Рыночный дайджест: главные тренды и позиции инвесторов

👉 Мировые новости

— Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5%.

— ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 г. с 4,6-5,1% до 5,3-6,3% в связи с действием разовых проинфляционных факторов — регулятор.

— Прогноз по ВВП на 2025 г. понижен с 1-2% до 0,5-1% — регулятор.

— Средняя ключевая ставка на 2026 г. повышена с 12-13% до 13-15% — регулятор.

— Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте — Набиуллина.

— Ситуация развивается в пределах нашего прогноза — Набиуллина.

— Ценовые ожидания предприятий в октябре выросли, компании объясняют повышение цен — ростом налогов — Набиуллина.

— Наблюдается снижение прибыли предприятий, происходит ухудшение состояния малого и среднего бизнеса — Набиуллина.

— Экономика выходит из состояния сильного перегрева, выход закончится в 1 пол.2026 г. — Набиуллина.

— Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 октября повысится в 1,7 раза до 167,7₽/т.

— Правительство продлило до 31 августа 2028 г. срок действия экспортных пошлин на семена подсолнечника и продукты их переработки.

— ФТС перечислила в бюджет России 4,5₽ трлн.

— НБКИ: Количество выданных автокредитов в сентябре 2025 г. выросло на +5,2% м/м (но -33% г/г) до 114,1 тыс шт.

— Стоимость новых автомобилей в начале 2026 г. может вырасти в пределах +20%, с пробегом +27% — эксперты, опрошенные.

— Рынок элитной недвижимости Москвы демонстрирует масштабный рост — Ведомости.

— ИТ-отрасль растёт в 5 раз быстрее других секторов экономики РФ — Минцифры.

— Количество действующих компаний и ИП в России в течение 9 мес.2025 г. продолжило расти, однако прирост стал самым низким за последние 2 года — Forbes.

— Перевалка угля на терминалах ОТЭКО выросла на +35% г/г до 12 млн т — Ведомости.

— Трафик fashion-операторов может снизиться на 4–7% г/г, DIY — на 8–10%, электроники и бытовой техники — на 7–10%. Торговые центры в целом в 2025 г., вероятно, покажут снижение посещаемости до -3% г/г.

— Российские IT-компании планируют повысить цены на лицензии своего ПО в 2026 г. от 10% до 40%.

— Меры поддержки угольного сектора оказали положительное влияние на отрасль. Предприятия работают и своевременно выплачивают заработную плату сотрудникам — Минэнерго.

— Еврокомиссия обдумывает возможность введения запрета на транзакции с Лукойлом после объявления США санкций против российской компании — Politico.

— Доходы Euroclear от замороженных российских активов за 9 мес упали на -25%.

— Венгрия намерена обойти запреты ЕС на поставки нефти и газа из России.

— Сербская нефтяная компания NIS, которая на 55% принадлежит Газпрому ($GAZP) может остановить работу единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в течение недели — Reuters.

— Парламент Болгарии принял законопроект об условиях продажи активов ЛУКОЙЛа ($LKOH).⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 Мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— ВТБ ($VTBR) РСБУ за 9 мес. 2025 г. чистая прибыль +252,34₽ млрд (+19,58% г/г). Чистый процентный доход +165,68₽ млрд (-33,82% г/г).

— ВТБ ($VTBR) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +380,80₽ млрд (+1,55% г/г). Чистый процентный доход +267,90₽ млрд (-36,54% г/г).

— ВТБ ($VTBR) ожидает 500₽ млрд прибыли по итогам 2025 г. — Костин.

— ВТБ ($VTBR) прогнозирует прибыль от второго выделения заблокированных активов и пассивов в «несколько десятков» (предположительно 50₽ млрд) млрд руб — первый зампред Пьянов.

— ВТБ ($VTBR) планирует продать отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin в Казани.

— Сделка по продаже Росгосстраха ($RGSS) проходит непросто из-за проблем у потенциальных покупателей с поиском финансирования — Дмитрий Пьянов ($VTBR).

— В офисах дочерней компании Группы ЛСР ($LSRG) прошли обыски — ТАСС.

— Группа ЛСР ($LSRG) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +12,31₽ млрд (-56,70% г/г). Выручка +17,60₽ млрд (-52,79% г/г).

— Уголовное дело со стороны СКР по Ленинградской области в отношении Самолёт ($SMLT) закрыто — постановление.

— МТС-банк ($MBNK) РСБУ за 9 мес.2025 чистая прибыль +11,99 млрд (+2% г/г).

— МКБ ($CBOM) РСБУ за 9 мес.2025 чистая прибыль +30,11₽ млрд (+5% г/г).

— Совкомбанк ($SVCB) РСБУ за 9 мес.2025 чистая прибыль +22,99₽ млрд (снизилась а 1,5 раза г/г).

— Выработка электроэнергии станциями Эл5-энерго ($ELFV) за 9 мес.2025 г. составила 17,89 млрд кВт-ч (+6,55% г/г) против 16,79 млрд кВт-ч годом ранее — компания.

— Россети ($FEES) намерены увеличить вдвое выручку от нетарифных услуг к 2030 г. (По итогам 2024 г. выручка от нетарифных услуг выросла на +19% — до 45,4₽ млрд) — компания.

— ЭсЭфАй ($SFIN) достигло договоренности с частным инвестором о приобретении им 1,43% акций холдинга, оставшиеся казначейские акции ЭсЭфАй (3,21% от УК) менеджментом предложено «погасить».

— Норникель ($GMKN) запустил на Быстринском ГОКе солнечную электростанцию.

— Группа Позитив ($POSI) изучает возможность выделения бизнес-направлений в отдельные «дочки» с последующим привлечением инвесторов в них — сооснователь компании.

— Селигдар ($SELG) операционные результаты за 9 мес.2025 г.: Производство золота увеличилось на +8% г/г до 6148 кг. Производство олова выросло на +48% г/г до 2597 т. Производство меди увеличилось на +21% до 1734 т. Суммарная выручка увеличилась на +45% г/г до 61₽ млрд.

— Русолово ($ROLO) операционные результаты за 9 мес.2025 г.: Производство олова выросло на +48% г/г до 2597 т. Производство меди увеличилось на +21% г/г до 1734 т. Производство вольфрама в концентрате выросло на +90% до 95 т.

— КАМАЗ ($KMAZ) с 10 ноября вернется к пятидневному графику работы.

— Газпром нефть ($SIBN) ожидает нового рекорда по нефтепереработке в этом году. Ситуация на российском топливном рынке стабильна — Дюков.

— ОАК ($UNAC) планирует в 2026 г. произвести 2 среднемагистральных самолета МС-21 — гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

— В Группе Астра ($ASTR) заявили о готовящемся повышении цен до 40%.

— Совкомфлот ($FLOT) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -0,67₽ млрд (-117,09% г/г). Выручка +0,087₽ млрд (-99,99% г/г).

— Химпром ($HIMC) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +554,95₽ млн (-30,67% г/г). Выручка +11,05₽ млрд (+2,23% г/г).

— РуссНефть ($RNFT) РСБУ за 9 мес.2025 н. чистая прибыль +5,13₽ млрд (-84,07% г/г). Выручка +176,42₽ млрд (-21,01% г/г).

— Полюс ($PLZL) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +127,93₽ млрд (+3356,74% г/г) против +3,70₽ млрд годом ранее. Выручка нет данных.

— Россети Сибирь ($MRKS) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +0,27₽ млрд (+114,63% г/г). Выручка +90,84₽ млрд (+66,08% г/г).

— ОМЗ ($OMZZP) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,62₽ млрд (-52,21% г/г). Выручка +116,11₽ млн (-68,90% г/г)

— ДомРФ хотел бы выйти на IPO в ноябре, но все зависит от конъюнктуры — Виталий Мутко.

— СД Полюс ($PLZL) 5 ноября решит по дивидендам.

— Совкомфлот ($FLOT) 14 ноября МСФО за 9 мес.2025 г.

— Хэдхантер ($HEAD) 14 ноября МСФО за 9 мес.2025 г.

— ВИру ($VSEH) 17 ноября МСФО за 9 мес.2025 г.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)