Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 22 мая:

💵 USD — ↘️ 79,7530
💶 EUR — ↗️ 91,2990
💴 CNY — ↘️ 11,0876

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,49%, составив 2 809,58 пункта.

🌡 Инфляция в РФ на 19 мая (Росстат/Минэк):
недельная: 0,07% (0,06% н.р.)
с начала года: 3,27% (3,28% н.р.)
годовая: 9,9% (10,09% н.р.), «инфляция год к году уточнена с учетом выхода 16 мая отчетных данных Росстата за апрель», — уточняется в материале Минэка.

▫️ Минфин проинформировал о результатах аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД 26239 (погашение 2031.07.23) – размещенный объем: 50 млрд руб. (при спросе 100,228 млрд руб.), выручка: 34,423 млрд руб., средневзв.доходность: 16,05% годовых. ОФЗ-ПД 26246 (погашение 2036.03.12) – размещенный объем: 98,215 млрд руб. (при спросе 186,947 млрд руб.), выручка: 81,208 млрд руб., средневзв.доходность: 16,36% годовых.

▫️ IPO. МТС AdTech и МТС Юрент будут технически готовы к первичному размещению осенью, размещение может состояться весной 2026 года, заявили журналистам представители МТС.

▫️ Мосбиржа (-2,05%); МСФО за I кв. 2025 г. Чистая прибыль: 12,979 млрд руб. (-33% г/г), EBITDA: 19,2 млрд руб. (-25% г/Г), скорр.чистая прибыль: 11,66 млрд руб. (-40% г/г), скорр. EBITDA: 17,451 млрд руб. (-31,5% г/г). Обращает на себя строчка с расходами на рекламу и маркетинг: 1,988 млрд руб. (0,97 млрд руб. годом ранее).

▫️ ВТБ (-0,93%); Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск банка к британской «дочке» VTB Capital Plc на 2,4 млрд руб., сообщают СМИ.

▫️ МТС-Банк (-2,48%); МСФО за I кв. 2025 г. Чистая прибыль: 1,06 млрд руб. (-72% г/г, «вследствие удорожания фондирования и давления на чистые комиссионные доходы от кредитования»), активы: 627,88 млрд руб. (+4,22% с н.г.).

▫️ Газпром Нефть (-0,15%); МСФО за I кв. 2025 г. Выручка: 840,6 млрд (-8,8% г/г), чистая прибыль: 92,6 млрд руб. (-42% г/г)

▫️ Роснефть (-0,56%); СМИ, со ссылкой на Reuters сегодня пишут о приобретении контроля компании над ООО «Восток Инжиниринг», которому принадлежит лицензия на разработку Томторского месторождения, которое называют крупнейшим в РФ месторождением редкоземельных металлов.

▫️ Русагро (-4,12%); РСБУ за I кв. 2025 г. Чистая прибыль: 119,6 млн руб (2,34 млрд руб. годом ранее), активы: 6,52 млрд руб. (6,31 млрд руб. годом ранее), капитал и резервы: 6,48 млрд руб. (+2,84% г/г). Компания сообщила о переходе с квартальной на полугодовую отчетность по МСФО, поэтому сегодня раскрывается только отчетность по РСБУ.

▫️ Яндекс (-1,05%); РСБУ за I кв. 2025 г. Чистая прибыль: 60,11 млрд руб. (убыток 0,43 млн руб. годом ранее), активы: 1,9 трлн руб. (0,915 трлн руб. годом ранее). Цена одной акции допэмиссии определена на уровне 4073 руб., компания считает, что будет размещено не более 2,8 млн акций из 6 млн возможных в рамках допэмиссии, целью которой заявлена мотивационная программа для сотрудников.

▫️ Циан (-5,12%); Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г., учитывая короткий срок деятельности после редомициляции (24 сентября 2024 г.). МСФО за I кв. 2025 г. Выручка: 3,3 млрд руб., скорр. EBITDA: 754 млн руб. (-21% г/г), рент.по показателю: 22,8% (-7,7 п.п. г/г), прибыль: 217 млн руб. Денежные средства: 9,5 млрд руб., долг отсутствует.

▫️ ПИК (-2,96); Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, последняя выплата состоялась в 2021 году, напоминает «Интерфакс».

▫️ Геополитика. Сегодня ряд российских СМИ, ссылаясь на NYT, привели цитату Трампа касательно конфликта на востоке Европы: «не моя проблема», формулировки президента США становятся более конкретными, а позже и госсекретарь Марко Рубио заявил, что «США не смогут решить все проблемы, надо сохранять приоритет на национальных интересах» (цит. по РИА Новости). При том, что о новых санкциях американцы пока не объявили, можно сделать вывод, что проверка выносливости воинственной Европы вошла в активную фазу. Из Кремля сообщили, что подготовка меморандума о прекращении огня идет в дискретном режиме, никто не заинтересован в затягивании процесса.

▫️ Нефть Brent $65.16 (-0,35%).