Предстоящие облигационные размещения с 29 сентября по 3 октября 2025 года

Предстоящие облигационные размещения с 29 сентября по 3 октября 2025 года

1️⃣ ИЭК Холдинг-001Р-04
Номинал: 1000 ₽
Объем: 2 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: КС +325 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA- Эксперт РА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 29 сентября 2025 года
Размещение: 2 октября 2025 года

2️⃣ Талк лизинг-002P-03
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,2 млрд ₽
Погашение: через 4 года
Купон: 20% (YTP 21,94%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 2.78%, начиная с 13-го купона
Оферта: Да. Call-опцион через 1 год.
Рейтинг: BBB(RU) АКРА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 29 сентября 2025 года
Размещение: 29 сентября 2025 года

3️⃣ Самолет ГК-БО-П19
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 3 года
Купон: 18,25% (YTM 19,86%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A(RU) АКРА / A+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 30 сентября 2025 года
Размещение: 3 октября 2025 года

4️⃣ Самолет ГК-БО-П20
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 1 год
Купон: 21% (YTM 23,14%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A(RU) АКРА / A+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 30 сентября 2025 года
Размещение: 3 октября 2025 года

5️⃣ ФосАгро-БО-02-04
Номинал: 100 $
Объем: 0,2 млрд $
Погашение: через 3 года
Купон: 7,25% (YTM 7,52%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА/ ruAAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 30 сентября 2025 года
Размещение: 2 октября 2025 года

6️⃣ ЕвроТранс-001Р-08
Номинал: 1000 ₽
Объем: 4,5 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: 21% ступенькой вниз (1-24 купон: 21.00% годовых, 25-36 купон: 19.00% годовых, 37-48 купон: 17.00% годовых, 49-60 купон: 15.00% годовых)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Да. (в период 24, 36, 48 купонов по 20%)
Оферта: Нет
Рейтинг: A-(RU) АКРА / ruA- Эксперт РА / A-.ru НКР
A-|RU| НРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 30 сентября 2025 года
Размещение: 3 октября 2025 года

7️⃣ Аэрофьюэлз-002P-06
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: 18,5% (YTM 19,82%)
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 1 октября 2025 года
Размещение: 6 октября 2025 года

8️⃣ Электрорешения-001Р-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: 22,5% (YTM 24,98%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: BBB(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 2 октября 2025 года
Размещение: 7 октября 2025 года

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!