ТРЯХАНУЛО! Че купил на этой неделе 😎 Мой инвест-марафон

Старина Дрональд Тамп продолжает выдумывать новые цифры для пошлин и менять сроки ультиматумов, которые сам же назначил. Теперь вот и атомные субмарины к угрозам приплёл. На Камчатке вообще веселуха: одновременно произошли извержение вулкана🌋, землетрясение и цунами. Кстати, я там неоднократно бывал и даже пролетал на вертолете прямо возле того самого вулкана, а также нескольких других.

Наш рынок тоже колбасит, почти как Камчатский полуостров в эту среду. Доллар резко вырос и так же резко отвалился обратно. Индекс Мосбиржи шатается туда-сюда и еле-еле удержался выше 2700 п. Только бонды продолжают свой неутомимый разгон.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️ LKOH ЛУКОЙЛ — 1 акция

Взял ещё одну бумагу в портфель ниже 6000 ₽. Я подробно разбирал результаты за 2024 г. Прибыль сократилась на 26%, выручка увеличилась на 9%. Не отлично, но и не ужасно.

💰У ЛУКОЙЛа очень мощная денежная позиция (уже под 1,5 трлн ₽) и люто отрицательный чистый долг. В июне от всеми любимого красного нефтяного гиганта пришли увесистые дивиденды 541 ₽ на акцию. Почему же бумага вблизи низов за 2,5 года?

Лучок попал в «идеальный шторм» — снижение жижи Urals до 60 баксов за бочку, сокращение объёмов экспорта, крепкий рубль, повышение квот ОПЕК+, санкционные риски. На этом фоне, как по мне, компании будет трудновато держать дивы на прежнем уровне.

⛽️TRNFP Транснефть-п — 5 акций

Добрал Трансуху по 1300 ₽ и ниже. На мой взгляд, префы Транснефти можно считать хорошим защитным активом — благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на финансовые результаты и дивидендные выплаты.

👉У Транснефти отрицательный чистый долг, её долговая нагрузка — одна из самых низких среди нецикличных компаний. На конец 2024 Транснефть снова побила рекорд по выручке и накопила ликвидные активы на сумму более 500 млрд ₽ (почти 60% от капитализации).

✈️SMLT Самолет — 5 акций

Впервые с ноября 2024, усреднил свою сильно минусующую позицию по застройщику. «Сид, ты сбрендил?». У Самолета в прошлом году сложился букетик черных лебедей: льготную ипотеку отменили, ключевую ставку резко подняли, долг стремительно вырос, появились слухи о банкротстве… В итоге SMLT стал лидером ТОПа худших акций-2024.

Но в конце тоннеля забрезжил свет: ЦБ взял курс на смягчение ДКП, народ в 1-м полугодии активно покупал квартиры и даже брал ипотеки. Выручка, EBITDA и собств. капитал по итогам 2024 заметно подросли. Возможно, идея тупая — но весёлая😎

✅Драйверы роста: сохранение объемов продаж, снижение ключевой ставки.

⛔Риски: отрицательный денежный поток, давление процентных платежей на чистую прибыль.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 20 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 350 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~27,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Долговой рынок реально слетел с катушек и как будто отыграл уже несколько снижений ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, но интересных идей немного.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 18%+ годовых (т.к. банки массово снижают проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

На неделе пришла амортизация 6600 ₽ по выпуску АБЗ-1 1Р3. Я взял ОФЗ-ИН, один корпоративный флоатер и фонд на валютные облиги.

🇷🇺 SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 — 5 шт.

Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2032 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но сейчас, как я и прогнозировал, летят вверх на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры — здесь и здесь.

🏗️ RU000A108PC1 Легенда 2Р3 — 20 шт.

После своего собственного разбора нового сдвоенного размещения Легенды, вспомнил про бумаги этого питерского девелопера и решил добавить в портфель предыдущий флоатер. Рейтинг BBB, а кому сейчас легко — если хочется поймать доходность выше ключевой ставки, приходится иногда копаться и в ВДОшках.

Купон КС+375 б.п., купил я облиги по цене 97,3%, что с учётом новой ключевой ставки обеспечит мне текущую купонную доходность в 22%. Подробный разбор этого выпуска здесь.

Продолжаю покупать квази-валютный фонд:

🔸 SBCB (фонд валютных бондов от Сбера) — 7 паёв.

Удобно, что паи фонда стоят намного дешевле отдельных валютных облиг. Беру этот фонд уже давно как хедж от девальвации рубля.

👉Итого на облигации и фонды облигаций (с учетом амортизации АБЗ-1) потратил ~28К ₽.

❗Уже после покупок и подсчетов, вышла новость о техдефолте ЖКХ Якутии по оферте. Даже не стал копаться в деталях, избавился с минусом от своей позиции по RU000A100PB0, которую держал с 2021 г. Эти ребята давно уже напрягали своими проблемами.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся валютными облигациями. Но зато взял немного желтого металла.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 2100 паёв

⚜️Золото на хаях и падать не собирается. Жаба душит, но всё равно делаю аккуратные покупки — учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.

👉Итого на металлы потратил ~4,5К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~60К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 08.08.2025.

Красивая дата, кстати. А ещё на красивые цифры я сегодня обратил внимание в своём профиле, сделал скрин на память. Спасибо, что читаете!


Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 24 тыс. читателей!

📍 Куда вложиться? Обновленный ТОП-10 акций РФ по версии ВТБ
📍 Акции-лидеры и акции-аутсайдеры РФ по прогнозам экспертов
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth