Предстоящие облигационные размещения с 6 по 10 октября 2025 года

Предстоящие облигационные размещения с 6 по 10 октября 2025 года

Коллеги, на этой недели выходит на рынок много новых размещений, вот основные характеристики выпусков:

1️⃣ Маэстро-002Р-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 2 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: КС +400
Выплаты: 1 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: -
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 6 октября 2025 года
Размещение: 6 октября 2025 года

2️⃣ Борец Капитал-001P-03
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2,5 года
Купон: -
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: А- «стабильный» от НКР, А- «стабильный» от Акра
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 7 сентября 2025 года
Размещение: 10 сентября 2025 года

3️⃣ Борец Капитал-001P-04
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2 года
Купон: -
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: А- «стабильный» от НКР, А- «стабильный» от Акра
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 7 сентября 2025 года
Размещение: 10 сентября 2025 года

4️⃣ Уральская Кузница-001P-02
Номинал: 100 CNY
Объем: 0,1 млрд CNY
Погашение: через 3 года
Купон: 13% (YTM 13,8%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет.
Оферта: Нет
Рейтинг: рейтинг А-(RU) от АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 8 октября 2025 года
Размещение: 13 октября 2025 года

5️⃣ УральскаяСталь-БО-001Р-06
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2,5 года
Купон: 20% (YTM 21,94%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A(RU) АКРА / A+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 8 октября 2025 года
Размещение: 13 октября 2025 года

6️⃣ УральскаяСталь-БО-001Р-07
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2 года
Купон: КС +425 б.п.
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A(RU) АКРА / A+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 8 октября 2025 года
Размещение: 13 октября 2025 года

7️⃣ ЭН+ Гидро-001РС-08
Номинал: 1000 CNY
Объем: 0,5 млрд CNY
Погашение: через 1,5 года
Купон: 8% (YTM 8,3%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A+(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 8 октября 2025 года
Размещение: 13 октября 2025 года

8️⃣ Почта России-003Р-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2,5 года
Купон: Ориентир доходности — не выше значения КБД Московской биржи на соответствующем сроке + 350 б.п.
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 9 октября 2025 года
Размещение: 14 октября 2025 года

9️⃣ Почта России-003Р-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2,5 года
Купон: КС +300 б.п.
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA(RU) АКРА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 9 октября 2025 года
Размещение: 14 октября 2025 года

1️⃣0️⃣ Селигдар-001P-06
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 2,5 года
Купон: 17,25% (YTM 18,68%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA+ Эксперт РА / A+.ru НКР / AA-|RU| НРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 9 октября 2025 года
Размещение: 14 октября 2025 года

1️⃣1️⃣ ПКО Бустер.Ру-БО-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,3 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 24,5% (YTC 27,46%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Да. (по 10% в окончание 12, 18, 24 и 30 куп)
Оферта: Да. Call-опцион через 2 года
Рейтинг: ruBB- (поручителя «Джой Мани»)
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 9 октября 2025 года
Размещение: 9 октября 2025 года

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!