Инвестиционный обзор: настроения и позиционирование на биржах

👉 Мировые новости

— Банк России с 1 декабря повысит с 20% до 40% надбавку к коэффициенту риска по кредитам.

— Банк России сохранил на 1 кв.2026 г. значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, а также не пересматривал макропруденциальные надбавки.

— Минфин РФ планирует в этом году выпустить на внутреннем рынке свои первые облигации, номинированные в юанях — Reuters.

— Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-сентябрь составил 84 млн человек (-2,6% г/г) — Росавиация.

— Власти РФ должны помочь авиакомпаниям в вопросе финансирования ремоторизации самолетов SSJ-100 с российско-французских двигателей SaM146 на ПД-8 — глава Минпромторга Алиханов.

— Услуги связи в РФ в сентябре подорожали на +7,8% г/г — Росстат.

— Россия сократила объем лесозаготовки в январе-сентябре 2025 г. на -9% г/г до 121,6 млн кубов, экспорт вырос на +10,5% г/г до 16,9 млн кубов — замруководителя Рослесхоза.

— Осенью 2025 г. в России наметился переток сбережений физлиц из депозитов на рынок недвижимости — замгендиректора ДомРФ.

— Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО «Драйв Клик Банк» — ЦБ РФ.

— Власти обсуждают повышение с 1 января 2026 г. пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран, включая виски, ром, настойки и ликеры — РБК.

— Срок вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили планируется перенести на 1 декабря — Минпромторг РФ.

— Росфинмониторинг поддержал инициативу ЦБ по усилению контроля за валютными операциями нерезидентов и сделок с векселями, металлами и цифровыми активами для борьбы с отмыванием денег — РБК.

— Валютные остатки юрлиц в российских банках по итогам сентября превысили 3,1₽ трлн — максимум за 2,5 года, но рекордное накопление сменилось массовыми продажами валюты в октябре — Ъ.

— ОПЕК+ скорее всего в воскресенье согласится на небольшое увеличение добычи нефти в декабре — Reuters.

— Энергетический и металлургический уголь из России с поставкой в Китай на третьей неделе октября подорожал на +4,6-4,7%, обновив максимумы с конца 2024 г. — начала 2025 г. — Ъ.

— Россия в 2025 г. стала лидером по поставкам природного газа в Китай благодаря выводу на контрактную мощность газопровода Сила Сибири. Россия также занимает 1-е место по поставкам нефти на китайский рынок — правительство.

— Индийский НПЗ Nayara Energy увеличил переработку сырой нефти с 70% до 90% мощности. Контрольный пакет акций Nayara принадлежит российским компаниям, в том числе Роснефти ($ROSN), которая владеет 49,13% акций и на прошлой неделе попала под санкции США — Reuters.

— Indian Oil закупает российскую нефть у компаний, не попавших под санкции — Reuters.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 Мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— ВТБ ($VTBR) расширил список стран с доступом к трансграничным сервисам. Теперь в банке можно совершать мгновенные переводы более чем со 150 странами, в 7 странах доступна оплата мобильной связи, а в Кыргызстане, Таджикистане и Турции — оплата по QR-коду, которая проходит в рублях и конвертируется по актуальному курсу.

— Аэрофлот ($AFLT) и S7 заказали более 300 самолетов отечественного производства — МС-21 и Ту-214 — вице-премьер РФ Виталий Савельев.

— Новатэк ($NVTK) ожидает скачка цен на газ в случае отказа ЕС от импорта СПГ из России.

— Инвесторам с 14 ноября станут доступны 2780 выпусков облигаций на вечерних торгах Мосбиржи ($MOEX).

— EMC ($GEMC) приобретает 75% долю в АО «Семейный Доктор» — одной из лидирующих сетей частных многопрофильных клиник в Москве и РФ.

— На Мосбирже ($MOEX) начались дебютные торги акциями девелопера Глоракса ($GLRX).

— Делимобиль ($DELI) сохраняет двузначные темпы роста, база пользователей увеличилась на +17%. Автопарк за 9 мес снизился на -5%, до 28,9 тыс. авто.

— Прошел год с момента выхода Ламбумиз ($LMBZ) на Московскую биржу. С октября 2024 г. акции выросли на +12% к цене размещения, число акционеров увеличилось более чем вдвое — до 1,1 тыс. инвесторов.

— М.Видео ($MVID) рассчитывает завершить процесс дополнительной эмиссии акций по открытой подписке до конца 2025 г., СД утвердил проспект эмиссии — компания.

— СД Ренессанс Страхования ($RENI) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 4,1₽/акц (ДД+4,2%), отсечка — 19 декабря, ВОСА — 8 декабря.

— Топ-менеджмент Европлана ($LEAS) планирует предложить СД утвердить рекомендацию по дивидендам около 7₽ млрд (около 58₽/акц) за 9 мес.2025 г. — компания.

— Делимобиль ($DELI) операционные результаты: автопарк за 9 мес.2025 г. составил 28 944 (-5% г/г). Количество проданных машин за 3 кв.- 913 (+386% г/г), за 9 мес. — 1 742 (+201% г/г). Количество активных пользователей в месяц за 3 кв. — 648 тыс (-3% г/г), за 9 мес. — 601 тыс (0% г/г).

— Т-банк ($T) впервые в России секьюритизирует портфель кредитных карт: Т-инвестиции открыли сбор заявок на выпуск облигаций на 12₽ млрд с доходностью до +18,95% годовых — Ведомости.

— ЮГК ($UGLD) 1 ноября РСБУ 9 мес.2025 г.

— ДомРФ рассчитывает провести IPO в ноябре и привлечь сумму близкую к верхней границе диапазона — 30₽ млрд — замглавы.

— Северсталь ($CHMF) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +108,18₽ млрд (+17,24% г/г). Выручка +475,28₽ млрд (-13,12% г/г).

— Распадская ($RASP) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -1,09₽ млрд (-167,12% г/г). Выручка +12,07₽ млрд (-10,79% г/г).

— Лента ($LENT) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +24,00₽ млрд (+56,80% г/г). Выручка +781,44₽ млрд (+25,10% г/г).

— РКК Энергия ($RKKE) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -2,04₽ млрд (-19,33% г/г). Выручка +10,24₽ млрд (-8,71% г/г).

— Аптечная сеть 36.6 ($APTK) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -406,64₽ млн (-2161,28% г/г). Выручка +4,10₽ млрд (+24,28% г/г) против +3,30₽ млрд годом ранее.

— РЭСК ($RZSB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +684,78₽ млн (+3,52% г/г) против +661,48₽ млн годом ранее. Выручка +11,62₽ млрд (+10,85% г/г).

— Россети Томск ($TORS) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +210,97₽ млн (-21,11% г/г). Выручка +8,39₽ млрд (+15,82% г/г).

— Башинформсвязь ($BISVP) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,76₽ млрд (+6,62% г/г). Выручка +4,47₽ млрд (-3,47% г/г).

— Красноярскэнергосбыт ($KRSB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,93₽ млрд (+32,59% г/г). Выручка +39,45₽ млрд (+16,60% г/г).

— ЛЭСК ($LPSB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +886,39₽ млн (+25,22% г/г). Выручка +12,09₽ млрд (+11,77% г/г).

— СПБ Биржа ($SPBE) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -385,26₽ млн (+41,53% г/г). Торговые и инвестиционные доходы +391,85₽ млн (+100,08% г/г).

— Европлан ($LEAS) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,01₽ млрд (-92,30% г/г). Выручка +46,47₽ млрд (+1,24% г/г).

— ЧКПЗ ($CHKZ) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +2,57₽ млрд (+27,01% г/г). Выручка +78,59₽ млрд (+8,30% г/г).

— Ставропольэнергосбыт ($STSB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +992,06₽ млн (+28,52% г/г). Выручка +23,03₽ млрд (+18,13% г/г).

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)