Предстоящие облигационные размещения с 30 июня по 4 июля 2025 года

Предстоящие облигационные размещения с 30 июня по 4 июля 2025 года

1️⃣ Талк лизинг-002P-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,2 млрд ₽
Погашение: через 5 дет
Купон: 1-13: 26%, далее КС+500 б.п
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да (43-59 по 5.55%)
Оферта: Да, Call-опционы (досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 24, 36, 48 купонов)
Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 30 июня 2025 года
Размещение: 30 июня 2025 года

2️⃣ Медскан-001Р-01

Номинал: 1000 ₽
Объем: до 3 млрд ₽
Погашение: через 2,2 года
Купон: 20% (YTM 21,94%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: нет
Оферта: нет
Рейтинг: ruА / Стабильный от Эксперт РА
Только для квалов: нет
Сбор заявок: 1 июля 2025 года
Размещение: 4 июля 2025 года
Дебютный выпуск

3️⃣ доразмещение Новосиб 26
Номинал: начальный ориентир цены 102-103% от номинала 1000 р
Объем: до 2 млрд ₽
Погашение: через 2,4 года
Купон: КС+450 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да (30% в дату 17, 24, 31 куров, 10% с последним)
Оферта: Нет
Рейтинг: AA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 1 июля 2025 года
Размещение: 3 июля 2025 года
На данный момент торгуется на уровне 104,5% к номиналу.

4️⃣ Реиннольц-001P-03
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,15 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: КС +640 б.п.
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Да (8, 11, 14, 17 по 20%)
Оферта: нет
Рейтинг: «BB-.ru» со стабильным прогнозом
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 1 июля 2025 года
Размещение: 1 июля 2025 года

5️⃣ ДиректЛизинг-002Р-04-боб
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,1 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: КС +750 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да (по 1.67% от номинала в даты выплат 1-59 купонов, 1.47% – в дату окончания 60-го купона.
Оферта: Да, Call-опционы (досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 10, 20, 30, 40, 50 купонов)
Рейтинг: BB+(RU) от АКРА
Только для квалов: Да
Размещение: 1 июля 2025 года

6️⃣ Газпром нефть-006Р-01
Номинал: 100 евро
Объем: 500 млрд ₽
Погашение: до 10 лет
Купон: 9% (YTM 9,38%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 4 июля 2025 года
Размещение: 11 июля 2025 года

7️⃣ Газпром нефть-006Р-02
Номинал: 1 000 CNY
Объем: 500 млрд ₽
Погашение: до 10 лет
Купон: 9.5% (YTM 9,93%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 4 июля 2025 года
Размещение: 11 июля 2025 года

7️⃣ ЭН+ Гидро-001РС-07
Номинал: 1 000 CNY
Объем: 1 млрд Юаней
Погашение: 2 года
Купон: не определен
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да, через год
Рейтинг: рейтинги A+(RU) от АКРА, ruA+ от Эксперт РА, AA-.ru от НКР
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 4 июля 2025 года
Размещение: 9 июля 2025 года
Минимальная заявка при первичном размещении — эквивалент 1.4 млн рублей в юанях

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!