Предстоящие облигационные размещения с 1 по 5 декабря 2025 года

Коллеги, на этой недели на рынок выходят новые размещений, вот основные характеристики выпусков:

1️⃣ Реиннольц-001P-04
Номинал: 1 000 ₽
Объем: 0,25 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: 25% (YTM 27,45%)
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Да. Амортизация по 25% в даты 8, 12, 16 и 20 купонов
Оферта: Нет
Рейтинг: ruBB- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 1 декабря 2025 года
Размещение: 4 декабря 2025 года

2️⃣ СистемаАФК-002Р-06
Номинал: 1000 ₽
Объем: 5 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2,5 года
Купон: КБД +450 б.п. (Ориентир доходности — не выше значения КБД Московской биржи + спред не более 450 б.п.)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА /ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 1 декабря 2025 года
Размещение: 4 декабря 2025 года

3️⃣ СистемаАФК-002Р-07
Номинал: 1000 ₽
Объем: 5 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2 года
Купон: КС +450 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА /ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 1 декабря 2025 года
Размещение: 4 декабря 2025 года

4️⃣ ТрансФин-М-003Р-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 5 млрд ₽ ( на оба выпуска)
Погашение: через 7 лет
Купон: 17,5% (YTP 18,98%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да, через 3 года
Рейтинг: ruA Эксперт РА /A.ru НКР / A+|RU| НРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 1 декабря 2025 года
Размещение: 5 декабря 2025 года

5️⃣ ТрансФин-М-003Р-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 5 млрд ₽ ( на оба выпуска)
Погашение: через 7 лет
Купон: КС +350 б.п.,
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да, через 2,5 года
Рейтинг: ruA Эксперт РА /A.ru НКР / A+|RU| НРА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 1 декабря 2025 года
Размещение: 5 декабря 2025 года

6️⃣ Металлоинвест ХК-002P-03
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: КС +190 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA+(RU) АКРА / AAA.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 1 декабря 2025 года
Размещение: 8 декабря 2025 года

7️⃣ Село Зелёное-001Р-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 2 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: 18% (YTM 19,56%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A.ru НКР / A|RU| НРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 2 декабря 2025 года
Размещение: 5 декабря 2025 года

8️⃣ КЛВЗ Кристалл-001P-04
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,6 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: -
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Да. Амортизация по 25% в даты 9, 10, 11 и 12 купонов
Оферта: Нет
Рейтинг: BB-.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 2 декабря 2025 года
Размещение: 2 декабря 2025 года

9️⃣ Группа Продовольств-БО-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,2 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 25% (YTC 28,07%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да. Кол опцион через 1.5 года (27.05.2027)
Рейтинг: BB-.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 3 декабря 2025 года
Размещение: 3 декабря 2025 года

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!