Новости рынков | МФО за 2024г выдали микрозаймы бизнесу на сумму ₽129,7 млрд, что почти на четверть больше, чем годом ранее — Банк России "Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования"

За 2024 год МФО выдали микрозаймы бизнесу на сумму 129,7 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее (105,4 млрд рублей за 2023 год).

Вслед за ростом выдач увеличивался и портфель микрозаймов предпринимательского сегмента: по итогам 2024 года он составил 101,5 млрд рублей. Годовые темпы прироста портфеля ускорились до 24%, что более чем в два раза превышает прирост 2023 года (11% г/г). Несмотря на рост абсолютного объема, доля микрозаймов бизнесу в совокупном портфеле МФО продолжила снижаться — с 19% на конец 2023 года до 16% на 31.12.2024. Это обусловлено опережающим ростом потребительского сегмента.

Активный рост демонстрировали коммерческие МФО: за год они выдали бизнесу 73,2 млрд рублей, что на 54% больше, чем в 2023 году. Их доля в общем объеме выдач впервые превысила аналогичный показатель государственных МФО и достигла 56% (+11 п.п. за год).

Все больше компаний предлагают предпринимателям онлайн-продукты. Более половины микрозаймов в 2024 году оформлены дистанционно. Общий объем выдач онлайн-займов бизнесу достиг 66,5 млрд рублей, что на 58% больше, чем в 2023 году. В структуре соответствующего портфеля доля микрозаймов, оформленных онлайн, составила 18%.

На фоне развития цифровизации наблюдается приток на рынок МФО заемщиков—поставщиков крупных электронных торговых площадок (маркетплейсов). Простая и быстрая процедура оформления микрозайма делает услуги МФО привлекательными для индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан и микропредприятий, которым требуются небольшие суммы для пополнения оборотных средств. Средняя величина онлайн-микрозайма коммерческих МФО составила 584 тыс. рублей, что значительно ниже, чем в офлайн-сегменте.

За год число заемщиков МФО в сегменте займов для бизнеса выросло на четверть. Наибольший прирост количества клиентов (33,4%) наблюдался среди индивидуальных предпринимателей. Количество заемщиков-самозанятых граждан выросло на 19,2%, юридических лиц – на 9%. 

Наряду с микрозаймами МФО предоставляли бизнесу иные займы. За 2024 год объем выданных средств достиг 106,9 млрд рублей. Величина займа в этом сегменте значительно превышает микрозаем – в 2024 году средний чек составил 12,1 млн рублей. Государственные МФО выдают малым и средним предприятиям займы на более крупные суммы — в среднем  14,7 млн рублей (коммерческие МФО — 12 млн рублей). Такие займы позволяют предпринимателям финансировать реализацию крупных и капиталоемких проектов. Это, как правило, инвестиции в приобретение недвижимости, модернизация производства и приобретение высокотехнологичного оборудования. Некоторые МФО специализируются на выдаче займов для обеспечения участия в тендерах на выполнение государственных контрактов, а также для финансирования работ в рамках исполнения контрактов на период до оформления банковского кредита. В условиях текущей структурной трансформации экономики такие займы позволяют предприятиям сохранить непрерывность их технологических циклов и ускорить реализацию инвестиционных проектов, ряд которых направлен на производство стратегически важных импортозамещающих товаров.

cbr.ru/analytics/microfinance/2024/