Предстоящие облигационные размещения с 24 по 28 ноября 2025 года

Предстоящие облигационные размещения с 24 по 28 ноября 2025 года

Коллеги, на этой недели на рынок выходят новые размещений, вот основные характеристики выпусков:

1️⃣ Магнит-БО-005P-05
Номинал: 1 000 ₽
Объем: 10 млрд ₽
Погашение: через 2,1 год (до 22.01.2028)
Купон: КС +160 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА / ruAAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 24 ноября 2025 года
Размещение: 6 декабря 2025 года

2️⃣ Балтийский лизинг-БО-П20
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 3 года до 12.11.2028
Купон: 19% (YTM 20,75%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: по 33% от номинала в даты выплат 12 и 24 купонов, 34% при погашении.
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА / ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 25 ноября 2025 года
Размещение: 28 ноября 2025 года

3️⃣ ХМАО-Югра-34002-об
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽
Погашение: через 3 года до 26.11.2028
Купон: -
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Да. Амортизация по 30% в даты 4 и 8 купонов, 40 % — в дату 12 купона
Оферта: Нет
Рейтинг: ААА(RU) от АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 25 ноября 2025 года
Размещение: 27 ноября 2025 года

4️⃣ Россети-001Р-19R
Номинал: 1000 ₽
Объем: 15 млрд ₽
Погашение: через 2,8 года до 01.09.2028
Купон: КС +155 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА / ruAAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 25 ноября 2025 года
Размещение: 28 ноября 2025 года

5️⃣ Лид Капитал-001P-01
Номинал: 100 $
Объем: 20 млн $
Погашение: через 3 года до 12.11.2028
Купон: 14% (YTM 14,94%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: А-(RU) от АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 25 ноября 2025 года
Размещение: 28 ноября 2025 года

6️⃣ Соби-Лизинг-001P-08
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,075 млрд ₽
Погашение: через 3 года до 09.11.2028
Купон: КС +700 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Амортизация по 3% в даты 4-35-го купонов, 4% в дату 36-го купона.
Оферта: -
Рейтинг: BB(RU) АКРА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 25 ноября 2025 года
Размещение: 25 ноября 2025 года

7️⃣ реСтор-001Р-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: 20% (YTM 21,94%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 26 ноября 2025 года
Размещение: 1 декабря 2025 года

8️⃣ ЯНАО-35005-об
Номинал: 1000 ₽
Объем: 36 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: КС +200 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 50 % в даты 24и 36 купонов
Оферта: Нет
Рейтинг: ААА(RU) / Стабильный (АКРА)
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 25 ноября 2025 года
Размещение: 27 ноября 2025 года

9️⃣ ГТЛК-002Р-11-боб
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: КС +300 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА / ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 27 ноября 2025 года
Размещение: 2 декабря 2025 года

1️⃣0️⃣ Камаз-БО-П18
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2 года
Купон: 17,5% (YTM 18,97%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация:
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 28 ноября 2025 года
Размещение: 3 декабря 2025 года

1️⃣0️⃣ Камаз-БО-П19
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2 года
Купон: КС +325 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 28 ноября 2025 года
Размещение: 3 декабря 2025 года

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!