрд на фоне корпоративного спроса — Ъ.

— Плотность роботизации в РФ в 2025 г. увеличится на +36% г/г до 40 роботов на 10 тыс работников, из-за ряда факторов РФ может не достичь цели по вхождению в топ-25 стран по роботизации к 2030 г. — Ъ.

— Энергокомпании РФ направляют +90% цифрового бюджета на закупку российского ПО — замминистра энергетики.

— Физики активно сокращают лонги во фьючерсе на CNY/RUB на Мосбирже — MSCinsider.

— Биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше $60 за тройскую унцию.

— Российские инвесторы подали иски к Евросоюзу на сумму €53 млрд из-за ареста их активов. Почти половина из 28 арбитражных дел инициирована в 2025 г. — Ъ.

— Американский банк предложил Минфину США вернуть деньги американским инвесторам за счет продажи активов Лукойла ($LKOH) — Reuters.

— Турецкая BotaŞ продлила на год контракт с Газпромом ($GAZP) на 21,75 млрд кубометров трубопроводного газа.

— Компания-оператор газопровода Турецкий поток начала переезд из Нидерландов в Венгрию — глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

— Fix Price ($FIXP) начнет открывать магазины в Сербии в начале 2026 г.

— Whoosh ($WUSH) начал работу в городе Медельин в Колумбии.

— Segezha Group ($SGZH) возобновила поставки пиломатериалов с Онежского ЛДК в Сирию после 15-летнего перерыва.

— Русгидро ($HYDR) и власти Пакистана до конца этого года договорятся о перечне энергообъектов для сотрудничества в сфере водопользования и энергетики — заместитель гендиректора компании.

— Россия в 2026 г. может увеличить экспорт сжиженного нефтяного газа (LPG) в Китай на +40% — Petromarket.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Сбер ($SBER) по РСБУ за ноябрь 2025 г.: чистая прибыль +148,7₽ млрд (+26,8% г/г), чистый процентный доход +283,2₽ млрд (+16,1% г/г), комиссионный доход +56,8₽ млрд (-3,6% г/г).

— Сбер ($SBER) по РСБУ по итогам 11 мес.2025 г.: чистая прибыль +1,57₽ трлн (+8,5% г/г), процентный доход +2,79₽ трлн (+17,3% г/г), комиссионный доход +0,656₽ трлн (-2,7% г/г).

— ВТБ ($VTBR) в 2026 г. планирует открыть и модернизировать более 470 офисов — банк.

— Роснефть ($ROSN) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +132,52₽ млрд (-65,93% г/г) против +388,99₽ млрд годом ранее. Выручка +6,02₽ трлн (-14,25% г/г) против +7,02₽ трлн годом ранее.

— Северсталь ($CHMF) может увеличить производство стали примерно на +4,5% г/г до 11,5 млн тонн в 2026 г., учитывая завершенные работы в доменно-конвертерном переделе — ТАСС.

— Норникель ($GMKN) представил MetalGPT-1 — собственную ИИ-модель для металлургии и горнодобывающей отрасли.

— МФК Займер ($ZAYM) намерена изменить вид микрофинансовой организации с МФК на МКК для отсрочки требований по идентификации заемщиков с помощью биометрии.

— СД ВХЗ ($VLHZ) рекомендовал дивиденды по итогам прошлых лет в размере 20₽/акц (ДД+13,14%), ВОСА — 16 января, отсечка — 27 января.

— Акционеры Ренессанс Страхования ($RENI) утвердили дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 4,1₽/акц (ДД+4,11%), отсечка — 19 декабря.

— АПРИ ($APRI) планирует размещение облигаций серии 002P-12 на сумму не менее 1₽ млрд.

— Торги акциями ГК Базис ($BAZA) начнутся 10 декабря в 16:00 — Мосбиржа.

— Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг МТС ($MTSS) на уровне AAA(RU).

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)