Фондовый дайджест: главные события торговой сессии

👉 Мировые новости

— Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре снизился до 48 пунктов с 48,2 пунктов месяцем ранее — S&P Global.

— Путин поручил кабмину до декабря утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов — Кремль.

— Правительство прорабатывает льготы для НПЗ за дополнительные поставки топлива на внутренний рынок. Обсуждаются отдельная биржевая сессия для конечных потребителей и ограничения на рост цен авиакеросина.

— Правительство ввело временный запрет на вывоз отдельных видов серы, применяемой для производства минеральных удобрений.

— Минпромторг РФ готов обеспечить финансирование проектирования полностью автономных судов — Алиханов.

— Минпромторг РФ уже выделил более 2₽ млрд на развитие технологий автономного судовождения — Алиханов.

— Минпромторг и Минфин рассматривают возможность внесения изменений в правила уплаты акциза на жидкую сталь — Алиханов.

— Минпромторг РФ не видит сегодня риска банкротств российских металлургических компаний — Алиханов.

— Минфин предлагает нормативно закрепить порядок информационного обмена российских цифровых платформ с налоговыми органами — Ведомости.

— Глава РСПП Шохин: +40% предприятий нуждаются в замене импортного оборудования на отечественное. Необходимо повысить темпы импортозамещения.

— В компаниях с госучастием внедрят программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента — Минфин.

— Запуск новых проектов застройщиками на рынок в октябре 2025 г. вырос на +15% м/м и +2% г/г до 4,7 млн кв. м — ДомРФ.

— Правительство РФ перенесло ввод новых правил расчета утильсбора для легковых автомобилей на 1 декабря этого года.

— IT-компании заявили о росте спроса на софт в преддверии введения НДС — РБК.

— Ежегодное изменение тарифов на электроэнергию в 2026 г. переносится с 1 июля на 1 октября — ФАС.

— Экспорт СПГ из РФ в январе-октябре 2025 г. сократился на -3,4% г/г до 25,2 млн метрических т. При этом в октябре он вырос на +21% г/г и достиг рекордного уровня — 3,4 млн т — на фоне запуска поставок с Арктик СПГ 2 — Reuters.

— Погрузка на сети РЖД в октябре 2025 г. выросла на +0,1% г/г до 96,9 млн т, за 10 мес.2025 г. снизилась на -6% г/г до 927,1 млн т. Лидеры снижения (г/г): кокс 8,2 млн т (-16,9%), черные металлы 42,3 млн т (-17,1%), лом черных металлов 6,3 млн т (-33,6%), зерно 20,4 млн т (-21,1%), цемент 17,8 млн т (-13,2%).

— Создание компаниями-недропользователями обязательных фондов для рекультивации земель может привести к росту себестоимости добычи золота — председатель комитета Госдумы по экологии Кобылкин.

— Спрос на помещения лёгкой промышленности в Москве и области вырос — объем сделок по покупке и аренде по итогам 9 мес.2025 г. увеличился на +79% г/г и достиг 92 000 кв. м — Ведомости.

— ЦБ ограничит комиссии банкам при продаже полисов кредитного страхования — Ъ.

— Банки с 1 ноября будут получать поощрение за возврат похищенных средств граждан — Ведомости.

— Маркетплейсы заявили о готовности договариваться с банками по поводу скидок при оплате покупок картами — РБК.

— Средняя зарплата в августе превышала 150₽ тыс уже в 24 отраслях российской экономики, при этом годом ранее их было 12 — РИА Новости.

— Банки в октябре 2025 г. предоставили 102 тыс кредитов (+16% м/м и +7% г/г) на 456₽ млрд (+13% м/м и +24% г/г) — ДомРФ.

— ОПЕК+ согласовал увеличение добычи на 137 тыс. б/с в декабре и паузу на 1 кв.2026 г. — Интерфакс.

— Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против Лукойла ($LKOH) и Роснефти ($ROSN) — официальный представитель ЕК Паула Пиньо.

— Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи активов Лукойла ($LKOH) в странах ЕС, хочет понять последствия — представитель ЕК Олоф Жилл.

— Крупнейшие НПЗ Турции начали наращивать закупки нефти, не принадлежащей России, в ответ на последние санкции Запада в отношении России — Reuters.

— Индия в октябре увеличила импорт российской нефти по сравнению с сентябрем, примерно до 1,48 млн баррелей в сутки б/с по сравнению с 1,44 млн б/с в сентябре — Reuters.

— В Финляндии у клиентов сети АЗС Teboil, принадлежащей Лукойлу ($LKOH), возникли трудности с безналичной оплатой из-за санкций, что заставляет их переходить на расчет наличными — СМИ.

— Экспорт российского газа в Европу по Турецкому потоку в октябре стал рекордным — 1,68 млрд кубов — ТАСС.

— Россия и Китай в процессе наращивания двустороннего экономического сотрудничества рассматривают портфель инвестиций на сумму в более чем $200 млрд — Денис Мантуров.

— Минэкономразвития России заключило с Китаем соглашение об углублении инвестсотрудничества в агропромышленном комплексе — ТАСС.

— Авиаперевозки между РФ и Китаем выросли на +40% за 9 мес.2025 г. — Минтранс.

— Euroclear начал размораживать активы россиян без разрешения США. Теперь достаточно одной бельгийской лицензии.

— Bybit перестали открывать счета для граждан России в Европе, включая обладателей европейского ВНЖ. Ограничения теперь вводятся по гражданству, вне зависимости от места проживания.⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 Мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

👉 Корпоративные новости

— Налоговые органы отказали Газпрому ($GAZP) в применении льгот на общую сумму 3,456₽ млрд в связи со строительством комплекса Лахта Центр — Интерфакс.

— ВТБ ($VTBR) удвоил число городов с доступным выездным сервисом. Теперь выездным сервисом банка могут воспользоваться более 126 млн чел в 10 тыс городов и сел — банк.

— Северсталь ($CHMF) запустила новый сортопрокатный стан 170 в Череповце. Строительство стана стоимостью 15₽ млрд является одним из крупнейших инвестпроектов Северстали — компания.

— Лукойл ($LKOH) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +352,48₽ млрд (-14,15% г/г) против +410,56₽ млрд годом ранее. Выручка +1,95₽ трлн (-8,08% г/г) против +2,12₽ трлн годом ранее.

— Русал ($RUAL) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +193,00₽ млрд (+163855,67% г/г) против +0,12₽ млрд годом ранее. Выручка +164,04₽ млрд (+3027,72% г/г) против +5,24₽ млрд годом ранее.

— Россети ($FEES) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +153,16₽ млрд (+6301,32% г/г) против +2,39₽ млрд годом ранее. Выручка +275,43₽ млрд (+5,87% г/г) против +260,15₽ млрд годом ранее.

— Транснефть ($TRNFP) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +105,18₽ млрд (+8,44% г/г) против +96,99₽ млрд годом ранее. Выручка +955,14₽ млрд (+1,26% г/г) против +943,23₽ млрд годом ранее.

— Общий объем торгов на рынках Мосбиржи ($MOEX) в октябре 2025 г. вырос на +23,2% г/г до 172,6₽ трлн — площадка.

— Мосбиржа ($MOEX) закрыла сделку по покупке новой штаб-квартиры в Москва-Сити. Сумма не раскрывается. Сделка включает около 30 тыс кв м офисных площадей. Эксперты оценивают стоимость покупки в 14,4–15,6₽ млрд без учета НДС — РБК.

— Объем сделок российскими ценными бумагами на СПб Бирже ($SPBE) по итогам октября 2025 г. вырос на +22,03% м/м до 170,31₽ млрд.

— НоваБев Групп ($BELU) BUYBACK: 31 октября 2025 г. количество приобретенных акций 6 063 500, объем 2,29₽ млрд.

— Цена покупки ЮМГ($GEMC) клиник Семейный доктор составила 17,64₽ млрд — Интерфакс.

— С 6 ноября в базу расчета Индекса Мосбиржи IPO войдут акции Глоракс ($GLRX).

— Самолет ($SMLT) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +0,22₽ млрд (-87,76% г/г) против +1,79₽ млрд годом ранее. Выручка +10,84₽ млрд (+54,17% г/г) против +7,03₽ млрд годом ранее.

— Самолет ($SMLT) остается лидером на рынке жилищного строительства в России. На начало ноября компания возводит почти 4,8 млн кв. м жилья. Второе место продолжает занимать ПИК ($PIKK) — ДомРФ.

— ЭН+ ГРУП ($ENPG) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +13,89₽ млрд (+6240,92% г/г) против +0,22₽ млрд годом ранее. Выручка +16,84₽ млрб (+422,86% г/г) против +3,22₽ млрд годом ранее.

— В мессенджере Max ($VKCO) могут появиться платные функции, включая монетизацию каналов и размещение рекламы.

— Стоимость чистых активов биржевого фонда «Сберегательный» ($SBMM) преодолела планку в 300₽ млрд: в условиях высокой ставки инвесторы по-прежнему предпочитают фонды денежного рынка — УК.

— ДомРФ в 2025 г. планирует заработать около 85₽ млрд чистой прибыли по МСФО (за 9 мес.2025 г. заработано 62,28₽ млрд) — Интерфакс.

— СД Акрон ($AKRN) 5 ноября 2025 г. решит по дивидендам.

— КАМАЗ ($KMAZ) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -29,10₽ млрд (-659,55% г/г). Выручка +203,13₽ млрд (-11,20% г/г).

— Яковлев ($IRKT) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -3,96₽ млрд (-147,47% г/г) против прибыли +8,35₽ млрд годом ранее. Выручка — данные не раскрываются.

— Соллерс ($SVAV) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +4,02₽ млрд (-16,35% г/г). Выручка +365,70₽ млн (+9,37% г/г).

— ЯТЭК ($YAKG) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,18₽ млрд (+65,87% г/г). Выручка +7,50₽ млрд (+16,55% г/г).

— ЮГК ($UGLD) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -5,10₽ млрд (-56,30% г/г). Выручка +17,65₽ млрд (-12,67% г/г).

— Пермэнергосбыт ($PMSB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,73₽ млрд (+29,31% г/г). Выручка +38,58₽ млрд (+11,18% г/г).

— НМТП ($NMTP) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +35,43₽ млрд (+4,53% г/г). Выручка +27,38₽ млрд (+6,76% г/г).

— Элемент ($ELMT) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,53₽ млрд (+118,57% г/г). Выручка +1,49₽ млрд (-8,10% г/г).

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)